发布时间:2023-07-24 15:21:31
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2023年07月24日报道:7月24日展望下半年
中原证券(601375)指出,7月以来销售市场坚持波动调整,成交量萎缩至较低水平,人工智能(161631)版块大幅回调。二季度经济发展增长6.3%,上半年实现增长5.5%,基础符合销售市场预测。工业经济发展也有所复原,现行政策效果有所显现。销售市场多空交错,可能再次坚持波动布局。意见最近重点关心电子、养殖、白酒、证券等行业。
中信建投(H1747)认为,最近一系列现行政策落地,提振销售市场心绪。当前销售市场已反应相当消极的预测,长周期因素过度计价,后续预测下修空间有限,钟摆有望回摆。配置维度意见风格边际调增顺周期方向(高赔率+基础面企稳)+科技部分细分景气(盈利行情趋势确定性向上)明日股市预测十大机构。行业推选:半导体材料(512480)、有色/石油、农化品、机械设备、汽车、通信、地产链等。主题关心中特估新一轮机会。
国盛证券认为,销售市场短期走弱最核心的原因還是资金缺少信念,机构资金多数挑选观望,销售市场被游资所主导,基础都是以短线博弈主导,叠加量化资金的推波助澜,导致轮动节奏加快,赚钱效应不足,销售市场下挫,进入恶性循环。要改变当前的局面就一定要有更加积极的信号隐藏,在没有更多积极信号隐藏之前,短期還是以防守主导,多看少动,耐心等待销售市场企稳。策略上,销售市场在经历了一轮调整后,本周隐藏反弹的概率相对较大,但强度如何还得结合量能看来,若量能无法延续放大,销售市场难以形成较好的上涨行情趋势,则需考虑逢高兑现,做波段操作。短期可关心半导体材料(512480)设备、汽车零部件、风电组件等版块的行情趋势低吸机会。
广发证券(01776)指出,展望下半年,线索之一是内生的经济发展周期。PPI已下滑至经验谷底,实际增长有初步低位筑底迹象,二季度末PPI有较可能率触底。线索之二是外生的现行政策周期。这一阶段现行政策要应对的并非方向,而是中枢,即总需求存有缺口。人们明白一轮现行政策周期仍在过程中。在内生周期边际筑底、现行政策托底经济发展中枢的背景下,人们估计GDP两年复合增速为4.2-4.3%,对应实际GDP同比5.3-5.7%,其中二季度是相对低位。容易来说,2023年下半年金融销售市场可能会有一个重拾“定价锚”的过程。一则实际增长低位筑底和PPI触底会带来内生经济发展周期和盈利底再度清楚;二则一轮逆周期现行政策逐步落地将带来短期现行政策底再度清楚;三则下半年“现代化产业体系”等现行政策细节浮出水面,亦会带来中期现行政策框架清楚度上升。
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