股票啦 www.gupiaola.com 2023年07月05日报道：7月5日随着稳增长现行政策的密集颁布

华泰证券(601688)指出，6月全行业、全体非金融行业(510650)景气再次回落，中报或确认1Q23为本轮全A非金融盈利增速底，但价格支撑偏弱→复苏或缺弹性。结合本轮PPI见底时间、历次去库周期时长以及周期底部的合意库存水平，本轮库存周期大概3Q23见底，Q3销售市场或进入“补库预测”交易。结构上，下星期一股市预测筑底位和爬坡位种类关键分布在TMT、可选消费(159936)、公共产业和部分中游制造。7月，“中报窗口”+“现行政策博弈”双期叠加，在主题+筹码+景气框架基础上，进一步挑选景气正向边际变化、有现行政策或主题催化、筹码-估值性价较为高的种类，意见关心电子/火电/汽车/白电/乳品/风电/轮胎。

中原证券(601375)指出，周二A股大盘冲高遇阻、小幅波动整理，开盘股票指数低开后逐级波动走高，沪深指数盘中摸高3246点后遇阻回落，半导体材料(512480)、汽车、酿酒以及消费电子等行业轮番领涨；光伏设备、船舶制造、通信以及电力等行业波动回落，沪深指数全天紧紧围绕3245点小幅度波动。当前上证综指与创业板(159915)指数的平均市盈率分别为12.92倍、36.86倍，处于近三年中位数以下水平，销售市场估值仍然处于较低区域，适合中长期布局。两市周二成交量9293亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。将来股票指数总体估计将坚持波动布局，同时仍需紧密关心现行政策面、资金面以及外部因素的变化情况。人们意见投资者短线关心汽车、半导体材料(512480)、消费电子以及计算机(512720)设备等行业的投资机会。

国盛证券认为，随着稳增长现行政策的密集颁布，经济发展修复进程有望加快，投资者信念或迎来快速复原。叠加7-8月中报业绩窗口期的来临，业绩预测向好以及紧随现行政策的标的有望成为最近投资机会，重点关心业绩可能具备复苏和反转行情趋势的领域，销售市场风格有望相比6月可能更加均衡。同时注册制全方位落地后，其优胜劣汰机制有助于销售市场风格会趋于“蓝筹化”，下星期一股市预测沪深指数的中级行情不会缺席只会愈来愈深入，当前意见维持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在销售市场有效向上突破去年七月高点之前仍要操纵好总体仓位适宜低吸，“经济发展复苏”和“中特估值体系”有望成为销售市场重新反弹的关键促进力，关心中报预告超预测事件机会，和部分布局新能源、地产链和消费股的修复性反弹机会。