明日股市预测 明日机构一致看好的10只牛股

根据最新消息报道，得出周五机构一致最看好的十大牛股。

　　北方国际（000065）：伊核问题达成协议 公司将显著受益

　　伊核问题协议达成，公司将显著受益。伊朗是公司传统优势市场，受伊核制裁影响，公司包括德黑兰多条轨交项目在内的超200亿元在伊订单尚未生效。此次协议如最终达成并执行，石油禁运将解除。伊朗原油恢复出口将有助于伊朗政府财力增加、启动重大能源、基建等项目开工，也有助于我国政策性金融机构重启对伊重大项目贷款。公司在伊项目面临大范围生效，届时公司增长预期将瞬间显著提升。

　　充分受益于一带一路战略，巨额在手订单为公司未来持续增长奠定坚实基础。公司海外业务占比达80%以上，是最受益于一带一路战略推进的标的之一。当前公司在手订单约518亿元人民币，为2014年收入的17倍，其中2014年新签大额订单约124亿元，巨额在手订单为公司未来持续增长奠定坚实基础。

　　具有“大集团、小公司、唯一平台”特征，十三五期间集团支持力度显著增强。公司实际控制人北方工业旗下拥有贸易、矿产、电力、国际承包等众多资产，2014年收入接近1500亿元，利润接近40亿元，而北方国际2014年收入仅30亿元，利润1.85亿元，是其旗下唯一A 股上市公司平台和对外工程承包窗口，具有典型的“大集团、小公司、唯一平台”特征。为积极响应国家一带一路战略号召，北方工业在十三五期间有望将公司作为“走出去”平台，在财力、资源上给予大力支持，有望促公司迎来加速成长期。

　　大股东认购并追加增持及南北车入股彰显充足信心。公司此前以38.15元/股（高于当前股价13.7%）向8名对象非公开发行股份2097万股募集资金8.0亿元。其中控股股东认购35.12%并锁定三年。同时7月14日实际控制人北方工业增持公司90万股（当日收盘价33.54元），并表示未来12个月内将增持不超过5%的股份，为建筑上市公司中增持计划上限最高公司，彰显对公司长期发展信心。南北车下属最重要子公司分别认购7.5%/7.5%（均与公司是长年合作伙伴），表明对公司未来成长性充满信心，也将促未来合作更加紧密。

　　投资建议：我们预测公司2015/2016/2017年EPS 为0.71/0.93/1.22元。考虑到公司在手订单规模庞大、覆盖收入倍数极高，有望促公司业绩加速增长，给予公司目标价61.0元，“买入-A”评级。安信证券
 

　劲嘉股份（002191）：积极布局互联网包装\健康烟具等创新业务

　　业绩略低于预期，下半年有望回升：受益安徽、江苏中烟等新订单，15年上半年公司烟标产量、销量同比增长16.7%、13.7%，带动公司收入增长12.54%，但二季度收入增速有所放缓。今年上半年净利润增长21.85%，略低于预期。原因：1、公司高新技术企业认证到期重申阶段暂时适用25%所得税率;2、前期收购的贵州瑞源未并表;二季度并表的江苏顺泰贡献较少（该公司下半年利润占比高）;3、股权激励摊销费用增加，加上智能烟具及精品包装等业务仍处于投入期，导致净利润增速略低于预期。我们预计随着并表公司的利润贡献及精品包装持续放量，加上健康烟具销售，预计全年净利润可实现30%左右增长。

　　积极布局互联网包装及智能包装：公司近期公告子公司重庆宏劲与中移物联、西南集成分别签署合作备忘录与战略合作协议。其中中移物联是中国移动全资子公司，专营物联网网络、专用芯片、模组及终端，通过物联网开放平台，提供物联网解决方案。双方将成立专项项目组，将商品信息采集、检测、追踪、智能验货等技术应用“商品监管信息化”平台中，并首先探索在重庆市场的试点平台建设。西南集成是中国电子科技集团旗下国家信息产业基地龙头企业，也是国内RFID行业领先企业，将为公司提供RFID产品在智能包装中的应用提供技术支持，从而实现包装生产智能化、检测追溯电子化及运输效率与安全防伪的升级与优化。包装行业进行工业4.0改造，实现生产、销售、物流等环节的自动化、智能化是大势所趋。公司牵手两家公司，有望将包装智能化应用于烟标、精品包装等业务中，为客户提供高附加值的智能化解决方案，增强竞争力，实现包装业务的工业4.0升级;并可能建立信息化管理平台，后续商业模式及布局值得关注。

　　健康烟具预计8月份投放市场，布局4亿烟民的大健康管理：健康烟具是公司自主研发的低温燃烧烟具，可降低传统烟草有害成分、控制烟雾及二手烟，并解决了其他烟草替代品体验不好、口味不足的缺陷。健康烟具配合卷烟使用，可促进传统卷烟消费，无政策性障碍，是烟民、烟农、中烟、税务局等多方共赢的新产品，公司4月9日发布工程机以来，不少地方中烟已表示较强合作意向。健康烟具预计8月份上市，将依托中烟渠道，并通过线上+线下结合的方式进行推广。健康烟具具有智能控制、数据监测等功能，可以实现对烟民吸烟量、吸烟习惯等数据收集，未来公司可能依托健康烟具及健康管理APP打造烟民健康管理及社交平台，并依托烟民吸烟大数据拓展医疗服务、保险、烟草保健等产品的精准营销等业务。

　　大包装战略见成效，打开公司成长空间：在主业包装方面，公司积极落实高毛利大包装战略，拓展电子产品包装等精品包装新领域，目前已见到成效。电子产品包装：公司已成功开拓步步高VIVO手机、惠普等客户，现已成为步步高西南地区主力供应商。公司电子包装业务主管团队来自国际包装印刷巨头当纳利，与全球电子巨头有较好合作历史，依靠新团队公司将积极开拓三星、富士康等电子巨头客户。烟标是包装领域技术含量最高、客户要求最为苛刻的产品，无论是设计、技术、生产、还是服务意识都领先于竞争对手，公司拓展电子产品等新包装领域，优势非常明显。预计15年精品包装可贡献1-2亿元收入，明年可达5亿元左右。电子等精品包装市场更大，成长性也好于烟标业务，有助公司打开了成长空间。

 

　　投资建议：维持公司盈利预测，预计15-17年归属上市公司股东净利润分别为7.87亿元、10.33亿元、12.92亿元，增长36.0%、31.2%、25.1%，EPS分别为0.60元、0.78元、0.98元，维持“买入-A”评级，目标价21元，对应2015年EPS的35xPE。安信证券
 

骅威股份（002502）：联手中植成立文化产业基金 围绕大IP产业持续多元布局

　　与中植投资10亿元成立中骅文化产业投资基金：骅威股份7月13日发布公告，与中植投资成立中骅文化产业投资基金，基金规模10亿元，分为两期，每期5亿元，进行开展影视制作、IP 运营、文化创意、网络媒体渠道、广告传媒、娱乐营销策划、互动卫视节目、网络游戏、高新技术等文化产业领域的投资、并购等经营活动。

　　梦幻星生园作品热播，15年并表增厚业绩：第一波15年将实现全年并表，贡献1亿净利润作价12亿元收购电视剧制作发行公司梦幻星生园100%股权，引入顶级影视IP 及团队，15年承诺净利润为1亿元。刚刚结束播出的作品年代热血励志剧《偏偏喜欢你》自播出以来，除了3天排名第二以外，其余收视率一直稳居第一。后续该剧有望拍摄第二部，并将其打造成为原创大IP。

　　多元互联娱乐的文化产业战略布局成型：此次合作成立文化产业投资基金，将在夯实原有多元细分领域版图布局的基础上加强外延实力。公司已构建了以优质IP 运营为载体，集动漫、网络游戏、影视娱乐、周边衍生产品等为一体的多元互联娱乐的文化产业战略布局。

 

　　投资建议：公司旨在构建以IP 运营为核心的多元娱乐平台，理应比单纯游戏或影视公司给予更高估值溢价;第一波15年业绩将并表，假设梦幻星生园15Q4并表，预计15、16年净利润分别为1.1亿元、3.2亿元，考虑公司持续IP 运营的稀缺性以及IP 多元化变现价值，维持买入-A 评级。安信证券
 

大洋电机（002249）：新能源汽车电驱动龙头正在成型

　　新能源电驱动多年沉淀终迎黄金时代：大洋电机2009年进入新能源新车驱动系统领域，与北理工合作开发永磁同步电机及驱动系统，同时与北汽福田合作，产品迅速推广应用，2009年底开始配套北汽福田、金龙、东风、上汽等国内大型整车厂，目前已经形成北京、中山、底特律三大技术中心以及三大生产基地，是新能源电驱动系统领域积累最深厚的企业之一。

　　收购上海电驱动，新能源电驱动龙头正在成型：行业进入存量竞争阶段，龙头企业将直接受益。大洋电机与上海电驱动强强联合，在研发实力和客户资源上进行整合，显著提高综合公司竞争力，市场份额突破三分之一并将不断增加，同时借助募集资金扩张产能，技术优势和规模化生产优势突出，构筑行业护城河，新能源电驱动领域的龙头地位已经奠定。

　　三大业务板块，新能源汽车产业链布局完整：公司通过收购整合，已经形成家电及家居电器电机、车辆旋转电器和新能源汽车动力总成的三大业务板块，并且三个板块都是国内行业龙头。新能源汽车产业链继续下沉，成为动力总成系统提供商，下游建立融资租赁公司，直接服务最下游公交公司，同时能够加强与整车厂的合作，新能源汽车运营平台将成为公司新的业务支点，并于动力总成业务形成协同。

 

　　投资建议：买入-A投资评级，12个月目标价20.00元。我们预计公司本部15年-17年的净利润为5.26亿、6.57亿、7.25亿，2015年EPS为0.31元，上海电驱动16年并表，16-17年摊薄EPS为0.34元、0.39元，成长性突出;首次给予买入-A的投资评级，12个月目标价为20.00元，相当于2016年EPS的59倍动态市盈率。安信证券
 

中南建设（000961）：提出优质“机器人”企业收购方案

　　拟控股四川宝玛，快速进军智能制造。

　　中南建设及控股集团拟联合受让四川宝玛不超过70%股权，并购完成后将相对控股，标的公司价格尚未确定。协议签署之日起十个工作日内，公司将支付排他协议保证金500万元人民币。入主四川宝玛是公司在机器人领域落实布局的第二步，在前期出资10亿在南通成立江苏中南智能制造之后的又一举措，也是外延式并购的第一个项目。

　　高毛利，轻资产优质机器人集成方案供应商。

　　公司业务的核心属于机器人产业链中“集成系统”环节，是轻资产系统服务商。四川宝玛的产品服务为按照客户的需求，拼装机器人本体以及其他生产线必要零部件，产出符合某种特能功能需求的定制化生产线。此业务核心价值在于自动化系统集成以及语言的设计，并且由于系统升级以及功能更新等客户服务需求，具备相当强的下游需求粘性。

　　主业保持稳健，蓄力转型发展。

　　15年上半年，公司完成签约金额91.6亿元，与14年同期相比基本持平小幅增长3%。公司下半年货值充足，在三线城市市场环境逐步好转的情况下，我们预计全年将会完成年初250亿的销售目标。

　　预计公司15、16年EPS分别为1.21、1.52元，维持“买入”评级。

 

　　近期公司股价回调，已经接近公司员工持股价格的成本线，与合理价值相比低估明显，此次复牌后股价具备较强支撑，伴随转型方案的进一步落实与后续优质机器人企业的项目收购，市值具备持续提升的动力。广发证券
 

大北农（002385）：猪联网推广超预期

　　1、行业低迷导致公司业绩下滑，季度环比逐渐改善。报告期内，猪价低迷，能繁母猪、生猪存栏量不断下滑，均下降至近5年历史低点。

　　至2015年5月生猪存栏同比下降9.79%，能繁母猪下降21.7%。存栏量下降导致公司业绩大幅下滑。

　　4月以来猪肉、仔猪、出栏活猪价格纷纷加速上涨，养殖周期向上加速！生猪出栏均价已超过17元/公斤，较今年低点上涨超40%。随着养殖行情好转，养殖户对高端饲料需求增加，公司二季度业务出现改善，分季度来看，二季度盈利1-1.4亿，环比增0-40%。

　　2、猪联网进展超预期，大北农商业模式得到验证！5月下旬，公司发布猪联网2.0，猪联网包含猪友圈、猪管理、猪系统、猪数据、猪交易、猪金融、猪硬件等众多模块，通过猪联网将养猪各个链条资源汇聚在一起，形成养猪业互联网平台生态圈。据我们草根调研，预计到6月底，公司覆盖猪头数接近1400万头，远超市场预期，年底有望覆盖至4000万头。公司的商业模式已得到初步验证，养殖产业链大数据价值将逐步展现。

　　智慧大北农的核心是提高农业生产、交易、融资、流通效率。通过猪联网提高养猪业效率;通过农信网（农村金融平台）提高农村融资效率;通过农信商城（原智农商城）提高农业交易效率。

　　智慧大北农通过猪管网帮助养殖户提高效率，掌控养殖业大数据;在掌控的大数据及养殖业最核心的资源-猪的基础上，发展农资交易平台及生猪交易平台，以及开展农村金融业务，通过猪联网-农信商城）-农信网（智农通）-猪友圈等形成一个完整的闭环，构建出完整的养殖业生态圈！随着公司智慧大北农战略的落地，将衍生出众多商业模式，潜在利润空间巨大。我们认为随着公司覆盖猪头数的增加，以5年中期来看，仅智慧大北农创新业务部分的市值将至少是近千亿级别的。

　　3、公司主要产品为高端饲料，充分受益行业反转。

　　公司近几年公司产能扩张迅速，从上市前的128万吨逐步增加至2013年700万吨。根据媒体公开报道，公司计划到2015年产能将要达到1500万吨（1500万吨包括大北农体系和合作伙伴体系），预计大北农体系内的规划产能是1000万吨。按照公司2015年年会较乐观目标，预计2015年销量目标为800万吨，我们预计如果按照50%多的产能利用率，2015年的销量将会达到500万吨以上。

　　大北农预混料和乳猪料等高端饲料的销售占比较大，预混料和乳猪料在猪饲料行业里面的技术含量较高、属于较高端的产品。随着养殖户盈利能力提升，对高端猪需求将增加，公司将充分受益于行业反转。

 

　　投资建议：我们预计公司2015/16/17年EPS为0.55/0.73/0.92元，增速为16%、36%、26%。我们认为随着养殖景气加速复苏，公司饲料业务拐点已现，将逐步改善，而公司估值将随公司智慧大北农战略的实施逐步提升，我们给予买入-A投资评级，6个月目标价26元。安信证券