股票啦网 www.gupiaola.com 2021年07月15日报道：7月15日目标价145元！中信预计牧原股份(002714)今日消息_赋予2021年16倍p

财联社讯，猪肉价格下挫致猪肉股跌跌不休，但机构好像并不消极，特殊是对龙头股牧原股份(002714)而言，中信证券(06030)直接给出了翻倍空间的目的价。牛股推荐微信

昨日晚间，牧原股份(002714)披露了2021年上半年业绩预告。牛股推荐微信公司估计上半年净利润110亿元至115亿元；归属于上市公司股东的净利润94亿元至102亿元，同比降5.42%至12.83%。

在公告中，公司表达净利润下降的关键原因是，报告期内公司生猪出栏量较去年同期大幅增加，但由于国内生猪产能渐渐复原，2021年上半年生猪价格较去年同期有所下降，导致公司2021年上半年经营业绩较去年同期有所下降。牛股推荐微信

值得注意的是，虽然上半年净利润隐藏下滑现象，但中信证券(06030)却认为公司成本显著改善，不惧周期下滑，在今天早间公布的研报中，中信证券(06030)直接给出了该股翻倍空间的目的价。牛股推荐微信

中信证券(06030)在研报中指出，牧原股份(002714)预告2021年上半年盈利110-115亿元，归母净利润94-102亿元，同比下降12.83%-5.42%，略超销售市场预测。牛股推荐微信

据中信测算公司Q2商品猪良好成本已经降至15元/公斤以下，并有望再次改善，年底或降至14元/公斤。牛股推荐微信2021Q2出栏量生猪972万头，同比高增，全年出栏有望达到4000万头。公司布局长远，治理、研发、食品双管齐下，具有长期成长性。

中信估计公司2021-2023年EpS为6.50/4.30/2.34元，参考公司历史估值情况和可比公司，赋予2021年16倍pE，对应目的价145元，坚持“买入”评级。牛股推荐微信

值得注意的是，截至昨日收盘，牧原股份(002714)股价报收于56.45元，相较于中信145元的目的价，意味着，将来该股有近1.6倍的上涨空间。牛股推荐微信

从行业方面看来，进入2021年以来，猪价一直跌跌不休。牛股推荐微信6月16日，國家发改委公布生猪价格过度下挫三级预警。猪粮比5.88:1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉销售市场保供稳价工作预案》设定的过度下挫三级预警区间，意见养殖场科学安排生产经营决策，将生猪产能维持在合理水平。

6月30日，國家发改委公布信息称，6月21日至25日，全国平均猪粮比价为4.90∶1。牛股推荐微信已进入《预案》设定的过度下挫一级预警区间，中心和地方将启动猪肉储备收储工作。

目前猪肉收储工作已经在进行中，商务部7月5日称，为切实增强中心储备猪肉应急保供能力，更好发挥政府猪肉储备调节作用，于7月7日公布竞价收储本年度第一批中心储备冻猪肉2万吨。牛股推荐微信

7月14日商务部会同國家进展革新委、财政局部等部门开展本年度第二批中心储备猪肉收储工作，并定于7月14日实施公布竞价收储。牛股推荐微信

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