当价值投资者江苏高邮
转载~~我对泰禾集团现在和历史的简要综合分析：泰禾集团是民营企业，把原有的福建省国有企业（福建三农）重组而来！之前多年，由于黄其森董事长“大跃进”式地大扩张拿地，造成大量的债务缠身！加上在去年下半年有21个项目与信达地产及世茂股份合作，合作公司财务共管，期间销售无法及时回款，业绩大幅下降！今年第一季度及第二季度初，泰禾集团的院子系工程都在一二线城市，受到疫情影响特别严重，比如：第一季度克尔瑞房地产销售总额是124.5亿，实际入账开出发票的营收仅是4.79亿！而在三四线城市布局的荣盛发展第一季度的克尔瑞房地产销售金额是125.5亿，实际营收开出发票的是82亿！都是民营房地产业！但一二线城市状况与三四线房地产状况，决然不同！所以，第一季度泰禾集团亏损-0.23元，荣盛发展盈利0.20元/每股！目前，泰禾集团因为短期债务违约，控股股东股权被法院冻结！（之前质押给交通银行、质押金为每股3.26元左右）（法院的冻结权，优先于银行的质押权！目前没有被强制平仓~~也就是爆仓的危险了）！在这种艰难局面的面前，泰禾集团何去何从？我的看法是：1，泰禾集团的囤地（按照现在土地，从郊区变成城中城，寸土寸金）价值4000亿！泰禾集团已经盖好和半成品房子院子价值1500亿！泰禾集团的债务总额1028亿！泰禾集团总股本不足25亿股，今日股价4.15元/每股=总市值约100亿！2，战投顺利进入的话，应该是国企或者央企！会利用银行的授信额度去返掉短中期债务！节省以往的高利率借债！节省融资成本=创造企业利润！同时为企业未来的发展，大展宏图！战投国企、黄其森家族、持有8亿股二级市场的股民，共赢的局面！股价上15元不是梦！3，引入战投如果没有成功，那么，泰禾集团卖掉所有土地、成品和半成品存货，返掉所有债务、支付所有一切老工开支，全体股东清算分钱，每股还有100元所得！因此，我认为，泰禾集团不是乐视网空壳公司皮包公司！黄其森是干事业的人，不是贾跃亭=骗子！两回事！结论：4元多股价？NMD买买买！买来收藏！以小博大！跌不到那里去了！一旦战投引入成功？那就发大财了=股价上15元小菜一碟！即使引战没有成功？我算了一下：如果泰禾集团关门下架，卖掉所有囤地和存货，返债和扣除各种成本后，每股泰禾集团的股票，可以清算获得100元！也就是说每10股可以获得清算资金1000元！泰禾集团的囤地，升值是从郊区变成城中城！多少倍？告诉大家：寸土寸金！特此声明：个人看法，仅供参考！不构成买卖依据！风险自当！隐居草民老顽童2020、5、27

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谁让你把钱寄放在人家那儿？你得掏托管费！

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