股票啦网 www.gupiaola.com 2023年07月29日报道：关键来自人工智能161631产业的崛起

从英特尔到三星电子，投资美股 推荐网站全球芯片制造商都认为半导体材料(512480)供应过剩形势已贴近尾声，而人工智能(161631)(AI)芯片却在新兴技术热潮中一路高歌猛进。

由于全球经济发展疲软、高通胀和利率上升，企业客户和消费者都在缩减支出，全部关键芯片销售市场，包含智专家机、个人电脑和数据中心，今年都隐藏了萎缩。

这造成了芯片销售市场前所未有的供应过剩，投资美股 推荐网站导致全球最大的两家储备器芯片制造商三星和SK海力士上半年营业亏损，合计达到创纪录的15.2兆韩元(120亿美元)。

不过，钻研机构Canalys的数据显示，这种供过于求的情况已开端缓解，关键原因是减产，而且6月当季个人电脑出货量下滑幅度放缓至11%，而前两个季度的降幅均为30%。

智专家机销售市场也在转好，投资美股 推荐网站钻研公司Counterpoint的数据显示，今年第二季度手机出货量下降了8%，而第一季度的出货量下降了14%。

SK海力士财务长WoohyunKim在本周的财报电话会议上表达，需求正在渐渐复原。但同时也表达，最近个人电脑出货量的改善，关键是由促销和低端机型带动的，这意味着它对芯片需求复苏的影响有限。

当前销售市场的转机，关键来自人工智能(161631)产业的崛起，投资美股 推荐网站支持生成式人工智能(161631)的芯片需求迅速增加，但该行业仍占总体芯片需求的一小部分。而且，由于一些公司优先投资于人工智能(161631)，因此正在削减企业在服务器上的支出。

行业总体形势转好

英特尔公司周四公布第二财季意外扭亏为盈，投资美股 推荐网站且当季营收和净利均超出公司自身指引的最高区间，并公布了强于预测的三季度业绩指引。

英特尔首席履行官Pat Gelsinger在与预测师的电话会议上表达，该公司估计其全部业务部门在年底前仍将“延续疲软”，服务器芯片销售要到第四季才会复苏。他还表达，云计算公司更注重为人工智能(161631)用的GPU，而非英特尔的CPU。

三星电子第二财季净利润下降了84%，投资美股 推荐网站但好于平均预测，眼下这家韩国科技巨头认为储备芯片行业正在经历低谷。

这家全球最大的储备芯片、智专家机和电视机制造商周四表达，估计下半年全球对科技产品和半导体材料(512480)的需求将逐步复原。

三星电子表达，投资美股 推荐网站虽然人工智能(161631)领域对高性能芯片的需求强于预测，但智专家机制造商的芯片需求延迟复苏，且客户因全球IT产品需求疲软进行库存调整，因此仍对业绩造成了影响。

野村预测师在最近的一份报告中表达，他们认为三星电子的利润有望从第三财季开端改善，因为半导体材料(512480)周期或已在全行业减产的背景下触底反弹，同时人工智能(161631)领域的蓬勃进展目前正促进对该公司生产的更先进制程储备芯片的需求。

AI芯片需求激增

自OpenAI的ChatGPT去年年底推出以来，投资美股 推荐网站支持生成式人工智能(161631)的芯片需求迅速增长，虽然该领域仍只占芯片总需求的一小部分。

云计算巨头微软、谷歌和亚马逊都在竞相开发生成式人工智能(161631)工具和服务，从而促进了对必要组件的需求。英伟达在5月份公布的最新季度财报中大幅上调了收入预测，自身股价因此一路走高，市值突破1万亿美元。

KLA Corp和Lam Research等芯片设备制造商还是人工智能(161631)热潮的早期赢家。这两家公司本周公布的季度营收预测均高于华尔街预测，投资美股 推荐网站促进其股价走高。

Lam首席履行官Tim Archer在电话会议上表达：“与传统服务器相比，先进的人工智能(161631)服务器具有更先进的逻辑、内存和储备内容，人工智能(161631)服务器和数据中心的渗透率每增加1%，估计将促进10亿至15亿美元的额外芯片设备投资。”