股票啦网 www.gupiaola.com 2023年05月07日报道:欧美银行业危机的影响
北京时间5月6日晚间,一年一度的巴菲特股东大会在美国奥马哈市召开。巴菲特与他的挚友芒格两位投资界元老,如约而至与全球投资人进行分享。除去中午一个小时的午餐时间,巴菲特和芒格总共回答了5个多小时的问题。
在股东大会开场时,巴菲特表达自己期望能回答至少60个问题,还开玩笑称英国有一个正在和他竞争收视率的活动——庆祝查尔斯国王的加冕,而他身边的查理·芒格是自己的“查尔斯国王”投资美股要用美元么。
投资者关怀的话题:
1、对业绩波动的看法;
2、对石油和天然气的看法;
3、为什么看好日本股市;
4、欧美银行业危机的影响;
5、人工智能(161631)的影响;
为了让用户在第一时间猎取此次股东会最新观点,e公司小编挑选出股东大会的核心精华内容,以飨读者投资美股要用美元么。
1、过去几个月公司经历了很多的波动,这可能是二战以来最厉害的一次
巴菲特表达,伯克希尔第一季度营业利润略超80亿美元,估计伯克希尔旗下“大部分”企业可能会报告较低的收益,这都是因为过去6个月的经济发展不景气造成的。过去几个月公司经历了很多的波动,这可能是二战以来最厉害的一次。
巴菲特预测说,今年一季度之所以盈利尚可,一是由于投资的收入会比去年同期大很多,第二是保险业看着比去年要好,保险承保的业务和销售市场活动无关,和地震等自然灾害的关系更大投资美股要用美元么。
“今年比去年速度要略微放缓一些,人们对明天、对将来都没有特殊肯定的态度。”巴菲特说,“我也想承诺,人们的营业利润今年应该比去年要好。”
2、巴菲特:在买第二辆车和买iPhone之间挑选,多数人可能会挑选放弃买车
在股东大会上,巴菲特高度肯定了苹果公司。他说,“苹果公司在人们仓位中的占比超过了能源业务。虽然人们持有苹果的股份占比不高,但每年的权重都在增加。我不懂手机,但我能看明白消费者的习性投资美股要用美元么。假如让消费者选是放弃买手机還是放弃买汽车,我想很多人会选放弃汽车。”
“人们不了解将来行情趋势会如何进展,但人们了解什么是准确的价格,人们可以在消费者行为方面做肯定的预测,以及它对企业的威胁。”
有投资者针对苹果占伯克希尔组合的35%表达担忧,认为这已经贴近了危险范围。
对此,巴菲特肯定地表达,“你的美元是好的。”以此来表达,这笔投资是没问题的,乃至是比较有机会的。“铁路、能源和喜诗糖果等都是生意,而苹果的商业模式更好。消费者花钱的时候都有自己的喜好,有些人会花1500美元买一部手机,同样,也有人花3.5万美元买第二辆车投资美股要用美元么。我认为,假如他们要么放弃第二辆车,要么放弃他们的iPhone,我想,他们会放弃第二辆车。”
目前,苹果公司仍是巴菲特的最大重仓股。自2016年,巴菲特在他投资副手的影响下开端买入苹果股票。报告显示,去年四季度伯克希尔增持苹果超过33.38万股,持股比例已经升至5.8%,总市值达到了1163亿美元,几乎是第二到第五大持仓市值总和。
3、巴菲特:在芯片行业台积电拥有非凡的领导地位
《红周刊》事前发送了提问,想熟悉伯克希尔在一个季度内快速买入卖颁布积电的原因投资美股要用美元么。在问答环节,巴菲特对此进行了说明,在他看来台积电是世界范围内治理最完善且最重大的公司之一,即便是5至20年后也不会变。
“我重估过,虽然很多人想要提高美国的芯片产能,但我认为,它只能留在中国台湾地区。人们通过Allegheny购买的一家子公司参与了亚利桑那州的部分芯片工作,但至少在我看来,目前人们没有一家公司可以与台积电比拟,这家公司拥有非凡的领导地位。何况它们还拥有一位91岁的创始人,这家公司比较棒。”
4、巴菲特:汽车行业比较困难 不太可能投资通用和福特这样的汽车股
巴菲特表达,从历史上看来,汽车行业比较困难。我只能告知你,虽然汽车行业不会消逝,5年到10年后汽车行业肯定会和现在不一样,不论是汽车架构還是销售市场结构。资本的部署和风险是肯定会发生的。伯克希尔不太可能投资像通用汽车或福特汽车这样的汽车制造商股票。我和查理一直都认为汽车业实在太困难了投资美股要用美元么。伯克希尔更倾向于汽车经销商业务,在美国拥有78家经销商。这些经销商每年建造超过80亿美元的收入,使伯克希尔成为美国最大的经销商集团之一。
5、对AI产业看法颇为慎重
常常自诩“不懂科技”的巴菲特表达,他并不信任AI能取代他的副手贾恩的作用。比尔·盖茨曾给他展示过现在的AI技术。不过在意识到这个东西能做“各种各样”的事情后,巴菲特又感到有些担忧——毕竟人们不能在建造AI后,又把一切复原到最初的情况(uninvent)。
92岁的巴菲特还搬出了历史典故。在二战期间,人们曾经为了很好的初衷创造了原子弹,在当时这个创造也很重大,但由此掀开的种种事端这对后面两百年有好处么?对此人们并没有挑选投资美股要用美元么。就像爱因斯坦当年评价原子弹类似,巴菲特表达,AI可能会改变世界上的很多东西,但无法改变人类的思想和行为。
但巴菲特又感到有些担忧:“人们没有方法良好掌控AI,所以我有些担忧。可是人工智能(161631)创造的初衷是好的,人们应该去接受它、应对它、使用它,它可以改变全球的面貌,可是改变不了人的面貌和想法,就像AI他们就不能讲笑话。”
芒格则把AI和机器人(300024)分开来回答。他表达,你假如去到中国比亚迪(002594)的工厂,你会看到机器人(300024)到处都是,而且使用率比较之高,所以全球范围内机器人(300024)的使用将会愈来愈多。但他个人对眼下一些AI的假说抱有怀疑的态度,一些旧时代的智能技术仍然比较好用。
芒格在回答关于人工智能(161631)将来的问题时表达怀疑,他说:“人们将在世界上看到更多的机器人(300024)。我个人对人工智能(161631)的一些宣传持怀疑态度投资美股要用美元么。我认为传统的智能(old-fashioned intelligence)工作相当有效。”
6、巴菲特:若硅谷银行存款没有得到担保,将产生灾难性影响
巴菲特表达,假如硅谷银行的存款没有得到担保,那将产生灾难性影响;无法想象任何人会同意美国不提高债务上限并冒着破坏世界金融体系的风险违约。
硅谷银行是美国联邦存款保险公司(FDIC)的成员投资美股要用美元么。根据FDIC的赔付条款,FDIC只担保25万美元以下的存款,也就是说超额存款不在保险范畴之内。
巴菲特提到,25万美元以下的限制是每个银行都不情愿看到的,但目前隐藏的状况是不可幸免的。
巴菲特还谈到了银行业恐惧的传染,他表达有时恐惧是合理的,有时则并非如此。联邦存款保险公司(FDIC)的设立是极具远见的举措。假如人们害怕银行存款的安全,经济发展就无法运作。虽然联邦存款保险公司为全部存款支付100%的保险,人们仍以各种疯狂的方式感到担忧。这是不应该发生的。政治家、机构和媒体在传递信息方面做得比较糟糕。
7、巴菲特:美元将来不肯定是储备货币
巴菲特表达,美元现在实在還是储备货币,可是将来可能未必如此。他认为,没人能良好明白现在的情况,也许美联储主席鲍威尔更清晰,但鲍威尔也没方法操纵财政局现行政策。巴菲特表达,通胀是目前最需要解决的问题。老是印钞票是比较疯狂的,不能再次这么做投资美股要用美元么。疫情发生的时候就像打仗一样,没人了解印多少钞票才会隐藏问题,直到失控。
8、巴菲特:日本的投资将在将来几年再次增加伯克希尔的价值
巴菲特表达,日本的投资将在将来几年再次增加伯克希尔的价值。其还表达,这次他去日本,部分原因是为了向这些公司介绍阿贝尔,因为接下来双方可能要共事20、30、40或50年。伯克希尔哈撒韦副董事长阿贝尔称,巴菲特去日本投资是为了与这些公司“建立信任”,这是“令人难以置信的”投资。
实际上,对日本销售市场的投资又是一次巴菲特教科书式抄底优质资产的操作,早在2020年疫情最沉重的时期,巴菲特就大举买入日本5大商社,分别是伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事投资美股要用美元么。由于日本商社的业务与能源价格高度绑定,因此当时的估值价格处于极低水平,不到3年时间,伯克希尔对日本5大商社的投资已经为他带来了50亿美元的投资账面收益。
在2022年11月下旬,巴菲特又大举加仓日本5大商社的股票,增持比例均超1%。增持之后,其对五只股票的持股比例处在6.21%~6.75%之间。
具体操作层面,伯克希尔是直接通过在日本发行日元债券、以日元形式进行投资,这样既幸免了汇率波动的风险,又充分利用了日元超低资金成本的优势,当时伯克希尔在日本发债的规模,创下了日本以外企业在日本发债的历史上最大规模。
就在股东大会召开前一个月,巴菲特忽然高调现身日本,好像在对外释放出更多投资海外销售市场的信号投资美股要用美元么。
9、阿贝尔:人们正在推进能源变革
在减持了比亚迪(002594)之后,巴菲特对传统能源版块表现出了浓厚兴趣。
过去一年来,巴菲特最令外界瞩目的投资行动,莫过于对2022年3月,巴菲特直接在公布销售市场中购入西方石油10%的股份,随后又在接下来的7月、8月、9月和2023年的3月延续加仓西方石油,目前持仓市值已经超过100亿美元,持股比例超过20%,
至此,巴菲特想要控股西方石油的意图已经非常突出了投资美股要用美元么。
然而巴菲特押注传统能源版块的逻辑并不被外界所广泛明白,特别是在新能源大行其道的背景下,传统能源能否有新的增长,投资者还有颇多疑问。
在对西方石油的大举买入后,伯克希尔针对能源股的持股比例,从2021年底占全体投资市值的不到1%,增加至2022年底的近14%。
在回答投资者提问时,伯克希尔公司副董事长阿贝尔表达,“人们正在推进能源变革,这方面机会比较大。人们已提出到2030年人们的碳脚印比2005年下降50%投资美股要用美元么。人们收购的安宁洋(601099)电力公司,正在投入更多资金进行输电网络改造。”
10、芒格:马斯克高估了自己,但他很有天赋
芒格认为,假如没有尝试过不合理的极端目的,马斯克就不会取得现在的成绩,“马斯克高估了自己,但他很有天赋。他喜欢承担不可能完成的工作并去做。相反,沃伦和我寻觅人们能确定的容易工作。”
巴菲特也对马斯克做出了自己的评价。他认为,马斯克是一位比较出色的企业家,他有很多的理想,而且他的这些理想就是他现在所做的事情的基础。我觉得他假如没有去做一些超越极限的事情,设立超越极限的目的,他不会取得今天的这些成果。马斯克喜欢去完成一些不可能的任务投资美股要用美元么。他所做的一切需要这种胆量和魄力,乃至有一些疯狂。
巴菲特表达,自己和芒格不想和马斯克展开竞争。马斯克很聪慧,致力于解决不可能实现的事,对自己来说,那是一种“折磨”。
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