股票啦 www.gupiaola.com 2022年06月16日报道：美股波动后回落
北京时间今天(6月16日)凌晨，美股行情走势走势美联储将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间，加息幅度为1994年以来最大。
加息消息公布后，美股行情走势走势美股短线跳水，在美联储主席鲍威尔表达75个基点的加息不会成为常态后迅速拉升。截至收盘，道指涨1%，标普500(513500)指数涨1.46%，纳指涨2.5%。
截至发稿，美股行情走势走势富时中国A50指数期货稳中有升，人民币暴涨。截至15日纽约汇市尾盘，离岸人民币兑美元涨超800点，涨1.3%。
美联储再度大幅加息
16日凌晨，美股行情走势走势美联储联邦公布销售市场委员会(下称FOMC)宣布将联邦基金利率上调75个基点至1.50%~1.75%区间，为美联储自1994年以来首次一次性加息75个基点，符合销售市场预测。1.50%~1.75%的利率区间，也创下新冠肺炎疫情爆发前的新高。
年内除去此次加息，美股行情走势走势美联储已加息两次。今年3月，美联储将联邦基金利率目的区间从贴近于零的水平上调了25个基点，开启了遏制通胀的紧缩周期。5月初，美联储又宣布加息50个基点。
美联储利率决议公布后，美股行情走势走势美股波动后回落；两年期美债收益率扭转跌势，日内一度下挫16个基点；10年期美债收益率上涨至3.425%。
美联储FOMC 6月点阵图显示，美股行情走势走势美联储估计在2024年开端降息。
美联储经济发展预测显示，美股行情走势走势美联储大幅上调今年的现行政策利率预测水平，升至3%以上：FOMC估计2022年年底的联邦基金利率为3.4%(3月时预测为1.9%)；估计2023年年底的联邦基金利率为3.8%(3月时预测为2.8%)。此外，美联储主席鲍威尔在随后的新闻公布会上表达，下次会议最有可能是50个基点或75个基点，且估计加息75个基点的举措不会成为常态。
FOMC6月点阵图(图片来源：彭博社)
在随后美联储主席鲍威尔“放鸽”后，美股行情走势走势短期美债收益率遭重挫，2年期美国国债收益率一度下挫23个基点至3.19%。
FOMC寻求在长期内实现最大就业和2%的通胀。为了支持这些目的，美股行情走势走势FOMC决策将联邦基金利率上调75个基点至1.50%~1.75%，并估计接下来再次加息将是适当的。此外，FOMC将再次减持美债、机构债券和机构抵押贷款支持的债券。在评估货币现行政策的适当立场时，FOMC将再次监测新信息对经济发展前景的影响。假如隐藏可能阻碍实现FOMC目的的风险，FOMC将预备适当调整货币现行政策立场。
FOMC现行政策声明还补充称，美股行情走势走势此次议息会议中，FOMC以10-1的投票通过加息75个基点的决策。具体看来，美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、旧金山联储行长鲍曼、理事莱尔·布雷纳德、堪萨斯城联储行长乔治、理事丽莎·库克、理事菲利普·杰斐逊、圣路易斯联储行长布拉德、以及理事沃勒均对加息75个基点投了赞成票。唯独一位反对的票委为克利夫兰联储行长梅斯特，她更倾向于在此次会议上加息50个基点。
针对美联储此次大幅加息，以及接下来的加息路径如何影响投资者的资产配置问题，美股行情走势走势花旗集团前外汇主管、深数宏观(DeepMacro)联合创始人兼CEO杰弗瑞·杨(Jeffrey Young)在接受《每日经济发展新闻》记者微信采访时表达，“就基础面而言，全球宏观和销售市场环境仍远未达到正常的水平。人们的模型显示，当前的环境距离过去几十年中隐藏的任何一个宏观和销售市场环境的中心都很远。与此同时，人们仍坚持认为，可以使用一个系统性的框架，将当前的销售市场条件映射到资产价格当中。当前的环境并非风险资产良好的环境，人们意见减持股票。”
美联储利率决议公布，美股行情走势走势以及美联储主席鲍威尔公布会“放鸽”后，联邦基金期货销售市场定价工具“美联储观看(FedWatch)”显示，美国利率期货定价美联储在7月26日~27日的议息会议上有90.4%的概率加息75个基点，有9.6%的概率加息100个基点。
图片来源：“美联储观看”
利率决议公布后，美股行情走势走势高盛表达，其认为美联储将在7月份的议息会议上加息75个基点、在9月份加息25个基点，并在11月和12月的会议上分别加息25个基点。
《每日经济发展新闻》记者注意到，美股行情走势走势与美联储一同下修美国GDP增长预测的，还有亚特兰大联储。据美国亚特兰大联储官网，截至6月15日，该联储GDPNowcast模型估计美国第二季度经季调后的GDP年化增长率为0%，相比于6月8日的0.9%大幅下降。
图片来源：亚特兰大联储GDPNowcast模型
此外，美股行情走势走势在美国劳工统计局、美国人口普查局和美国财政局部财务服务局最近公布数据后，GDPNowcast模型估计美国二季度的个人消费支出增长将从此前预测的+3.7%下降至2.6%、二季度实际私人国内投资总额将从此前预测的-8.5%下降至-9.2%、二季度实际政府支出增长将从此前预测的1.3%下降至0.9%。
有“绝对决定”抑制预测通胀
《每日经济发展新闻》注意到，美股行情走势走势此次美联储声明删除了一个长期使用的表述，即FOMC“估计通胀将回到2%的目的，劳动力销售市场将维持强劲。”此次会议声明仅指出，美联储“坚定地致力于”实现这一目的。
美联储官员们还大幅下调了对2022年美国经济发展的增长预测，美股行情走势走势目前该行估计美国2022年GDP将增长1.7%，较其3月份给出的2.8%的预测大幅下滑。FOMC估计美国2024年的失业率将从当前的3.6%上升至4.1%。
FOMC在经济发展预测摘要中表达，美股行情走势走势该委员会估计美国2023年通胀将大幅下滑，总体通胀将降至2.6%，核心通胀将降至2.7%，与其3月份给出的预测变化不大。
美联储经济发展预测(图片来源：美联储官网)
美联储FOMC在货币现行政策声明中表达，美股行情走势走势在一季度的小幅下滑之后，美国总体经济发展活动好像已经回升。最近几个月的就业增长强劲，失业率也维持在低位。通胀依然居高不下，反映出与新冠肺炎疫情相关的供需失衡、能源价格上涨以及更广泛的价格压迫。
俄乌冲突正在造成庞大的人员和经济发展方面的压迫，美股行情走势走势冲突和相关事件正在对通胀造成额外的上行压迫，并正在连累全球经济发展活动。FOMC高度关心通胀风险。
鲍威尔称，美股行情走势走势美联储有“绝对决定”抑制预测通胀，大多数指标仍显示美国人预测通胀将在将来几年复原正常，但也有一些压迫迹象。
谈到美联储是否有能力在不使美国经济发展陷入衰退的情况下加息时，美股行情走势走势鲍威尔表达，这目前是美联储的目的，可是俄乌冲突、新冠肺炎疫情和供应链危机等无法操纵的因素都在影响着美国经济发展。
美国加息，美股行情走势走势中国跟不跟？
据方正证券(601901)预测师党崇钰5月下旬的研报，美股行情走势走势过去美国加息时中国的货币现行政策复盘1990年至2022年，美国共加息五轮。分别在1994~1995年、1999~2000年、2004~2006年、2015~2018年、2022年3月至今。美联储加息的关键原因是应对经济发展过热、量化宽松等原因导致的通货膨胀。一般而言，美联储加息周期初期美债利率可能会上升。美元指数在加息周期有升有降，需要结合当时全球宏观经济发展基础面和货币现行政策来推断。
在每一轮美国的加息周期，我国的货币现行政策总体上均“以我主导”，美股行情走势走势根据国内经济发展实际情况制定相应的货币现行政策，货币现行政策在方向上和美国可能趋同也可能分化。比如在1999年6月开端的美联储加息周期中，中国为复原经济发展采取了宽松的货币现行政策，没有跟随美国货币现行政策，维持以我主导。
我国的汇率制度变化也服务于经济发展进展目的，美股行情走势走势通过不断革新，人民币汇率与过去相比更加反应销售市场供需。比如在1999年6月为起点的加息周期中，美国运用紧缩性货币现行政策而国内运用宽松的货币现行政策，可是美元兑人民币汇率始终维系在8.28水平左右。在 2005年开端实施浮动汇率制度后，人民币汇率开端愈来愈反映销售市场供需。因此在钻研汇率时需要参考当时人民币汇率革新具体阶段和战略目的。
今年4月15日，人民银行宣布全方位降准0.25%，美股行情走势走势投放长期流动性约5300亿元。同日，销售市场利率定价自律机制召开会议，鼓舞中小银行存款利率浮动上限下调10个基点左右，帮忙银行降低负债端成本。5月20日公布的5年期LPR一次性下调15个基点至 4.45%，超出销售市场预测。降低融资成本稳经济发展大盘，人行的货币现行政策和之前的思路一致，即還是以“以我主导”，而非跟随美联储的节奏。
方正证券(601901)上述研报指出，美股行情走势走势中期看来国内货币现行政策有望坚持正常偏宽松的情况。年内MLF和1年期LPR仍有降低的可能，但空间有限。5年期LPR调降有利于促进房地产(512200)销售回暖，帮忙房地产(512200)行业摆脱低谷，但1年期LPR在5月未变原因在于我国采取正常的货币现行政策，不靠大水漫灌，而是依靠再贷款等结构性货币现行政策工具更加精准解决经济发展问题，而从实体经济发展的角度看，降低1年期LPR未必是疫情背景下建造需求的完美方法。虽然汇率考量会限制我国降息的空间，但针对任何新兴经济发展体而言，假如跟随美国被动加息，可能导致本国经济发展需求下滑进而导致外资流出，所以被动加息也可能导致资本流出，这是和利差导致资本流出的不同故事。我国“以我主导”的正常货币现行政策有利于我国经济发展基础面复原以及跨境资本有序流动，提升人民币资产的投资价值和人民币汇率的稳定程度。
加息75个基点！美联储“坚决承诺”将通胀率复原到2%
鲍威尔：有理由再次激进加息 但75个基点不会成为常态
75基点！美联储再度大幅加息 中国央行跟不跟？
一张图解读美联储6月决议
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