发布时间:2021-11-29 18:55:40
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2021年11月29日报道:缺芯便一直是舆论的焦点
11月24日,特斯拉官网显示,国产Model 3/Y车型涨价,涨价幅度为4752元,美股投资中国下单用户估计将于2022年一季度提车,而就在5天前,Model 3刚刚经历一波上调,新款上线后价格比老款上涨1.5万元。
图源:特斯拉
涨价的原因被归咎于“缺芯”。今年10月,美股投资中国特斯拉便因为缺芯,向客户交付的部分Model 3和Model Y新车缺失USB接口。
从年初开端,“缺芯”便一直是舆论的焦点。年初,不少专家曾预测,全球缺芯问题将在年底得到缓解,然而时至年关,各个行业“缺芯”的埋怨声不绝,尤以汽车行业为多。
“数码产品、智能家电的‘缺芯’随着渠道商加快抛售囤货,智能家电类产品需求进一步稳定,美股投资中国但汽车‘缺芯’将成为常态。”电子创新网CEO张国斌认为,因“缺芯”带来的产能迁移将助推国内芯片产业获得快速进展。
01
全球汽车因“缺芯”减产千万
此次席卷全球的“缺芯”潮中,美股投资中国汽车行业是声量最大的一个。
年初开端,不少国际知名汽车品牌因为芯片短缺,相继传出减产消息。最近披露的三季报显示,美国通用汽车和福特汽车公司表达,芯片供应短缺导致其不得不削减汽车产量,利润大幅下降。
缺芯也让国内新势力造车厂商体验了一把冰火两重天。一边是延续增长的销售市场需求,美股投资中国一边是无车可卖的尴尬境遇。
国内公认的三家造车新势力“蔚小理”中,蔚来是第一个掉队的。今年8月,销量一向见好的蔚来交付量5880辆,不仅低于理想、小鹏,也错失了造车新势力“前三”的宝座。今年9月,国内新能源车(501057)销量再度刷新历史纪录,理想却也掉队了,交付量环比下滑25%,仅有7094辆。10月的消息是,由于雷达芯片缺货,小鹏汽车计划减配交付包含小鹏P5车型在内的新车,交付车辆临时缺少部分毫米波雷达以及相应功能,待雷达芯片到货后再进行加装。
图源:理想
威马汽车相关负责人表达,受制于芯片短缺问题,美股投资中国威马今年4月上市的SUV产品W6的交付也受到了肯定影响,乃至部分展厅内的W6展车都被用户买走了。
AutoForecast Solutions的数据显示,截至11月14日,芯片供应短缺已造成全球汽车销售市场减产1009.7万辆。其中中国销售市场累计减产198.1万辆,占总减产量的19.6%。AutoForecast Solutions预测,今年全年,全球汽车销售市场累计减产量或将达1126.3万辆。
图源:盖世汽车
02
车企拿着现金蹲守芯片
汽车芯片短缺的背后,美股投资中国汽车厂商之间的芯片争夺战仍在再次。
一位汽车行业人士告知《IT时报》记者,汽车芯片分普用(通用)和专用两种,CPU、GPU被称之为通用型计算芯片,其他类型芯片统称为专用型芯片,“目前高精度的专用算力芯片不缺,缺的是28纳米以上的通用芯片”。
他告知记者,美股投资中国如今芯片厂商的供给量已经精确到周,“车企每周都需要跟芯片厂商确认下周的货”。
汽车芯片缺不缺,比的是供应链能力。一些体量大、具备全球调货能力的车企,话语权大,基础每周都能拿到货,但供应链能力相对较弱的车企,便有可能拿不到足够的芯片,乃至断供。
“大家都在抢,”上述车企人士透露,美股投资中国“为了确保能抢到货,人们的采购人员每周都蹲守在芯片厂。”
在不平稳的销售市场供需关系中,芯片厂拥有绝对的话语权。另一位汽车行业相关人士透露,以往车企可以先拿货后给钱,乃至有肯定账期,但现在,买芯片如买房,“货就这么多,谁先把钱拿过来,芯片公司就把货给谁”。这大大增加了车企的现金流压迫。
缺芯迫使一些汽车厂商去黄牛销售市场购买高价芯片。“但整车价格又不可能涨价,”该汽车行业人士说,美股投资中国“否则会影响汽车的竞争力,最终单车利润肯定会受到影响。”
03
芯片厂“不爱”车规级芯片
年初,曾有专家表达,车企缺芯是因为数码产品和车企对需求和产能预估错配导致,估计到年底,美股投资中国芯片厂商调整到位后,便会复原正常。但实际情况是,年底已至,汽车行业缺芯的情况却越演越烈。
新能源汽车的大爆发,是最大变量。
2021年,百度(BIDU)、小米、华为等多家科技公司纷纷入局造车。“2021红杉数字科技全球领袖峰会”上,比亚迪(002594)集团董事长兼总裁王传福对新能源销售市场将来进展进行了展望:“新能源汽车的渗透率远超想象,美股投资中国今年新能源车(501057)出货量可能超过330万台。”王传福估计,明年年底,新能源汽车渗透率可高达35%。
新能源汽车如此大规模的需求增长,传递到汽车芯片上,更是指数级增长。
汽车技术专家万春雷介绍说,相较于传统汽车,美股投资中国智能汽车(161033)对芯片的需求量更大:“假如传统汽车芯片需求量是1,那么智能汽车(161033)的芯片需求量是几十、上百。”
在万春雷看来,从传统汽车到智能汽车(161033),本身就是行业大转型:“现在智能汽车(161033)增加了很多功能,比如车道维持、自动泊车,乃至还有高精度的全自动驾驶技术,这些功能背后都需要高性能芯片的支撑。”
智能汽车(161033)的快速进展不仅对汽车芯片的产能提出了新要求,对汽车芯片的制造技术也提出了升级要求,“这么剧烈的需求变化,美股投资中国整个产业是需要时间去做预备的。”万春雷说道。同时,从研发生产标准看来,车规级芯片相比其他芯片要求更高,周期更长也导致了汽车芯片产能的严峻不足。
“汽车芯片短缺的最关键原因,应该是汽车芯片研发与生产的投入和产出不成正比。”威马相关负责人解说说,假如按需求领域划分,芯片大致可以被分为消费级芯片、工业级芯片、车规级芯片、军用级芯片等,各类芯片中,消费级芯片销售市场规模最大,车规级芯片的销售市场占比不到20%。
他告知记者,相较于消费级芯片以亿为单位的需求量,一款车规级芯片的需求量可能只有几百万,投资回报率低,美股投资中国因此芯片制造商更倾向于生产消费级芯片。这也导致疫情之下,为了追求更高的利润,芯片企业纷纷转向“消费级”芯片的生产,加剧了“车规级”芯片的供给压迫。
04
抓住“缺芯”机会
国盛证券的一份研报显示,2022年中国汽车芯片销售市场规模超600亿元,潜在销售市场空间可达150亿美元级别,美股投资中国MCU达到38亿美元。它同时指出,中国汽车芯片销售市场长期被国外厂商垄断,国产芯片市占率仅有10%不到。但从另一个角度看来,10%的比例也预示着国内汽车芯片行业有庞大空间。
在万春雷看来,想要彻底缓解国内汽车芯片荒,还有赖于国内汽车芯片产业链的建设。他指出,我国在14纳米、28纳米以上汽车芯片的研发生产工艺上渐渐成熟,假如国内的芯片厂商能够抓住这次商机,和国内造车新势力合作,能够很好地提升销售市场占有率。
“缺芯”带来的也并非只有坏消息。延续的缺芯,催生了一大批芯片企业的隐藏。企查查数据显示,我国现存芯片相关企业 8.64 万家。2020 年我国新增芯片相关企业 2.09 万家,美股投资中国同比增长207.39%。2021 年前 9 月,我国新增芯片企业 3.21 万家,同比增长 153.39%。
图源:企查查
在张国斌看来,芯片企业的大量隐藏对我国芯片生态具有积极影响。“大基数的新企业中可以催生出真正优秀的IC企业。”在他看来,一部分新进入者本身脱胎于整机厂,对底层设计的明白更深刻,美股投资中国对芯片产业而言是一个好现象,“数量庞大的企业可以演变成‘蚂蚁雄兵’的模式,用群体的力道获得竞争优势,帮忙国内芯片产业的进展”。
同时,张国斌也指出,要警惕短时间内进入者过多导致恶性竞争和重复建设。“这个行业还需要做一些有序的引导,从整个产业链上去做一些布局”。他意见,产业布局可以不仅限于IC设计,还可以辐射到相关材料设备行业,“我国做电子半导体材料(512480)材料的只有23000人,但整个國家对电子材料的需求比较大,这一块更稀缺”。
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