发布时间:2021-10-15 16:40:12
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2021年10月15日报道:华尔街估计Q4净增订阅用户数量将进一步增长
奈飞此前提供了Q3业绩指引:营收预测74.8亿美元,每股盈利2.55美元,净增订阅用户350万。华尔街共识的Q3营收预测为74.8亿美元,每股盈利2.56美元,净增订阅用户380万。自奈飞在7月公布Q2业绩以来,该股已累涨约19%。
最近,奈飞原创剧《鱿鱼嬉戏》的热播美股投资攻略,正促使华尔街提高对奈飞的财务预测和目的价。通过《鱿鱼嬉戏》,奈飞证明了自身有能力利用一部热播剧来吸引更多订阅用户;同时也表明,今年早些时候有关该公司新内容渠道放缓的担忧现在已经去除。
1。 净增订阅用户
2020年,由于疫情导致一系列居家措施,人们对奈飞的需求激增,奈飞在2020年上半年净增订阅用户贴近2600万。但后来由于经济发展重启,人们对奈飞的需求也随之放缓,再加上疫情导致的拍照中断也开端影响放映内容,净增订阅用户增长隐藏显著下滑,在2021年上半年仅为550万。
可是Q3将成为一个转折点,奈飞估计净增订阅用户350万,使总订阅用户达到2.127亿。假如奈飞实现这个目的,那么意味着该公司在过去24个月内净增订阅用户5400万美股投资攻略,按年度计算则净增2700万,这与疫情爆发前的增速一直,表明过去18个月隐藏的增长不平稳的现象总算开端趋于平稳。
《鱿鱼嬉戏》自9月份上映以来取得了庞大成功,促使销售市场估计Q3净增订阅用户增长将有所改善。2020年,由于疫情,电视和电影行业受到严峻冲击,从而导致2021年上半年上映的电影数量减少。但奈飞表达,由于拍照计划复原,公司下半年的内容将显著增强,应该会吸引更多观众。
摩根大通更估计,Q4应该是奈飞有史以来内容最为强劲的季度:《你》第三季(10/15推出)、《红色通缉令》(11/12推出)、《纸钞屋》第五季下部(12/3推出)、《The Unforgivable》(12/10推出)、《猎魔人》第二季(12/17推出)、《艾米丽在巴黎》(12/22推出)、《Don t Look Up》(12/24推出)和《眼镜蛇》第四季(12/31推出)。
值得注意的是,华尔街估计Q4净增订阅用户数量将进一步增长。预测师估计奈飞Q4将新增840万用户,在查看奈飞的财报时,需要留意该公司提供的指引是否符合预测。在进入2022年从前美股投资攻略,这也将形成一种好心绪,届时投资者期望奈飞会推出新的举措来增加催化剂,比如该公司进军嬉戏销售市场。
2。 利润率/自由现金流
奈飞的目的是在2021年实现20%的营业利润率,但预测师估计,由于内容支出的增加,这项指标在Q3将受到打击。
其它,自由现金流还是投资者的关心焦点。奈飞曾表达,今年全年的自由现金流应该基础实现收支平稳美股投资攻略,假如这一目的得以实现,将进一步增强投资者对奈飞承诺的信念,即不再需要筹集更多现金来为其日常运营提供资金。
瑞士信贷:重申奈飞“跑赢大市”评级 目的价从643美元上调至740美元
瑞士信贷预测师Douglas mitchell指出,《鱿鱼嬉戏》的“突出成功”提高了投资者对Q3和Q4两个季度用户增长的预测。预测师表达,在最近与投资者的商量中,他发觉投资者们估计Q3净增订阅用户400万,Q4净增订阅用户800万。预测师的模型估计Q3净增订阅用户350万,Q4净增订阅用户850万。
预测师在报告中指出,“虽然人们承认盈利预测可能有点高,但Q3业绩不佳好像是不可能的,Q4业绩也会很好,治理层的评论可能相当好,最新的证据就是《鱿鱼嬉戏》证明了奈飞的国际内容战略。或许更重大的是,最近的催化剂好像很充分。”预测师列举了几项促进奈飞股价上涨的潜在因素美股投资攻略,包含:Q4内容强劲、潜在的订阅价格上涨、将来几年的利润率扩张、自由现金流增长和(00001)股票回购。预测师认为,从更长远的角度看来,在庞大的潜在销售市场中,奈飞所占的份额依然很低,而且“奈飞的领导地位是不可逾越的。”
克班资本:重申奈飞“增持”评级 目的价从645美元上调至670美元
克班资本预测师Justin Patterson指出,人们普遍预测的下半年经济发展复苏“开端得比预测更快,这反映出《鱿鱼嬉戏》在全球取得的意外成功。”他认为,华尔街对奈飞在2022年和2023年净增订阅用户的预测存有“向上偏误”。预测师在报告中指出,“(华尔街)对2022年和2023年的共识估测好像过于保守。”他表达,内容种类的不断改善以及国际原创作品的成功,令亚太销售市场更有可能促进奈飞业绩增长。预测师估计,奈飞可以实现30%的每股盈利年增长率和中高水平的营收增长。
Baird:重申奈飞“跑赢大市”评级 目的价从650美元上调至680美元
和其他预测师一样,Baird预测师William Power认为美股投资攻略,目前观众对《鱿鱼嬉戏》的痴迷不仅吸引了新的订阅用户,还证明了奈飞内容制作的强劲实力。
Power在钻研报告中指出:“假如《鱿鱼嬉戏》是某种指标的话,表明内容依然是(吸引用户的)王道。”他补充说,App下载和谷歌搜查数据表明,奈飞在本季度末实现了用户数量的增长,他认为这对该公司的业绩和将来指引有所支撑。“人们此前估计,下半年充实的内容将有利于订阅用户增长,人们认为这一行情趋势正在显现。人们依然看好长期头寸,奈飞股票自Q2以来表现强势,而且自《鱿鱼嬉戏》公布后,人们将更积极地应对任何不利因素。”
Truist:坚持奈飞“买入”评级 目的价从600美元上调至690美元
Truist预测师Matthew Thornton指出,销售市场此前普遍担忧疫情期间流媒体的竞争和奈飞订阅用户流失美股投资攻略,但这种负面心绪已经转变为对奈飞内容和进军嬉戏的好心绪。这位预测师估计奈飞Q3业绩将于销售市场预测相符,而且能够实现Q4净增订阅用户的销售市场共识预测,因为Q4有一个“火爆的开局”。
杰富瑞:重申奈飞“买入”评级 目的价从620美元上调至737美元
杰富瑞预测师Andrew Uerkwitz看好奈飞最近收购嬉戏开发商Night School的交易,并认为随着奈飞在嬉戏领域获得愈来愈多机会,以及“《鱿鱼嬉戏》”等面向全球的内容获得成功,奈飞的股价可能上涨。
Evercore ISI:坚持奈飞“跑赢大市”评级 目的价为695美元
Evercore ISI预测师Mark Mahaney表达,“奈飞内容制作的实力”、大热电视剧集在Q4回归,以及《鱿鱼嬉戏》的大热美股投资攻略,应该会对Q4净增订阅用户预测介乎800万至900万有所支撑。“虽然人们良好熟悉奈飞最近上涨的原因,但人们信任,奈飞净增订阅用户数量回到疫情前的增长行情趋势可能会再次成为该股的催化剂。”
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