发布时间:2021-10-11 19:55:30
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2021年10月11日报道:是贝莱德一年来努力的结局
作为影响全球公司大股东后,大型资产治理公司往往是这般景象:手攥投票权只做做样子,i美股能投资美股吗面对提议多是默许,最终沦为木头人“好股东”。
但这一时代可能一去不复返!
全球最大资产治理公司贝莱德表达,i美股能投资美股吗从2022年开端,其机构指数投资组合中的大型投资者可以挑选对一系列股东提案自己进行投票。这其中涉及的资产治理规模就达2万亿美元!
以贝莱德这家公司的体量和影响力看来,这是全球资产治理行业在社会议题上深度参与和权力分散化的开端,i美股能投资美股吗这种所谓代理投票的制度,将开启ESG将来进展的新方向。
2万亿美元金主喜获投票权
将来从机构扩大至个人
向多达2万亿美元资产的投资者开放代理投票,是贝莱德一年来努力的结局:它建立了相关技术平台,i美股能投资美股吗使代理投票成为可能,这需要同步股东投票生态系统的各个部分,并确保投资者能够按时交付选票。
贝莱德在其社交媒体上表达,i美股能投资美股吗“人们支持客户达成其长期的投资目的,这还是人们为什么将赋予更多的客户代理投票权”。
这一变化做出后,贝莱德机构账户下指数基金所涵盖的约2万亿美元资产获得投票权。这大概占贝莱德所治理4.8万亿美元股票指数基金的40%。过去,i美股能投资美股吗这类资产中,仅有少数客户能够行使投票权。
贝莱德还放开让投资者在何种议题上投票:可以决策只对石油、天然气公司、枪支制造商等有着明显负外部性的公司投票,i美股能投资美股吗或者也可以挑选对全部公司投票。投资者可以按照自己的规则或价值观投票,或与代理顾问一起投票。
贝莱德表达,在可能的情况下,i美股能投资美股吗客户应该有更多的挑选,来决策他们如何参与持股的投票。
值得注意的是,现阶段投票权还只会下放到大型机构投资者手中。贝莱德表达,i美股能投资美股吗它致力于寻求全部可能,会将代理投票权扩大到更多投资者,这包含持有交易所交易基金和指数共同基金的个人投资者。
业内人士指出,这是一个很好的开端,除了赋予资本提供者更多的投票权,i美股能投资美股吗任何持股机构都有可能通过发声来改变现状,在每个投票项目上可以依据自己的意愿投出 “赞成 ”或 “反对 ”票,从而可以真实反映投资者自身的立场。
从听之任之
到公布与股神巴菲特唱反调
这家全球最大,i美股能投资美股吗规模9.5万亿美元的公司在股票反弹和指数化热潮中不断扩张,成为很多上市公司的大股东:贝莱德现已成为标普500(513500)指数80%以上成分股公司的前三大股东。
这种资产规模所带来的恐怖影响力,i美股能投资美股吗在很多方面却没有发挥出什么功效:
晨星公司钻研发觉,贝莱德在有关标准普尔500指数公司高管薪酬方案上,i美股能投资美股吗仅有2%的提案中投出反对票。全球各大基金公司在上市公司高管的薪酬水平上,几乎都没有发声:
大型资产治理公司在上市公司薪酬提案上的支持率几乎都在90%以上。
另一方面,相较于较少涉足的公司治理,i美股能投资美股吗大型机构开端在环保议题上独立发声。最典型的一个案例是,在巴菲特公司部分股东提议上,贝莱德公布与这位股神唱反调。
今年5月,i美股能投资美股吗一些股东们向伯克希尔董事会递交了两项有关ESG信息披露的提案:一项有关气候相关风险和机会的报告,另一项与员工多元化和包容性举措有关。
拥有多数投票权的巴菲特自然是不乐意,对这两项提案投出反对票,i美股能投资美股吗虽然贝莱德对此投出了赞同票,三拳不敌四手,这两项提案并没有获得通过。
好在还有后手,贝莱德反对伯克希尔两名董事联任,i美股能投资美股吗关键原因就是没有认识到可延续进展对业绩至关重大,相关董事没有尽力。
相较于薪酬水公平公司治理议题,在社会和环境上,i美股能投资美股吗资产治理公司的参与度更高,公布发表反对意见的比例更大。在2021年的171项上市公司相关提议中,相关资产治理公司总体支持率仅有3成。
扩大代理投票的根本原因
权力过于聚合
从社会角度看来,基金公司通过聚合社会资产获得的投票权,不管其是否有效行使,i美股能投资美股吗实际上都反映出一种影响经济发展和社会的权力。哈佛大学法学院教授约翰-科茨警告说,公司投票权被一小部分人操纵,他们实际拥有比大多数上市公司更大的权力。
数据显示,Vanguard Group和道富环球等大型资产公司对需要投票作出决策的公司事务具有庞大的影响力,i美股能投资美股吗这涉及高管薪酬、董事会任命及兼并与收购。2019年的一项钻研发觉,仅三家最大资管公司在标准普尔500指数公司的投票数占比就达到25%。
学术界和政界人士一直质疑这些大型资产治理公司是否通过其代理的投票权拥有过多的影响力,i美股能投资美股吗监管机构也在促进更多的投资者拥有更大的能力来行使其代理投票权。
事实上,美国证券交易委员会正提议资产治理公司更多披露其代理投票的方式,i美股能投资美股吗这将要求基金披露投票的股份数量,并应使投资者更清晰地熟悉资产治理公司如何为其客户投票。
外界认为,贝莱德的此种做法,i美股能投资美股吗正在预先阻挡任何迟早会隐藏的监管行动,因为现行政策制定者能够容忍的权力聚合程度是有限的。
在监管压迫之下,不管是面对公司高管天价薪酬,還是面对民众日益关心的环境保卫等议题,i美股能投资美股吗资管公司不只再关心资本增值,对有着重大影响的社会议题不会再放之任之,并开端将更多权力交还给投资者。
目前,i美股能投资美股吗正有愈来愈多的资产治理公司将投票权归还于民:世界第二大资产治理公司Vanguard在2019年交出了部分投票权;北方信托和DWS已经开发了一项新的服务,让养老基金行使他们的投票权。英国监管机构正在促进养老基金对自己持股的上市公司事项进行投票。
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