股票啦网 www.gupiaola.com 2021年06月01日报道:印度全国超一半的地方政府已被迫长时间封城
疫情,好像成为全球制造业的一次“大考”。
作为全球供应链的生产基地之一,印度及东南亚各国的疫情延续发酵,每个國家与地区的制造业都面临着考验。投资美股最少投资多少钱
其中,号称“世界药厂”的印度,生产了全球近20%的仿制药,因大规模封城,导致出口药物的供应链处于崩溃情况;号称“半导体材料(512480)封测重镇”的马来西亚,将于6月1日起“封国”两周,全球半导体材料(512480)封测产能将再度面临考验;其它,越南的疫情也令人担忧,三星的手机制造几乎全体依靠于越南,或将影响电子产品的供应……
很明显,在全球深度一体化之下,任何一个地区的疫情都将对全球产业链产生影响。疫情之下,全球产业链不得不思考,哪里才能为全球制造业提供稳定且安全的基础设施?将来全球产业链将向哪里转移?
疫情失控,“世界药厂”供应链处于崩溃情况
首先看来,这一轮疫情的“震中”——印度,虽然疫情确诊数量已经见顶回落,5月31日确实诊病例为15.3万,但死亡病例却高居不下,单日新增仍超过3000例,累计死亡贴近33万例,疫情防控的压迫仍比较大。投资美股最少投资多少钱
目前,印度全国超一半的地方政府已被迫长时间“封城”,生产生活纷纷停摆,印度的制造业正面临着最严峻的考验。
首当其冲的便是制药产业,印度有着“世界药厂”称号,生产了全球近20%的仿制药。其原料药作为制药全产业链中与上下游联系紧密的重大一环。新冠疫情导致印度工厂开工率严峻下降,印度医药中间商和原料药企业开工率仅为30%左右。
公布资料显示,除美国占全球产业链的35%外,印度和中国是全球原料药供应的两个最大销售市场,二者合计约占全球产业链的21%,分别占12%和9%,在全球原料药产业链中的地位非常关键。投资美股最少投资多少钱
这一轮印度疫情几乎席卷了当地的全体制药大省,首都新德里、北方邦、马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦、安得拉邦、海得拉巴土邦等医药产业云集的区域,无一非疫情重灾区。
央视财经援引《德国经济发展周刊》报道称,由于大规模的封城措施,制药公司基础停摆,印度向欧洲等地区出口药物的供应链目前已处于崩溃情况。
受此刺激,5月31日,A股大盘的原料药版块整体暴涨,亿帆医药(002019)、博腾股份(300363)的原料药巨头暴涨超5%。投资美股最少投资多少钱
其它,印度還是疫苗制造大国,印度血清钻研所是世界最大疫苗制造企业之一,雇用员工超过7000人,具备20亿剂疫苗的年产能,原本估计到2021年底将累计生产10亿剂新冠疫苗。随着印度疫情的爆发,印度血清钻研所产能也受到了影响,疫苗交付严峻放缓,拖欠的疫苗数量已超过9000万剂。
与此同时,印度的纺织业、手机制造业都面临着考验,多家制造巨头纷纷停产,每周损失或达到40亿美元,疫情对印度制造业构成的压迫比较大。
“封国”2周,全球“半导体材料(512480)重镇”停摆?
除了印度以外,马来西亚、越南、泰国和中国台湾的疫情形势也比较严峻,每天新增确实诊病例数量都在刷新纪录。投资美股最少投资多少钱
其中,马来西亚现有确诊病例达78017例,单日新增贴近7000例,该国将于6月1日开端,在全国范围内实施“全方位封锁”,暂停经济发展和社会活动,仅开放必要经济发展和服务领域,第一阶段为期2周,第2阶段将坚持4周之久。
马来西亚有着“半导体材料(512480)封测重镇”之称,是全球半导体材料(512480)封装测试的关键中心之一,此次“封国”或将进一步加剧全球“缺芯”的现状。
目前,马来西亚有超过50家大型半导体材料(512480)公司,其中大多数是跨国公司,包含AMD、恩智浦、ASE、英飞凌、意法半导体材料(512480)、英特尔、瑞萨、德州仪器和日月光等,相对其他东南亚國家,马来西亚在全球半导体材料(512480)封测销售市场上一直就有其独特的地位。投资美股最少投资多少钱
根据United Nations的数据显示,自2002年以来,马来西亚的集成电路出口份额一直是处于全球前列的位置,2018年马来西亚的集成电路出口份额已超过了日本,与美国旗鼓相当。
其它,在马来西亚建厂的旺诠估月产能达到150-170亿颗电阻,华新科旗下的釜屋电机月产能也有150-160亿颗电阻,光这2家台厂在马来西亚的电阻产能就占到了全球7.5%。
据报道,目前马来西亚政府要求工厂生产线只能坚持10-20%的低度人力运作。投资美股最少投资多少钱业内人士表达,这等于只是维护产线不关机的情况,几乎不能生产。
受此次马来西亚“封国”影响,估计半导体材料(512480)封测产能以及车用MLCC、芯片电阻、固态电容、铝质电容等元器件将受较大冲击。
其它,有预测人士表达,假如马来西亚此次的封锁禁令延长,将有可能影响到苹果的秋季公布计划。因为,苹果在马来西亚关联的供应商如村田、瑞萨电子和Ibiden等,都因现行政策要求不得不停产。
其实,早在去年3月的疫情期间,马来西亚已经采取过一次“封国”措施,当时一度引发全球半导体材料(512480)缺货、涨价潮。投资美股最少投资多少钱
危险的变异毒株!越南的电子产业能否抗住?
越南,还是近年来新兴崛起的制造业國家,承接了大部分中国溢出的制造业产能。然而,这一场疫情,也无法幸免,截至当地时间5月30日,越南累计确诊新冠本土病例7107例,现有确诊病例4110例。
5月29日,越南卫生部长阮青龙宣布,该国发觉新的新冠病毒变异毒株,是在英国和印度发觉的变异毒株的混合体,这种变异毒株混合体传播性更强,乃至能在空气中迅速传播。投资美股最少投资多少钱
自5月31日起,越南胡志明市开端实施社交隔离措施,除了学校、医院、工厂等地的公共场所最多只同意5人聚拢,除了提供生活必需品外,其他服务暂停。
越南在全球产业链中位置是,生产电子零配件及组装电子产品,近几年,越南因为劳动力红利、招商引资现行政策的刺激,外加中美贸易摩擦的大环境,吸引了全球大型电子巨头,电子产品制造已经成为了越南的支柱产业,占了越南出口的比重超过23%。
疫情冲击之下,越南的电子制造业也面临考验,三星电子、立讯周密(002475)、海能实业(300787)、鸿腾周密等企业按照防疫要求,关闭了当地的部分工厂。投资美股最少投资多少钱
其中,三星工厂所在地北宁省从25日起开端实行宵禁和其他旅游限制,位于北江市的工厂因40名员工确诊而关停。
值得一提的是,近年来,三星在越南的投资额比较庞大,2019年,三星电子关闭了在中国的最终一家手机制造工厂,宣告全体撤离中国,目前三星手机制造基础上全靠越南,虽然只是部分工厂停产,但仍对三星的产能仍造成了肯定冲击。
若后续河内、胡志明市一旦“封城”,三星、鸿海、Panasonic、英特尔、捷普等电子巨头的越南工厂也将面临停工的可能,可能率将对全球电子产业供应链造成冲击。投资美股最少投资多少钱
中国台湾的半导体材料(512480),也面临考验
全球半导体材料(512480)制造业最发达地区——中国台湾,也面临着疫情的考验。
5月中旬以来,中国台湾本土疫情陡然升温,5月31日,新增347例本土确诊病例,新增15例死亡,这已经是连续第17天新增病例超过100例。投资美股最少投资多少钱面对日益严峻的情况,台湾地区已将“三级警备”由原来的5月28日延长至6月14日。
据报道,台湾已经开端商量是否实施更严肃的“第四级警备”:规定民众只在必要时才外出、封锁疫情严峻的乡镇市区或县市等。
渣打银行资深经济发展学家Tony Phoo认为,若台湾确诊病例延续增加、疫情向晶圆厂密集的台北以南扩散,大量工厂势必受影响关闭,影响产能,可能造成全球半导体材料(512480)供给不足问题更加恶化。
除了疫情,台湾制造业还面临着缺水的困境,台湾半个多世纪以来最严峻的干旱在最近几周加剧,为台湾中部城市供水的2个大型水库的水位,已降到正常容量的1%到2%之间,缺水形势已比较严峻。投资美股最少投资多少钱
养虎为患,缺水的同时,台湾的供电也隐藏了异样,5月以来已发生了三次大规模的异样停电。
众所周知,芯片在生产过程中若是隐藏断电,晶圆便会直接受损报废,将造成庞大的损失。以台积电为例,业内估测,在4月14日的忽然断电中,台积电大概有3万片晶圆受到影响,损失金额约10亿元新台币(约合2.3亿元人民币)。
缺水、停电、疫情的负面影响接踵而至,台湾地区的半导体材料(512480)产业链屡屡被传面临产线停工的重大威胁。投资美股最少投资多少钱
供应链人士称,台湾的干旱与停电问题可能短时间内针对半导体材料(512480)生产链的影响大于疫情。
目前,中国台湾是全球半导体材料(512480)的关键供应来源之一,据世界半导体材料(512480)贸易统计组织估计,2020年全球半导体材料(512480)产值约4260亿美元。另据台湾工研院则预测,台湾半导体材料(512480)产值规模为1147亿美元,约占全球产值的四分之一。
全球供应链,看中国?
现代制造业是一个庞大体系,全球化分工比较成熟,土地、劳动力、基建是必要配套条件。投资美股最少投资多少钱在疫情之前,中美贸易摩擦的背景下,部分跨国企业继续将供应链移出中国,例如三星、富士康这些跨国公司开端在越南、印度建厂。
而在疫情肆虐之后,愈来愈多产业资本忽然意识到,政府治理能力、应对突发事件的能力,还是保证制造供应链稳定的关键条件,这也将引发全球产业链的思考,哪里可以为高端制造(161037)业稳定地提供上述全部必备的条件?将来全球产业链将向哪里转移?
有机构预测,印度、越南、中国台湾等地区的疫情爆发之后,部分中高端制造(161037)业或将重新回流到中国。
其实,从今年中国的出口数据便可窥得一二。得益于制造业的稳定,2021年1-4月,中国出口延续超预测,全球份额逆势增长。据商务部披露的数据显示,4月中国出口同比增速(美元计价)达到32.3%,较一季度进一步走高,中国出口在全球的份额进一步攻城略地,远远超出销售市场预测。投资美股最少投资多少钱申万宏源(00218)表达,印度等东南亚國家疫情爆发,影响了当地的生产制造,全球对中国消费品生产的依靠度有所提升。
其它,根据麦肯锡调查显示,疫情之前,没有采购商计划将来5年增加从中国的采购额,而疫情发生后,有13%的采购主管估计将增加中国的采购份额,关键原因是,中国强大的价值链整合能力,生产供货稳定,其它中国政府在疫情防控的能力还是国际采购商看重的。
东南亚被疫情困扰的同时,中国制造业一直处于稳定扩张的态势。5月31日,國家统计局公布的中国采购经理指数(PMI)显示,中国5月的PMI为51.0%,连续稳定扩张态势。其中,高技术制造业PMI达到55.2%,连续3个月上升,创年内新高,突出高于制造业总体,表明高技术制造业企业用工延续增加,对将来销售市场进展信念充分。
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