股票啦网 www.gupiaola.com 2021年05月05日报道:国产替代已成势不可挡
如今新的造车品牌好象雨后春笋,特斯拉、苹果、小米、百度(BIDU)、蔚来、小鹏、滴滴、理想等等,一场造车盛宴已然开启。十年前,智专家机突破了“打电话发信息”的单调,十年后的今天,智能汽车(161033)也将让汽车突破其只是一个“代步工具”的属性。因为电动汽车和智能驾驶概念和需求的崛起做空美股的投资工具,现在国内很多厂商开端投身造车,而与此同时,国内一大波企业投入到了汽车芯片供应商行列。这种噱头大有十年前手机崛起之势,不禁让人感慨以及引发思考,中国汽车产业能否复演智专家机产业的辉煌?
中国智专家机供应链的辉煌十年
十年前的手机销售市场,一度由诺基亚、摩托罗拉、三星等海外品牌主导,但多年的激烈竞争下,仅有三星和苹果依旧在手机销售市场的榜单中,很多国外手机品牌都没有干过国产手机做空美股的投资工具,当下常见的国产手机品牌霸主关键有华为、小米、OPPO、vivo等。一个行业的崛起,绝不会是某个企业的事情,而是整个供应链的崛起。而在国产手机崛起的这十年,自然离不开手机供应链的大力支持。
华为自是不必说,一款手机处理器——麒麟芯片,自3G时代黑马杀出,到5G时代,麒麟990更是直达手机处理器巅峰,让苹果高通纷纷忌惮。也因此做空美股的投资工具,华为渐渐登顶全球第一的销售市场份额。联发科的故事大家更是耳熟能详,一个Turnkey模式几乎改变了整个手机业。如今联发科在5G时代已处于不败地位,其天玑系列芯片大放异彩。2020年联发科成功超越高通,成为全球最大的智专家机芯片供应商。展锐属于后发者,其两款5G智专家机芯片T770(原T7520)和T740(原T7510)占据了行业优势。目前已有超过50款搭载展锐5G芯片的终端品类上市。
手机指纹识别的兴起,带动了国内如汇顶科技(603160)、思立微(被兆易创新(603986)收购)这些供应链厂商的进展做空美股的投资工具,目前汇顶科技(603160)的指纹识别芯片已经被华为、OPPO、vivo、小米、荣耀、一加、Redmi、中兴、魅族、联想、Moto、iQOO、realme、黑鲨等旗舰机型所应用。已成为安卓阵营全球指纹识别方案第一供应商。思立微是全球排名前三的指纹芯片供应商,其关键出货对象是华为、OPPO。
而手机面板行业,京东方和TCL华星光电处于竞争优势。根据群智咨询(Sigmaintell)全球智专家机面板出货数据追踪,2020年全球智专家机面板出货共计18.88亿片,同比增长6%。其中京东方(BOE)以4.08亿片出货量排名第一。华星光电的LTPS LCD智专家机面板出货量全球第二做空美股的投资工具,华星光电是小米折迭屏幕供货商。当然还有很多其他种类的手机供应链在背后支撑。例如2018年,OPPO成为全球范围内继iPhone之后,行业第二家公布搭载3D结构光前置摄像头的国产品牌,其OPPO FindX技术就来自国内的奥比中光。还有华为的功率器件就是闻泰科技(600745)的。
其实整个手机的供应链还有很多,国产替代已成势不可挡,更多的手机供应链厂商都在背后磨刀霍霍。但手机销售市场已经慢慢触顶,下一个杀手级应用已然隐藏。它就是庞大的汽车销售市场做空美股的投资工具,智能汽车(161033)销售市场规模数倍于手机销售市场,传统车销售市场规模约为智专家机的3倍,池子大鱼也大。智能汽车(161033)可能带来比手机产业链更多的机会,信任在这个销售市场中的角逐不会逊于手机销售市场。
智能汽车(161033)来势汹汹做空美股的投资工具,开发半导体材料(512480)新机会
毋庸置疑,汽车智能化是整个智能化时代最重大的场景之一。传统汽车销售市场从前基础是固若金汤,但智能化却在慢慢拆掉它的围墙。当下的智能汽车(161033)演变在肯定程度上像极了当年智专家机的转变,可以说它们在方向和行情趋势上是相似的,汽车的产业链和价值链都将面临重构做空美股的投资工具,有新品牌崛起,有传统产业链退出,有新兴技术诞生,有旧技术的剔除。
当前汽车智能化水平正在快速提升,根据中国汽研(601965)的调研数据,2020年1-10月上市的573款新车中,239款具备L1级自动驾驶功能做空美股的投资工具,249款具备 L2 级自动驾驶功能;2020年1-10月L1、L2 级驾驶辅助功能装配率均已达到 40%以上,将来估计将再次上升。目前L1/L2级智能网联车的渗透率虽然已贴近30%左右,相当于2011年全球智专家机的渗透水平。然而正好像当年手机智能化给半导体材料(512480)行业带来了新的销售市场类似,智能汽车(161033)也将会给半导体材料(512480)行业带来全新的销售市场和机会。那么汽车又将孕育哪些都属于半导体材料(512480)的新机会呢?
在此,人们认为,就像当年震惊世界的苹果手机触摸屏一样,汽车的用户交互界面方面还有很大的提升,这是一个机会。汽车的操作显示屏还应有很大的改进,又因为汽车不同于手机,用户在开车行进过程中是不能像手机那样自由输入和接收信息的,所以在输入和输出界面上都需得有变革才行,而这正是半导体材料(512480)公司的一些新机会。例如在用户输入方面,如何让用户在手不离开方向盘,视线不用转移的情况下就能完成交互,目前该领域主流的技术路径就是运用声控技术,而明显,汽车就需要安装麦克风做空美股的投资工具,而且还需要多个来组成麦克风阵列,以便于更好改善信噪比,实现更好的而用户体验和识别精度。所以智能汽车(161033)会对麦克风芯片厂商带来很多大机会,麦克风芯片巨头楼氏、国内的歌尔股份(002241)以及敏芯股份都将会从中获利。在用户输出方面,目前最有期望的技术路径是使用HUD技术将仪表盘和其他信息投影到前挡风玻璃上,用一种类似AR的方式来实现浸入式的驾驶体验,从而用户的视线无需离开路面就能够同时接收到智能汽车(161033)提供的信息。而全部这些都需要一个强有力的中心处理系统,这还是一大新机会。它或许是一个SoC,将全部的传感器、微操纵单元、多媒体系统等有机的结合起来,以此来完成多路的输入输出处理。
好像手机处理器一样,在中心处理器领域可能也会存有着“安卓”和“IOS”这两种开放和封闭式生态。目前在积极布局智能汽车(161033)中心处理芯片的公司有高通、Nvidia、特斯拉、苹果等。高通和英伟达大有可能是开放生态一列,因为针对单纯的芯片公司来说,开放才能有更多的出货量;而特斯拉则有“手机界的苹果”之态,作为下一代智能汽车(161033)的先锋,特斯拉最清晰自己需要怎样的芯片,也不懈于或者不满足于用外界的芯片,他们能更好的借由自己的汽车来操刀。而针对信誓旦旦要造车、一直追求独立自主的苹果自是不必多说,苹果也有可能研发属于自己的处理器芯片,毕竟一款智能汽车(161033)中心处理器的设计将会很大程度决策智能汽车(161033)的具体特性和能力做空美股的投资工具,乃至是智能汽车(161033)的形态和商业模式,苹果怎么会交由别人来定裁。一个有趣的事情是,当年那些手机终端厂和芯片厂又开端聚合加入汽车造芯or造车行列。如前文提到的高通、苹果,三星也在物色好的汽车芯片卖家,国内的华为大力布局智能汽车(161033),小米狂砸650亿加入智能电动汽车业务。正是这样一个充满开放且需要革新的销售市场,给一些创新者带来弯道超车的好机会。
中国能否在汽车领域逆袭?
诚然,整个汽车半导体材料(512480)销售市场還是国际的大厂占据主导位置,恩智浦、英飞凌、瑞萨、德州仪器、意法半导体材料(512480)占据了整个销售市场近50%的份额。更有新玩家英伟达、高通、英特尔等在自动驾驶、智能车机、ADAS领域攻城略地。不同于手机这样的消费销售市场,汽车对车规的认证就难倒一大批供应链做空美股的投资工具,所以国产汽车芯片供应链相比手机芯片供应链来说,其难度更大,更难啃。
但给到国产的机会还是难以说明的大,内行人都了解,其实早在几年前,车厂客户很难找到符合自身设计和技术路线图的芯片做空美股的投资工具,这也就促生了“北汽产投牵手imagination成立核芯达,比亚迪(002594)自己成立半导体材料(512480)公司”的现象。而国内的汽车芯片企业具有天然的渠道优势和较高的性价比,更能契合本土车厂的需求。而且这几年国产芯片的认可度不断攀升,给了芯片企业更多的试错机会。那么中国能否在智能汽车(161033)方面上演手机的成功史呢?
人们就拿华为重点布局的智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电动、车云服务五大领域做空美股的投资工具,还是将来汽车智能化带来的最关键增量销售市场,来预测一下中国在智能汽车(161033)和汽车半导体材料(512480)上的布局和一些实力情况。
首先在智能驾驶领域,其门槛相对较高做空美股的投资工具,对车规的认证也较为苛刻,国外的特斯拉FSD可以说是顶尖、英伟达和英特尔在这方面是较为有地位的。国内方面,关键有华为海思、阿里、黑芝麻(000716)、地平线、芯驰科技。
华为海思的昇腾310 AI芯片和阿里的玄铁910都可以用于智能驾驶场景;黑芝麻(000716)的华山一号和华山二号,华山二号 A1000 芯片在算力上达到了40 - 70 TOPS,相应的功耗为8 W,能效比超过6 TOPS/W,在性能与能效比上已经可以与国外竞争对手抗衡;地平线国内首家实现车规级 AI 芯片量产上车的企业做空美股的投资工具,其征程2已出货10万,将在今年正式推出更强大的征程 5,单芯片AI 算力高达 96TOPS ,性能超越特斯拉FSD,地平线在前装量产方面也相对走的较为靠前;芯驰科技的V9芯片是专为新一代智能驾驶辅助系统设计的车规级汽车芯片。
在整个智能汽车(161033)领域,智能座舱可以说是目前智能驾驶进程中最为成熟的应用做空美股的投资工具,智能座舱域操纵器芯片处于萌芽阶段,国内厂商有望抢占销售市场份额。国内的智能座舱芯片供应商关键有华为、地平线、芯擎、芯驰科技、全志科技(300458)。
华为的麒麟710A工艺已达 12 纳米,和高通 SA8155P 同是8内核设计;地平线的征程2目前算力达 4TOPS,功耗仅2瓦,已实现在长安UNI-T的量产,同上汽、广汽、一汽、理想等国内车企也有合作;芯擎的7nm工艺制程的全新一代高性能智能座舱SoC——SE1000也将于今年流片;芯驰科技的X9芯片是高性能座舱芯片,集成了最新的高性能CPU,GPU做空美股的投资工具,AI加快器,以及视频处理器;全志科技(300458)在过去已推出 T 系列(T2、T3、T7)智能座舱芯片,最新的 T7 芯片达到 6 内核设计,同时兼容 Android、 Linux、QNX 三种系统,已和比亚迪(002594)达成合作关系。
而智能电动方面,智能电动较传统汽车的核心增量部件关键是“三电系统”,“三电系统”即电池、电机和电控三个部分做空美股的投资工具,电池指电池和电池治理系统 BMS 等,电机指电动机和电动机操纵器 MCU等,电控指车载 DC/DC 变换器、车载充电机等。处于这些领域的上游供应链都将受益于这波汽车的宏利。
在这其中,就不得不说一下功率半导体材料(512480)IGBT和SiC.IGBT作为电子电力装置和系统中的“CPU”,高效节能减排的主力军,有着强大的生命力。国内的IGBT企业有斯达半导、宁波达新、陆芯电子、银茂微电子、中科君芯、扬杰科技(300373)、华微电子(600360)、中车时代、比亚迪(002594)、瑞能半导体材料(512480)、广东芯聚能以及富能半导体材料(512480)等做空美股的投资工具,总体看来,国内IGBT已经能够具备肯定的产业链协同能力,但国内IGBT技术在芯片设计、晶圆制造、模块封装等环节目前均处于起步阶段。平凡IGBT企业想要在新能源汽车领域分一杯羹并不简单,还需有很长的路要走。
至于SiC,业内人士指出,电动汽车行业是SiC应用前景最广阔的行业,SiC技术带来的电池使用效率显著提升以及电驱动装置重量和体积的缩小正是电动汽车技术最需要的。特斯拉的Model 3 领先运用 SiC做空美股的投资工具,开启了电动汽车使用 SiC先河,2020年比亚迪(002594)汉也运用了SiC模块。相比于硅技术,国内碳化硅技术的进展更令人欣慰,毕竟国内外碳化硅技术的起跑线是相对贴近的。
这几年国内SiC产业阵容不断扩大,从总体产业链看来,相比于世界一流技术,人们大概是处于其五年前的水平阶段,而且这个时间差正在渐渐缩小,部分技术环节乃至是双管齐下。具体看来,国内SiC衬底片以4英寸主导,6英寸还在研发做空美股的投资工具,国外已完成4英寸到6英寸的转化,8英寸衬底已研发出来;在外延片方面,我国六英寸产品可以实现本土供应,建成或在建一批专用的碳化硅晶圆厂等,人们了解瑞能的SiC二极管产品以及产业链上游的碳化硅外延产品,早已在国外销售市场和全球顶部厂商直接竞争。
车规MCU还是很值得一说的,因为之前车规MCU几乎是由国外垄断,但近几年做空美股的投资工具,继续有一些MCU厂商敢于突破这种垄断局面,并拿出了一些车规MCU的代表作。比如杰发科技 AC781x/AC7801x系列、比亚迪(002594)半导体材料(512480) BF711x/BF7106系列、芯旺微电子 KF8A/KF32A系列、赛腾微电子 ASM87/ASM30系列、琪埔维半导体材料(512480) XL6600系列、华大北斗 HD80xx/HD9xxx系列、国芯科技 CCM3310/CFCC2002/CFCC2003系列,此外还有兆易创新(603986)、中颖电子(300327)、智芯半导体材料(512480)、蜂驰高芯、云途半导体材料(512480)等等。
国内汽车储备业,关键有兆易创新(603986)的支持。在缺芯的当下,兆易创新(603986)也收获了不少整车厂的订单。GD25全系列的SPI NOR Flash是目前唯独的纯国产化车规闪存产品做空美股的投资工具,完成了全球关键汽车Tier 1的覆盖,关键应用于车载娱乐影音、辅助驾驶、电池治理、充电治理与域操纵器等单元。据熟悉,兆易创新(603986)也在研发车规级MCU。
前文人们谈到的汇顶科技(603160),不仅在手机指纹识别领域大杀四方,如今其已经将指纹识别的触角延伸到了汽车领域,国产汽车领克05在其中控产品中运用了其指纹识别芯片做空美股的投资工具,而且其车规级触控方案被现代第十代索纳塔运用,吉利和沃尔沃汽车的应用于智能座舱的车规级指纹识别方案也来自汇顶科技(603160)。在汽车智能化的大行情趋势下,汇顶科技(603160)不断发挥其在人机交互、生物识别及物联网领域的技术领先优势,并积极在汽车硬件研发上创新。
结语
“你方唱罢我登场”,手机销售市场拉下帷幕的今天做空美股的投资工具,国内汽车半导体材料(512480)产业正进入一个前所未有的机会窗口。见证了手机销售市场繁荣的人们,只需擦亮眼球,静看芯片巨头们如何换道再跑、国产车企如何悄然崛起、国产汽车芯片又将如何起飞的大戏。
n575213794209228广东肇庆专放狗屁的机构
股友tWEemQ黑龙江鸡西[大笑]
dlrobam4735浙江衢州来,把创业板干到纳斯达克的高度
人幸运四川德阳[鼓掌][鼓掌][鼓掌][鼓掌][鼓掌]
妙锡江西吉安房价跌不现实,但绝对不会像从前一样疯长了,就如作者所说分区域不同幅度的涨,美国旧金山硅谷的房子就比其它地方高很多,那边很多高科技人才
朱剑斌辽宁朝阳信你个鬼,坏得很
传说789浙江兰溪创业板先行[赞][赞][赞][赞][赞][赞]
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