股票啦 www.gupiaola.com 2021年04月12日报道：中国东方航空600115拟在严格操纵持股比例低于10%的情况下参与增资

4月12日，在东方航空(600115)2020年度业绩说明会上，东航副董事长、总经理李养民表达，当前公司国内销售市场的4月、5月的订座行情趋势较好，公司计划在国内销售市场的运力投放已经超过2019年同期，估计客座率和票价的降幅较一季度将有所收窄美股投资宣传稿。公司初步估计，假如国内疫情延续得到有效操纵，公司暑运期间在国内销售市场的运力将比2019年同期有较大幅度增长，客座率、收益等指标有期望在暑运期间得到更好的复原。

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法航荷航集团宣布增资方案 东方航空(600115)参与增资

欧盟委员会已于近日批准法国政府对法国航空公司及其控股公司进行40亿欧元的资本重组计划，增资额度最高为10亿欧元美股投资宣传稿。法国政府承诺在参与增资的同时，将持股比例严格操纵在股本和投票权的30%以下。中国东方航空(600115)拟在严格操纵持股比例低于10%的情况下参与增资，作为进一步提升与法航荷航集团战略合作的一部分。

根据该资本重组计划，增资额度最高为10亿欧元，股东享有优先认购期，但须符合销售市场条件，并须事先获得法国金融销售市场治理局(AMF)对招股说明书的批准，同时将此前的30亿欧元法国國家直接贷款转换为永续混合债券工具。

法航荷航集团表达，此次增资将在2020年5月26日年度股东大会批准的第十九项决议的范围内发起，不提供优先认购权，但为股东提供优先认购期，同意现有股东在优先期内认购不超过其在法航荷航集团股本中的股权，使其股权不被稀释美股投资宣传稿。此次增资认购将由面向机构投资者的私募、公布发行和同意全部股东支持此次交易的优先期组成。法国政府承诺在参与增资的同时，将持股比例严格操纵在股本和投票权的30%以下。

据悉，中国东方航空(600115)拟在严格操纵持股比例低于10%的情况下参与增资，作为进一步提升与法航荷航集团战略合作的一部分。荷兰政府持有14%的股本，已告知法航荷航集团不会在此次增资中认购。达美航空持有法航荷航集团8.8%的股权，但由于目前美国实施的CARES法案框架，已告知将不参与此次认购。

按照《国际财务报告准则》和法国通用会计准则，法航荷航集团的权益将在这次操作中最多提升10亿欧元，并为集团带来等额的新资金，从而使法航受益美股投资宣传稿。同时，将30亿欧元的法国國家贷款全额提取转化为永久混合债券工具。

据熟悉，法航荷航集团目前正在考虑采取更多措施，进一步改善资产负债状况，并在2022年年度股东大会之前采取措施，因为在这次增资扩股之后，集团的净资产仍将为负值。此外，由法国政府担保的40亿欧元贷款期限已被延长至2023年；由荷兰政府担保的24亿欧元贷款期限延至2025年，法航荷航集团的债务赎回状况得以更加平稳，旗下航空公司的债务到期情况也顺利延长。

法航荷航集团表达，在这个极具挑战的时期内，首批资本重组措施针对法航荷航集团来说是一个重大里程碑美股投资宣传稿。随着行业开端复苏，全球疫苗接种取得大规模进展以及边境重新开放，此次增资计划旨在改善集团资产负债状况，为复苏做好预备，实现集团财务可延续进展。

受欧洲多个國家疫情再次蔓延，以及大多数國家再次施行航空旅游限制的影响，法航荷航集团2021年第一季度再次受疫情负面影响。根据法航荷航集团1月和2月的财务核算结局及每个月月末的重新预测结局，估计2021年第一季度的经营业绩约为-13亿欧元。需要指出的是，集团在2021年前两个月的经营业绩突出好于预测，同期资本支出也比预算低10%。