发布时间:2021-04-01 00:20:30
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2021年04月01日报道:该证券指出
财报显示,西部数据(WDC.US)2021财年Q2营收39.43亿美元,同比下降6.87%。非专业投资者做空美股净利润为6200万美元,上年同期净亏损1.39亿美元;摊薄每股收益0.20美元,上年同期摊薄每股亏损0.47美元。财报公布后,多家华尔街投行纷纷上调对其目的价。
其中,高盛将其从“中性”上调至“买入”评级,目的价从56美元升至85美元。预测师Mark Delaney表达,虽然该股年初表现强劲,累计上涨幅度为26%,但该行认为,由于供应/需求动态趋紧,西部数据的NAND供需平稳有所改善。
花旗预测师Jim Suva将对西部数据目的价从60美元上调至80美元,重申“买入”评级,并上调了对其销售额、利润率和盈利预测。非专业投资者做空美股该预测师认为,销售市场共识尚未将NAND价格走强的预测考虑在内。
Rosenblatt同样看好西部数据将来行情,该行预测师Kevin Cassidy将目的价从55美元上调至63美元,并坚持“中性”评级。 Cassidy提到,西部数据推出了基于112层BiCS5技术的消费类SSD和NAND闪存技术。虽然很多改进是在最近的ISSCC会议上宣布的,但与其第五代产品BiCS5相比,这些产品的改进意义重大。
Evercore ISI预测师C.J。非专业投资者做空美股 Muse认为西部数据股价至少还有30%的上行空间,将其目的价从80美元上调至100美元,坚持“跑赢大盘”评级,并列为行业首选股。Muse在钻研报告中写道:由于对盈利预测进行了有意义的积极修正,但受益于NAND闪存销售市场复苏、销售价格上升、硬盘驱动器业务毛利率回落到30%等多个催化剂因素促进,该行估计2021年西部数据每股收益预测将达10美元,远高于销售市场普遍预测7.6美元,并将在2022年有额外的上行空间。
而在BBAE必贝证券看来,比起同业竞争者美光科技(MU.US)的“双腿走路”,西部数据目前提供的产品仍以NAND主导。财务方面,第二财季后者数据中心设备和解决方案的收入同比下滑了46%。其中,机械硬盘销售量比前三个季度的总和都要多,但单价却创了新低,牺牲利润来建造的销量并未给西部数据带来利润的增长。其关键收入仍来自硬盘及数据储备版块(包含NAND)。
更重大的是,该证券指出,西部数据将大部分业务押宝在了闪存上。从第一季度开端,该公司已经重组了其业务部门,目前两个关键业务部门——NAND闪存和HDD(硬盘)。非专业投资者做空美股但有预测师表达,NAND的价格可能将在2021年走弱。在某些终端销售市场,特别是企业终端,需求已经降低,同时多家企业的供应增长好像将超过需求。因此,西部数据的核心业务面对的是竞争非常激烈的销售市场,这对公司而言非一个好消息。
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