发布时间:2021-02-05 08:35:36
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2021年02月05日报道:虽然Match和它的关键子公司Tinder在大多数衡量指标上都优于Bumble
以女性为中心的约会应用Bumble(BMBL.US)已于1月15日申请IPO,计划最早于下周上市,估计发行价区间为28-30美元/股。SIG(Susquehanna International Group)估测,美股退市对投资者在最好的情况下,该公司的市值可能会翻一番。
根据招股书,Bumble计划发售3450万股A类股票,将在纳斯达克挂牌上市,公司还将向承销商超额配售约520万股股票。假如以发行价区间的中点(每股29美元)计算,且承销商行使全部超额配售权,该公司估计最多将筹资11亿美元。Bumble计划将此次发行所得用于购买一些前IPO投资者的股票,偿还约2亿美元的债务和2130万美元的承销花费,剩余部分计划用于一般企业用途。预测师估测,此次发行对Bumble的估值将在65亿至68亿美元之间。
SIG预测师Shyam Patil在一份钻研报告中写道:“虽然人们不提供IPO前评级,美股退市对投资者但目前估值范围的定价比较合理,即便之后看到其升幅人们也不会感到惊奇。”
Bumble由Whitney Wolfe Herd创立,Herd之前是约会应用Tinder的联合创始人。自2014年成立以来,该公司一直在强劲增长,这款应用已经成为很多人在疫情期间与他人联络的重大社交平台。与以“快餐式约会”而著名的Tinder等现有约会应用不同,这款社交软件将女性置于核心位置,优先考虑安全性、包容性、问责性。同时也解决一些社会问题,比如过时的性别规范,为女性保留陌生人社交的善意和责任感。
在2020年前九个月,公司收入为3.766亿美元,亏损约8400万美元。然而,美股退市对投资者 Patil将Bumble的财务状况与上市竞争对手Match Group(MTCH.US)进行了较为,并估测BMBL的价值仍可能显著超过该公司28美元至30美元的预测发行价。
该预测师写道:“在Match已经公布交易的情况下,估值仅是确定Bumble是否值得溢价或折价以及预测其涨下滑度的一种手段。”
Patil发觉,美股退市对投资者虽然Match和它的关键子公司Tinder在大多数衡量指标上都优于Bumble,但后者在很多关键数据上都表现很好。
例如,2020年前9个月,Bumble的每用户平均收益同比下降3%,而Match增长了3%,但前者的总体ARPU依然更高。由于用户群体聚合在较富足國家,Bumble在此期间的每用户平均收益为18.48美元,而Match仅为17.91美元。
同期,Bumble的总收入同比增长了15%,达到4.17亿美元,美股退市对投资者大致相当于Match 16%的增长,不过后者的销售额要大得多,达到17.4亿美元。
Patil使用这些数字和Match的当前估值来计算Bumble相针对收入和EBITDA的公允价值。根据这些指标,该预测师估测,在最差的情况下,Bumble的股票应该是每股19美元,在最好的情况下应该是每股59美元。每股59美元的价值是预测发行价区间中值29美元的两倍多。
然而,即便折中计算,美股退市对投资者他认为该股的合理发行价区间应为每股34至45美元,而40美元处于中间位置。这比该公司的预测发行价区间高出33.3% 至42.9%。
“人们的EV/营收预测表明,Bumble的定价比较合理,而其目前的发行定价是有吸引力的,”Patil写道。
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