发布时间:2021-01-23 00:15:39
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2021年01月23日报道:除了占据全球约四成左右的储备器销售市场外
2020年,受7纳米和5纳米先进制程拉动,晶圆代工厂商大幅增加资本开支;2021年,晶圆代工龙头台积电、三星再次重金砸向先进制程。
北京时间1月22日,英特尔公布第四季度财报。在被问到是否会挑选外包芯片制造业务时,国内投资公司可以买美股新任CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)表达,根据初步评估,对英特尔7纳米取得的进展感到满足。“我有信念人们2023年的大部分产品将自己制造。同时,鉴于人们产品组合的广度,人们很可能会扩大对某些技术和产品的外部代工。”
虽然英特尔并未明确指出会找哪家厂商代工,但台积电和三星是其高端芯片的关键竞争对手。
根据TrendForce集邦咨询,英特尔目前在非CPU类的IC制造约有15%~20%代工,关键在台积电与联电投片。该机构称,英特尔2021年正着手将Core i3 CPU的产品释单台积电的5nm,估计下半年开端量产;此外,中长期也规划将中高阶CPU委外代工,估计会在2022年下半年开端于台积电量产3nm的相关产品。
台积电今年资本开支暴涨。在2021年四季度财报会上,台积电CFO黄仁昭表达,2020年公司资本开支为172亿美元。为了满足对先进和特别工艺不断增长的需求,国内投资公司可以买美股并进一步满足客户的产能需求,台积电2021年资本开支估计在250亿美元至280亿美元之间,较2020年增长45%到62%。其中,约80%的资本开支将用于先进工艺,包含3纳米、5纳米和7纳米,10%用于先进封装和光罩制作;约有10%将用于特别制程。
台积电董事长刘德音称,公司业务传统上是由智专家机促进的,而最近高性能计算也在蓬勃进展,此外诸多细分销售市场的多个大客户也可以减少传统季节性因素的影响。“另一方面,人们的资本支出包含3纳米,也包含5纳米。5纳需求比较强劲,优于人们3个月前的预测。因此,人们将大幅增加资本支出。”
半导体材料(512480)业务是三星电子重大的营收和利润来源。除了占据全球约四成左右的储备器销售市场外,三星电子也加大半导体材料(512480)代工业务投资。在公布2020年第三季度财报时,三星电子曾估计,2020年半导体材料(512480)领域资本开支为28.9万亿韩元(约265亿美元)。有媒体报道称,2021年这一数值将增加20%至30%,这意味着三星面向半导体材料(512480)的资本支出将超300亿美元,创历史新高。
1月22日,国内投资公司可以买美股英特尔公布的财报显示,2020年该公司在研发方面的投资为136亿美元,资本开支为143亿美元。
集邦咨询表达,2020年上半年全球半导体材料(512480)产业受惠于疫情导致的恐慌性备料,以及远距办公与教学的新生活常态,下半年则因华为禁令的提前拉货,与5G智专家机渗透率提升及相关基础建设需求强劲,预估2020年全球晶圆代工产值将达846亿美元,年成长23.7%,成长幅度突破近十年高峰。
即便2021年下半年疫情缓解,电视、笔电等宅经济发展需求产品发生零组件库存修正,但在通讯世代交替下,5G、WiFi 6等基础建设布局将延续发酵,加上5G终端应用如智能型手机渗透率提升等因素,都将延续促进晶圆代工厂产能利用率普遍落在90%上下,不至于隐藏稼动率大幅滑落的情况。
晶圆厂增加资本开支无疑将拉动上游半导体材料(512480)设备和材料增长。SEMI(国际半导体材料(512480)产业协会)在最新报告中表达,2020年半导体材料(512480)制造设备的全球销售额将比2019年的596亿美元增长16%,国内投资公司可以买美股创下689亿美元的新纪录;估计全球半导体材料(512480)制造设备销售市场将再次增长,2021年将达到719亿美元,2022年将达到761亿美元。光刻机技术龙头ASML在其最新财报中也表达,2021年在逻辑代工销售市场强劲的需求和储备业务延续复苏的促进下,该公司将再次维持增长势头。
材料方面,SEMI也上调了全球半导体材料(512480)材料销售市场预测,估计2020年全球半导体材料(512480)材料销售市场实现2.2%增长,达到539亿美元。其中,中国台湾销售市场为119.5亿美元,再次位居全球第一;大陆超过韩国达到95.2亿美元,跃居全球第二。到2021年,全球半导体材料(512480)材料销售市场将可达到565亿美元。中国台湾将延续维持首位,中国大陆将突破100亿美元大关,达到104亿美元。
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