发布时间:2020-12-28 04:31:48
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2020年12月25日报道:百度BIDU股价一路暴涨
继钻研报告首次覆盖百度(BIDU)后,近日,中银国际再次公布关于百度(BIDU)的研报。报告称,鉴于AI商业化的加快落地和核心业务的强劲反弹,该机构重申百度(BIDU)的“买入”评级并将目的价由181美元上调至234美元。
中银国际对百度(BIDU)人工智能(161631)技术的商业化前景,特别是处于中国领先地位的自动驾驶业务持好态度。该机构表达,百度(BIDU)在明年实现AVP和ANP技术量产的蓝图将有利于提高其在无人驾驶领域的领先地位,加快AI商业化进程。相较于电动车厂商,百度(BIDU)的核心优势在于世界领先的AI平台飞桨、L4级别无人驾驶测试的数据积存和预测以及精准标测能力。
事实上,百度(BIDU)的自动驾驶技术实力已经得到行业的认可。Navigant Research公布的自动驾驶竞争力榜单显示,百度(BIDU)与Waymo、Cruise、Ford Autonomous Vehicles被列入第一梯队,百度(BIDU)是唯独上榜的中国公司。
与此同时,百度(BIDU)自动驾驶技术当前已经寻求出了多条商业化路径,具体包含面向汽车制造商的智能解决方案和产品、智能城市交通系统和Apollo Go。以Apollo Go为例,Apollo Go是目前全球唯独在多城开展Robotaxi与Robobus运营的出行服务,接待乘客超过21万名。官方介绍,将来Apollo Go的服务规模将加快壮大,计划3年拓展至30城。预测师表达,Apollo自动驾驶在将来有望与中国汽车制造商和政府达成更多合作,这将有助于促进其进展进入全方位商业化阶段。
以Apollo为首的AI业务加快落地的同时,百度(BIDU)的核心业务也实现了增长。预测师认为,随着疫情的稳定,线下活动渐渐复原,促进了广告库存的增长。由于广告业务的运营利润较高且稳定,百度(BIDU)强有力的营收增长可以促进净利润的稳健提升。财报的数据显示,第三季度,百度(BIDU)核心收入反弹显著,实现营收214亿元,百度(BIDU)核心经调EBITDA利润率达46%,创历史新高。其中,百度(BIDU)App广告收入维持两位数增长。
根据业务的良好进展态势,中银国际在研报中运用分类加总估值法给出了百度(BIDU)新的估值。针对快速进展和落地的人工智能(161631)业务,预测师给出了每股75美元的估值,较之前每股37美元的估值提高了一倍。鉴于对百度(BIDU)核心业务营业利润率将提高的预测,中银国际将核心业务的估值从每股74美元上调至94美元。因此,中银国际将百度(BIDU)的目的价格由181美元调高至234美元。
最近,百度(BIDU)股价一路暴涨,瑞银、工银国际、Arete等多家机构一致给出了百度(BIDU)“买入”、“增持”评级,并纷纷调高目的股价。在投行看来,百度(BIDU)仍有庞大增长潜力,值得购买。
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