发布时间:2020-12-28 04:31:47
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年12月25日报道:坚持爱点击ICLK.US买入评级
东吴证券(601555):客单价的提升具备自然驱动力 首次覆盖赋予拼多多“买入”评级
拼多多是升级版的好市多,好市多通过会员费让自己面对更加相似的用户需求,精简 SKU 数量,实现了单 SKU 下的高销量,这一结局会自然促使产品降低加价率、提高品质,并使公司深入供应链,因此实现了强复购和高留存。公司具有独特的竞争优势和生意壁垒,在供应链上具有更强的掌控力,客单价的提升具备自然驱动力,人们根据 P/GMV 的估值方法赋予公司2021 年目的价 185 美元/ADR,首次覆盖赋予“买入”评级。
RBC:上调沃尔玛(WMT.US)至“买入”评级 升目的价至170美元
12月22日,为了减少节日季礼品退货的不便,沃尔玛(WMT.US)宣布与FedEx(FDX.US)建立合作同伴关系,推出一项免费退货服务。RBC Capital预测师Scot Ciccarelli将沃尔玛从“持有”上调至“买入”评级,将目的价从153美元升至170美元。Ciccarelli表达,沃尔玛的运营规模、强劲的电子商务渠道、为客户提供价值的能力以及在美国销售市场不断提高的盈利能力,都支持上述看涨预测。
兴业证券:紧握中高端酒店资源 坚持携程“审慎增持”评级
兴业证券预测,携程紧握中高端酒店资源,在出境限制之下需求有望再次增长。公司最近加大了精品产品的研发推广,初显成效:Q4 以来,公司国内机酒预订同比坚持增长,中高档酒店预订及交叉销售实现双位数增长。由于海外业务仍难复原,调整公司 2020-2022 年收入至 183.8/237.5/387.3 亿元,但受益于公司优质的成本花费操纵能力,调整 2020-2022 年公司Non-GAAP 归母净利润至-19.9/28.1/69.8 亿元。根据 DCF 模型,升目的价至 40 美元,对应 2021/2022 年 PE 为 60/24 倍。坚持“审慎增持”评级。
安信证券:坚持爱点击(ICLK.US)“买入”评级 目的价14.66美元
安信证券指出,公司将2020年Non-GAAP EBITDA指引由原先的900-1200万美元上调至1400-1700万美元,表明了公司针对四季度业绩的坚定信念。目前公司已连续4季度实现Non-GAAP下的盈利,人们信任随着公司业务规模延续增长,将来盈利能力将延续提升。人们将公司2020E的Non-GAAP净利润预测分别上调至744.0万美元,上调幅度为23%。人们以SOTP 分部估值法定价(Ad-Tech业务2021E P/S(毛收入)1x;SaaS业务2021E P/S 5x),坚持“买入”评级,目的价14.66美元。
大摩:上调动视暴雪(ATVI.US)目的价至108美元 重申“增持”评级
摩根士丹利重申动视暴雪(ATVI.US)“增持”评级,将目的价从100美元上调至108美元。该行预测师Brian Nowak指出,与公共卫生事件相关的嬉戏热潮将电子嬉戏用户增长提前了大概4年。他表达,用户留存率将是嬉戏行业观看者明年关心的焦点。
针对动视暴雪来说,Nowak将《使命呼叫(Call of Duty )》视为其增长的动力。《使命呼叫:战区(Call Of Duty: Warzone)》于5月分发行,并在两个月内拥有超过6000万玩家。该预测师称其为卫生事件大流行封锁后的首选嬉戏。
投行Baird:高通(QCOM.US)处于5G周期的中心 赋予“跑赢大盘”评级
华尔街投行Baird公布研报表达,高通(QCOM.US)处于“正在展开的5G长期周期的中心”,赋予该公司“跑赢大盘”评级,目的价200美元。该行预测师表达,2021年高通将在中国取得销售市场份额,从长期看来,高通将利用其技术在汽车和消费领域的人工智能(161631)应用取得销售市场。
投行Needham:上调FuboTV(FUBO.US)目的价至60美元
投行Needham公布研报表达,将体育流媒体服务公司FuboTV(FUBO.US)的目的价由30美元上调至60美元。该行预测师认为,该公司将从竞争对手那里夺得销售市场份额,同时一旦推出体育业务,该公司有可能获得更高的利润。
奥本海默:坚持车美仕(KMX.US)“买入”评级 目的价130美元
奥本海默预测师Brian Nagel坚持车美仕(KMX.US)“买入”评级,目的价130美元。该预测师表达,公司将再次从传统零售模式向以数字化驱动的全渠道模式转型,且这一行情趋势延续走强。
瑞穗:上调礼来(LLY.US)目的价至164美元 坚持“中性”评级
瑞穗预测师Vamil Divan将礼来(LLY.US)的目的价从156美元上调至164美元,坚持“中性”评级。他指出在2021年初礼来的donanemab 数据出炉的预测下,股价还有上升空间,但庞大的上涨幅度可能性不大。
东吴证券(601555):看好优质供应链品牌化行情趋势 坚持名创优品“增持”评级
东吴证券(601555)指出,延续看好中国优质供应链品牌化大行情趋势。目前国内业务已经基础从疫情中复原,海外业务的转好行情趋势正在确立。公司估计下季度收入22至24亿元,环比本季度增长6%至16%。人们估计FY2021-23 公司 Non-IFRS 归母净利 8.7/14.2/18.2 亿元,同比-10%/ +63%/ +28%,对应 PE 55/34/27 倍,坚持名创优品“增持”评级。
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