股票啦 www.gupiaola.com 2020年12月21日报道：国内移动互联网用户数的增长几乎见顶

假如问最近互联网巨头都在做什么，显而易见的“卖菜”其实是个错误答案，准确答案其实是都在做“直播”。

12月17日，天猫首页改版新增直播入口，这是阿里旗下淘宝天猫两大电商平台全方位拥抱直播；12月14日，微信官方邀请视频创作者参与的闭门会，有与会者透露，“春节期间，微信会在直播方面搞几件大事件，不排解类似2014年的微信支付红包营销”；11月，百度(BIDU)收购YY以及美团上线本地直播等不一而足。

这波直播热潮与2015年的“千播大战”不同，2015年斗鱼、虎牙、映客等新兴企业群雄并起，无数创业者涌入直播的风口，周鸿祎也曾押宝移动直播。可是，蜂拥而起的直播平台却没有充分的优质内容，流量也不够平台瓜分，提前看到直播大势的周鸿祎，在将花椒直播命运交由六间房创始人刘岩，以及任由熊猫直播无奈倒闭后，退出战场。

2018年的社区团购与直播热潮的兴衰非常相似。当年，兴盛优选、十荟团、食享会、松鼠拼拼等创业企业混战厮杀。短短一年过后，不少获得融资的社区团购企业就开端弹尽粮绝，比如，获得IDG等知名投资机构投资、前美团早期员工杨俊创办的松鼠拼拼，在合并告吹后如今已经没有消息。

巧合的是，直播与社区团购都在2020年迎来新的进展浪潮，而且是互联网巨头全方位杀入战场。在互联网进展历史上，此前BAT、TMD互相攻占彼此立身领域，但大家共同进军彼此都陌生的领域，還是第一次。

直播二次兴起的缘由

众所周知，国内移动互联网用户数的增长几乎见顶，根据Questmobile数据显示，2019年的全年移动互联网净增用户数704万。截至2020年1-9月的净增用户数为796万，与2019年近乎持平。

在互联网大盘维持不变的情况下，竞争进入内卷化。

同样从QuestMobile公布的数据情况看来，2019年9月-2020年9月，除去快手外，移动互联网巨头在大盘中的渗透变化不足3%，各家的用户同比增长均在7%以下。而且用户单日使用时长也仅从5.9小时增加到6.1小时，增加不足4%。

可以说，从2020年开端，移动互联网已经从亏损换增长的量变，全方位转型为盈利导向的质变。但移动互联网进展至今，最为成熟的广告变现手段，展现出的增长曲线其实也并不峻峭，难以撑起互联网巨头的天花板。

从QuestMobile公布的数据看，虽然互联网广告的同比增长率从2019年Q4的14.5%，增加到2020年Q4的25%。有疫情中线下广告加快向线上转型的因素，也有疫情期间起风的在线教育和直播带货等风口行业，为互联网广告带来新的增量，后两者与直播也息息相关。

在大盘规模基础固定，广告增速并不快的背景下，还有什么新的营收增长点？喜欢指数型增长的互联网公司，将目光瞄向了5G时代的风口——直播。

直播大盘还有多少增速空间？好像没有公论，然而比肩互联网广告也亦未可知。

从11月5日快手公布的招股书看，这家短视频起家的平台，几乎全体的营收都在直播业务。2019年秀场直播打赏贡献314亿元营收，占当年总营收394亿的近80%；其它值得一提的是，快手另一贡献千亿GMV的直播带货，实际上交易货币(511690)化率还仅在0.8%的低位，所以上市后仍有快速增加营收的保留手段。

快手的直播成果如此，流量近乎大两倍的抖音数据虽然未知，但据内部提到“抖音直播明年将成为全球最大的直播平台”，营收情况势必更好。抖音快手的成果，互联网巨头不可能没有注意到，而在秀场、嬉戏直播外，大家也意识到带货和学问直播都有广阔的销售市场，乃至远大于前两者。

抖音大盘实时数据：在播6.2万，场观3.3亿，在线人数522.2万。

这还是百度(BIDU)、腾讯等传统巨头押注直播的原因，这么看，百度(BIDU)36亿美元收购YY贵不贵？从浑水公布的报告看不值，但从李彦宏表态“收购YY可以帮忙用户基础货币化”看，无论YY的用户数据是否真实，百度(BIDU)App的2.3亿日活用户通过直播进一步变现，这点看還是值得的。

大厂做直播是否So easy ？

BAT中，阿里是第一个尝到直播甜头的巨头。

对流量最为渴求的阿里，此前收购了优酷、UC，投资了微博、B站、趣头条等，但最终发觉与主营电商业务的协同效应并没有那么显著。

淘宝直播的崛起，特别李佳琦与薇娅成为带货主播典型标杆后，让大家意识到直播卖货原来是可行的，用户并不排斥营销型内容。反倒借助媒体型流量转化的电商交易损失率更高，直播让“每晚4000万登录淘宝却什么都不买的用户”，有了剁手的冲动。

淘宝成功实践后，天猫也紧随其后提升直播业务的权重，不仅在首页上线直播，而且App内买手直播的权重也被增加。不过，淘宝直播最终形成的头部效应显著，并不利于中腰部主播的进展，天猫直播如何分配流量和商家运营都值得关心。

电商直播的进展路径参考拼多多，其多多直播是随着商品推选而随处隐藏的店家自播，本身不太强调中心化入口。不过，多多直播的问题在于，拼多多的本身团购属性与直播间抢购属性类似，直播的低价效应非太显著。

天猫直播的核心目的是为卖货，微信直播其实还是为了卖货，不过微信直播第一次高调面市也很有牌面。当时正举办第八届腾讯WE线上大会，马化腾亲自在好友圈转发了这一活动直播。其它，当时微信挑选在好友圈置顶直播链接，从而为活动曝光和导流，也一度让不少用户感到反感，纷纷发文：“怎么关掉这个直播链接。”

微信的高举高打，并没有一下捧红微信直播。但直播是IM+视频+小程序的综合体，微信直播的重大性还在微信内部得到共识。12月14日，微信官方邀约了20位行业人士来到广州微信总部，其中就有拼多多公会负责人Alex。

在这场本门会之前，好像天降礼物一般，12月13日晚，@李政霖视频号直播“全年最大的双子座流星雨”刷屏，最终有超过100万观众在微信直播内观看并许愿。这件事让微信开端信任，直播这件事能成。

所以，在第二天的大会上，与会者告知Tech星球：“直播是视频号重点优化的方向，微信也会策划很多大事件，让用户更加熟悉视频的直播。其它，将来视频号/直播会和小程序会有更多结合。”

由于微信一种强调去中心化，直播如何分配流量以及与私域带货生态如何结合，这些问题是其他家直播平台不曾遇到的问题，所以微信直播也注定要有更长的寻求路要走。

针对百度(BIDU)来说，直播本身与其搜查主导的业务耦合性不强。但百度(BIDU)对直播的重视，還是让全部人感到惊奇，在手百上线直播频道后， 百度(BIDU)先是试水了几次科普和旅行直播，此后李彦宏就直接下场，与樊登进行了一场学问直播，这在无论BAT還是TMD级别的创始人中還是第一次。

现在手百APP中，百度(BIDU)直播上线了10个直播栏目，分别是时事、教育、健康等。“年底与各种大会合作直播，就成了大家完成KPI的有效手段。”一位百度(BIDU)好友告知Tech星球，将来百度(BIDU)肯定会在信息流中智能推选直播内容，与商家的百度(BIDU)智能小程序一起，借此完成一些服务或者商品的带货销售，这对百度(BIDU)挣脱搜查竞价广告也有益处。

直播终将成为谁的盛宴

正如百度(BIDU)收购YY，后者被做空机构指正有90%的流量造假一样，直播数据泡沫也不可幸免存有。

曾就职于美团直播的王文文，对此深有体会。她告知Tech星球，在看到携程的Boss直播火了后，美团酒旅挖来了携程的直播业务负责人花知鸣。在花知鸣在 9月1日到岗后，美团酒旅立马连续上了几场直播带货，第三期直播直播观看人次达到了570万，第五期是12小时直播，成交额有1300万元，第六期是落地长隆游乐园的直播，成交额也特殊好。

“虽然成交额是真的，不过很多直播间数据是假的，”王文文告知Tech星球，她还给技术部传达过提升数据的上级指令，“很大一部分人气是假的，直播间就是需要个氛围么。”

而作为最大的流量直播平台抖音，也自从12月份开端全方位整顿。据传，业内戏称为“兵马俑”直播机器人(300024)已经挂不上去，很多主播的数据直线下滑。几万人直播间现在只有几千人，很多大主播现出了“原形”。

带货直播的冲动型消费，最大的特点是用抢购取代了此前看评论的决策成本，所以直播时候的人气和氛围特殊重大。因此，平台和直播都想提升直播数据，造假是直播的“阿克琉斯之踵”。

除此之外，将来互联网巨头的直播业态，将分为两大阵营：以抖音、百度(BIDU)、淘宝直播等为典型的公域直播平台；以微信直播、快手直播、美团本地直播为典型的私域直播平台。前者更适合品牌商家主导，商家从平台投资购买流量，计算的是ROI；后者以中腰部等店家和个人主导，直播冷启动会很难，但能依靠自身的运营手段提升效果。

无论哪种形态，针对互联网巨头来说，都是它们进军下降销售市场猎取新用户，扩大现有用户货币化的最好手段。如今这场竞赛已经开端，而且并非平行竞争，直播业态的高度相似性，也会让巨头跨领地争抢用户的每一次消费机会。

出海遇阻的互联网巨头，如何以直播打响这场惨烈的内卷化战争？时间会再一次见证胜者为王。