发布时间:2020-11-27 13:20:54
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年11月27日报道:一文看懂社区团购:美团、拼多多、阿里、滴滴的万亿新战场
疫情的催化下,滴滴、美团、拼多多等互联网巨头加快布局社区团购;
这是一个庞大的待开发销售市场三月二号美股行情走势l,好预测下销售市场空间贴近1.5万亿元;
行业目前还在「烧钱」模式,不过盈利潜力上具备拓展空间;
开局必定展现出区域割据局面,行业或较难走向统一。
社区团购成为当下资本和互联网巨头竞争的新风口。美团、阿里、拼多多争相入局社区团购三月二号美股行情走势l,并将社区团购提升至战略高度,新一轮的竞争由此拉开序幕。
巨头纷纷入局
事实上,社区团购在2016年就已隐藏,2018年底在二三线迎来快速进展,同时吸引了资本的关心,2019年行业进入洗牌期,2020年在疫情的催化下重获关心,并被互联网巨头提升至战略高度。
来源:招商证券(06099)
兴盛优选成立于2014年,是目前国内最大的社区团购平台三月二号美股行情走势l,业务覆盖全国16个省份。 2019年GMV超过100亿元,团长数量超过18 万。兴盛优选多次融资,获腾讯、红杉资本中国等加持。
十荟团于2018年正式成立,在2019年行业洗牌期存活,并收购早期企业你我您,成为新十荟团,同年获得阿里巴巴(01688)A轮融资。
滴滴是疫情后领先布局社区团购的互联网巨头。
今年6月,滴滴内部孵化的「橙心优选」火速上线三月二号美股行情走势l,先后入驻成都、重庆、绵阳、内江等多个城市,全国范围扩张的计划正延续推进。
今年7月,美团成立「美团优选」,正式进军社区团购。截至2020年10月,美团优选已经进入20个城市。美团优选在3个月时间内,已经从最初百人团队迅速扩增到3000余名成员规模,美团优选在全国的地推团队大概1000人。
今年8月,拼多多上线「多多买菜」,被公司视为最重大的业务。首批团队以来三月二号美股行情走势l,公司以「闪电战」的速度进行推进,截至2020年10月初,拼多多已经在两个月内开到60座城市。
阿里最终入场相对较晚,公司内部采取赛马机制,饿了么、零售通、菜鸟和盒马均在寻求社区团购,目前均还在起步阶段。盒马是阿里内部最被看好的一支队伍;零售通已经成立好团队,但尚未在城市铺开;菜鸟驿站依然在各城市大规模招人;饿了么在郑州、武汉已经开团。
快手与字节跳动也在摩拳擦掌。据媒体报道,从10月底开端,快手针对社区团购的第一批调研人员已奔赴湖南长沙三月二号美股行情走势l,不排解通过投资入场。字节跳动内部考虑自己孵化社区团购,在商量方案中,项目被命名为「今天买菜」。
11月27日,据报道,京东内部正筹划名为「京东优选」的社区团购项目,将于12月底明年1月初正式上线。该项目由京东物流和京东商城联动,前期由物流部门负责仓储规划,之后再由商城负责终端。2018年以来,京东已上线三个社区团购小程序:蛐蛐购(曾名为「京东邻里团」)、友家铺子、京东区区购。
除了前面提到的互联网巨头和原创性平台,传统商超还是社区团购的参与者。不过零售企业在行业竞争加剧下,难以和已经拥有大量线上流量和线下供应链的互联网巨头抗衡,但由于对标销售市场差异带来的错位竞争,针对生鲜超市来说,更多的是流量补充。
千万亿销售市场
社区团购火热背后是一个千万亿级的销售市场。
根据國家统计年鉴数据 2018年我国生鲜关键生鲜品类的摊位成交额达到15000+亿元。可是目前生鲜关键流通渠道仍是在农贸销售市场和超市三月二号美股行情走势l,生鲜线上渗透率仍较低,目前在快速增长。
根据凯度咨询预测,到2021年社区团购的销售市场规模将超过1200亿元。
安信证券估算三月二号美股行情走势l,全国社区团购销售市场空间在中性假设下达4608亿,好预测下销售市场空间达14965亿元。
从本质上来讲,社区团购是以生鲜品类切入,依托社区和团长资源进行商品流通的社区新型零售模式。生鲜品类作为高频+刚需,是社区团购的重大流量来源。
生鲜电商的核心逻辑在于减少中间的多层批发环节,尽可能做到直采和直接配送,直接配送,并利用信息技术(159939)来实现针对销量及产品品类的预测,实现降本提效。
针对传统生鲜电商,社区团购是在生鲜领域最可能盈利的一种模式。关键原因是他的UE模型钱在前端投入较少三月二号美股行情走势l,履约成本(对应物流分拣等的成本)等其他成本都低得多,使其有效下降进低线城市。同时客流量成本相对较低。
护城河在哪?
整个行业目前依然处在亏损阶段,特别是互联网巨头入局后,行业竞争加剧,在经历洗牌后重新进入「烧钱」模式。
虽然竞争布局不确定下盈利表现不确定三月二号美股行情走势l,但盈利潜力上具备进一步拓展空间,关键因为:
(1)随着产品类别由生鲜向非生鲜品扩张和用户对平台信任度的增加,客单价较目前的水平将会有肯定提升后坚持相对稳定的情况;
(2)随着供应链结构改善和供应链优势不断强化,毛利率有望延续提升;
(3)团长当下的高佣金率是行业拓展红利期的特别现象三月二号美股行情走势l,后续有望回归到正常水平。
招商证券(06099)表达,社区团购渗透率提升需要解决两方面问题:(1)供应链来保证商品的质量;(2)社区团长的服务和流程的标准化。
供应链是社区团购的核心,还是真正的护城河,优质团长前期是稀缺资源,长期看来需要逐步标准化。
安信证券也认为三月二号美股行情走势l,供应链能力(整合供应商、构建完整产业链),用产品留住顾客才是社区团购赢得长期竞争的壁垒所在。
混战过后,谁将胜出?
短期布局,社区团购区域内部资产重,区域之间协同低,开局必定展现出区域割据局面。
通过梳理互联网历史上的8次烧钱大战,基于过往经验总结三月二号美股行情走势l,考虑到社区团购业务较重、较难被降维打击、行业网络效应较弱、行业会有多个巨头情愿坚持大额亏损维持销售市场存有的推断,安信证券估计行业或较难走向统一。
在众多销售市场参与者中,安信证券认为,美团在业务关键环节无短板,地推及细腻运营能力有望使其在业务前期推广中占据优势,可能率会成为销售市场上的重大玩家。
至2020年11月初,美团千城计划推进顺利,根据其竞争对手的信息,美团日单量已达400万。社区团购业务是美团的下一个成长飞轮,与现有业务版块高度协同弥补短板进入零售业,成长边界进一步打开。
其它三月二号美股行情走势l,拼多多也值得关心。补贴打造低价爆款、主APP 引流、低门槛高激励招募团长是目前拼多多推广社区团购的关键优势。
公司供应商体系和用户与社区团购有较多重叠,与竞争对手相比供应商和流量优势突出,且公司创建时间较短,创新能力和效率较强,并有较强的资本实力应对延续的模式迭代。
拼多多、美团、滴滴、兴盛优选均有腾讯的大量投资,确保腾讯系玩家胜出社区团购是腾讯的基础要求。
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