发布时间:2020-11-16 14:10:27
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2020年11月16日报道:拼多多(PDD 买入):2020Q3GMV复原高速增长 买菜业务成为新发力点
关键数据
行业: TMT
股价: 151.29 美元
目的价: 200 美元 (+24%)
市值: 1,006 亿美元
2020Q3业绩超预测,怎么才能投资 美股首季实现经调整净利润
2020Q3公司录得收入142.1亿元人民币,同比增长89%,环比增长17%,增速关键由于商家获得高ROI广告投入回报率后增加投入所致。经调整归母净利润为4.7亿元,首季实现扭亏为盈,关键得益于收入高增速和销售花费增长放缓,印证了公司强大的潜在盈利能力。人们测算,Q3GMV同比增长约75%,较Q2复原较高的增长态势,关键由于拼多多前期营销策略的效果显现和Q3不存有Q2618活动竞争对手的分流情况。
营销效率延续提升,营销策略不断被销售市场认可
2020Q3公司的营销花费为101亿元人民币,同比增长45.8%,环比增长10.5%,单季度S&M/GMV的比例为2.3%,而Q2该指标为2.64%,Q3的营销效率有所提升。人们认为拼多多的营销策略仍然有效,一方面,怎么才能投资 美股LTM活泼者与阿里的差距不断缩小,Q3只有2600万人的差距,拉新效果仍然显著;另一方面,从MAU/LTM活泼消费者指标呈上升行情趋势看来,用户的粘性也在不断增强。
多多买菜成为新增长点,农业产业链优势凸显
公司农产品(000061)2019年GMV实现1369亿人民币,2020年估计达到2500亿人民币,同比增速估计为83%,估计成为平台增长最快的品类之一。推出多多买菜延续发力农产品(000061),从短期看来,和主平台业务在用户和下单上形成协同效应,用户规模和客单价都将再次提升,业务扩张能力显现;中长期看,随着基础设施建设的延续投入,将形成更高的农业业务进展壁垒,量价齐升的逻辑和万亿级的销售市场空间将为拼多多带来长期回报。
上调目的价为200美元,怎么才能投资 美股坚持买入评级
综合预测相较于Q2的业绩,人们认为本季度业绩的表现根源,符合人们之前对公司核心能力的概括,即以消费者运营为核心。只要公司这一基础核心能力未发生退化,人们认为公司总体业务就在计划的道路上快速前进,并不会因为某个季度的节奏而改变长期逻辑。因此,人们坚持估值方法不变,考虑到公司加快前进以及社区团购打开天花板,人们将P/GMV估值中枢调整为0.6,运用2021年的预测财务表现计算,得出目的价为200美元,较上一收盘价有24%的上升空间,坚持买入评级。
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