股票啦网 www.gupiaola.com 2020年11月13日报道：立讯周密参与收购纬创旗下公司取得进展 或将进入苹果iphone组装业务

11月12日晚间，立讯周密(002475)(002475)公告称美股投资潜力，11月12日，公司及全资子公司常熟立讯实业投资治理有限公司(简称“立讯实业”)与关联法人常熟立讯企业治理服务合伙企业(有限合伙)(简称“立讯企业服务”)共同签署《常熟立臻智造科技合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》，合伙各方同意共同出资设立常熟立臻智造科技合伙企业(有限合伙)(简称“常熟立臻”)。合伙企业规模为人民币60亿元，其中立讯实业作为平凡合伙人以自有资金计划投资人民币0.3亿元，出资比例0.5%，公司和立讯企业服务作为有限合伙人分别以自有资金计划投资人民币5.7亿元和54亿元，出资比例分别为9.5%和90%。公司及立讯实业对常熟立臻不构成控股。

11月12日晚间，立讯周密(002475)公告称美股投资潜力，7月17日，公司及控股股东立讯有限公司(简称“立讯有限”)与纬创资通股份有限公司(简称“纬创”)、WIN SMART CO。，LTD。(简称“WIN”)签署了《收购框架协议》，公司(或控股子公司)拟与立讯有限共同出资以现金收购WIN直接及间接操纵的全资子公司纬创投资(江苏)有限公司(简称“江苏纬创”)及纬新资通(昆山)有限公司(简称“昆山纬新”，与“江苏纬创”合称“目的公司”)的100%股权。

根据公告，常熟立臻经设立完成后，拟与立讯有限合资设立立臻智造科技(江苏)有限公司(简称“江苏立臻”)美股投资潜力，其中常熟立臻计划投资人民币60亿元，持有江苏立臻99.98%股权，立讯有限计划投资人民币0.01亿元，持有江苏立臻0.02%股权。设立完成后，江苏立臻拟以人民币33亿元自有资金收购目的公司的全体股权。收购完成后，江苏立臻将通过直接及间接方式持有江苏纬创和昆山纬新的100%股权。针对目的公司的股权收购，立讯有限、立讯周密(002475)已于11 月12日与纬创股份、WIN及目的公司签署了《收购协议》。

值得注意的是美股投资潜力，昆山纬新和江苏纬创均是纬创旗下公司。公布信息显示，纬创是苹果iPhone代工厂商之一。

这也意味着美股投资潜力，立讯周密(002475)试图进入苹果iPhone代工组装业务有了新进展。

立讯周密(002475)在公告中称美股投资潜力，目的公司关键从事智专家机系统组装业务，而公司消费性电子业务关键覆盖零组件、模组及智能可穿戴产品，未涉及目的公司业务。因此，目的公司、控股股东立讯有限及其操纵的其他子公司与立讯周密(002475)及其子公司之间均不存有同业竞争的情况。

根据收购协议美股投资潜力，纬创、WIN(合称“转让方”)拟将目的公司及其相关资产转让给立讯有限、立讯周密(002475)(合称“受让方”)。各方同意以目的公司2020年3月31日合并净资产人民币 26.65亿元为基础，综合考虑其他相关定价因素，将此次交易价格初步定为人民币33亿元。

根据公告，此次交易的目的公司应在协议载明的各类交割条件得以满足或被有权豁免的一方书面豁免后于2021年1月1日在昆山进行交割。此次交易价款分三期支付美股投资潜力，第一期于协议载明的各类先决条件得以满足或被受让方书面豁免后，于2020年12月30日前向WIN支付，支付金额为人民币30亿元；第二期于前述补充协议签署后支付，支付金额为最终确定的交易价格扣除人民币30亿元后余额的50%；剩余部分价款于各方约定的交付条件达成后支付。

针对此次交易的目的，立讯周密(002475)称美股投资潜力，基于公司多年以来在消费电子领域的深度沉淀以及对消费电子业务的中长期战略布局，公司及全资子公司立讯实业此次与关联方立讯企业服务共同对外投资，可拓宽公司现有产品的销售渠道，与公司现有业务产生有效协同，提升公司销售市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。