股票啦 www.gupiaola.com 2020年10月28日报道:“好事成双”的AMD股价却跌4% 350亿美金收购撑起数据中心野心
不过,美股投资软件下载即便完成了对赛灵思的收购,AMD仍有很多问题需要解决。比如如哪里理赛灵思和英特尔的微妙关系?赛灵思擅长的通信、医疗、工业、汽车等领域会被重视吗?
北京时间10月27日晚间,美国半导体材料(512480)公司AMD宣布将以350亿美元的股票收购FPGA制造商赛灵思,大力加码数据中心业务。与此同时,它也公布了数据喜人的三季度财报。
但AMD宣布了上述消息后,美东时间10月27日盘后,美股投资软件下载其股价却下挫逾4%,报78.88美元/股,目前其市盈率为105.4倍,总市值为926亿美元。
“AMD的市值目前很高,所以要通过收购来讲一个更大的故事支撑目前的股价,同时增加产品线来建造更大的销售市场空间。” 云岫资本董事总经理兼半导体材料(512480)组负责人赵占祥对时代财经如此表达。
AMD连续十个季度环比正增长
AMD是成立于1969年的半导体材料(512480)公司,美股投资软件下载关键提供x86微处理器(CPU、GPU、APU、主板芯片组、电视卡芯片等),以及服务器、嵌入式处理器、半定制SoC产品、嬉戏操纵台的开发服务和技术等。
在Q2营收创历史新高之后,AMD在第三季度再次创下了收益记录,营收实现28亿美元,同比增长56%,环比增长45%。这已是AMD连续四个季度实现收入同比增长超过25%,还是其连续十个季度业绩正增长。
AMD的首席履行官苏姿丰表达,美股投资软件下载销售市场对个人计算机(512720)、嬉戏和数据中心产品的强劲需求,促进了AMD创纪录的季度收入。
更引人注目的是,AMD在三季度的净收入增长为3.9亿美元,比去年同期相比,增长了2倍多,同比增225%。
在第三季度,美股投资软件下载AMD的两个关键细分销售市场,不管是计算与图形事业部,還是企业、嵌入式和半定制事业部销售收入都在再次增长。
分业务看来,由于锐龙处理器销量的大幅增长,AMD计算与图形事业部2020第三季度营业额为16.67亿美元,同比增长31%,营业收入则为3.84美元,同比增长114%,环比增长92%。
AMD表达,由于移动处理器(为笔记本电脑、智专家机、平板电脑等而设计的CPU)的出货占比增加,美股投资软件下载使得客户端处理器的平均售价同比下降,但受台式机和移动处理器平均销售价格上涨的促进,其客户端处理器的ASP环比有所上涨。
显卡方面,由于RX 5000系列已经到了末期阶段,所以GPU的平均售价同比下降,不过季度仍然环比上升。
企业、嵌入式和半定制事业部同样增长迅速,第三季度实现11.3亿美元的营业额,美股投资软件下载同比增长116%,环比增长101%;经营收入1.41亿美元,同比增长131%,环比增长327%,这均得益于第三季度较高的半定制产品销量以及增长的EPYC(霄龙)处理器销量。
而由于新的锐龙处理器、霄龙处理器、半定制产品销量的增加以及客户的增长势头,AMD估计,在2020年第四季度其收入约为30亿美元,上下浮动1亿美元,同比增长约41%,环比增长7%,毛利率45%,估计2020年全年收入将比2019年增长约41%,高于此前32%的预测。
收购赛灵思:AMD的数据中心野心
“随着将赛灵思添加到产品组合中,美股投资软件下载数据中心将成人们的战略重点。AMD拥有CPU和GPU的实力,赛灵思则带来了加快器功能和比较具有战略意义的SmartNIC技术。”苏姿丰在美东时间10月27日的财报电话会议中如此预测收购赛灵思后的变化。
云岫资本董事总经理兼半导体材料(512480)组负责人赵占祥对时代财经表达,AMD的收购瞄准的還是高速增长的数据中心服务器CPU销售市场,这是Intel传统的优势领域,Intel占全球90%以上的销售市场份额。
赛灵思履行副总裁兼数据中心事业部总经理Salil Raie也曾在今年年初的一场行业论坛中指出,美股投资软件下载“因为现在CPU的速度已经到达瓶颈,假如想更快就一定使用加快器来提高处理数据的速度,而这正是赛灵思的专长。”
赛灵思作为业界排名第一的FPGA和自适应SoC供应商,拥有超过50%的销售市场份额。
根据赛灵思的2021财年Q2财报,美股投资软件下载从2020年6月26日至2020年9月29日三个月,其数据中心业务净收入同比增长了30%。
赛灵思首席履行官Victor Peng在2020年初的一个演讲中曾透露,赛灵思数据中心业务营收实现了年增长24%、季度增长92%的成果。
FPGA(Field Programmable Gate Array)即现场可编程门阵列,美股投资软件下载是一类可通过编程的方法设置逻辑功能的通用芯片,与CPU、GPU等专用芯片相比,具有更大的灵敏性。
中信证券(06030)指出,2019年FPGA全球销售市场规模约69亿美元,被广泛应用在原型验证、通信、汽车电子、工业操纵、航空航天、数据中心等领域,其中AI数据中心、HPC(高性能计算)则是FPGA最具成长性的应用领域。
目前亚马逊、微软、Facebook等大公司都已经将FPGA技术应用于数据中心,美股投资软件下载很多中小企业也在不断寻求更好的方式在数据中心中应用FPGA技术。
Salil Raie表达,现在数据中心是一个很大的销售市场,已经展现出三个行情趋势:异构计算需求旺盛、云计算向边缘计算转移、AI应用激增。在新兴的销售市场,数据中心销售市场需求增长更快(比如网络的视频流媒体、金融应用、基因组学等)。
而收购赛灵思,美股投资软件下载对AMD加码数据中心无疑将是一个比较好的机会。
苏姿丰在公布信中表达,收购完成后,AMD将提供业界最强大的高性能处理性产品组合,涵盖CPU、GPU、FPGA和自适应SOC。
“AMD拥有自己的服务器CPU,也有GPU,美股投资软件下载AMD CPU和GPU已经用在了美国能源部最新的超级计算机(512720)里。收购赛灵思之后,会加快补充AMD的计算芯片产品线。同时,赛灵思的FPGA还可以用来做高速网卡,所以(能)帮忙AMD拓展数据中心网络芯片销售市场。赛灵思之前也独自收购了网卡芯片公司Salorflare,对AMD产品线还是一个极大的补充。”
赵占祥指出,将来计算芯片的竞争,還是在数据中心销售市场,Intel和NVIDIA通过一系列大手笔收购已经奠定了行业领导地位,AMD也期望通过收购赛灵思一举成为数据中心芯片销售市场的巨头。
AMD照旧任重道远
不过,在AMD宣布了对赛灵思的收购以及公布三季报后,美股投资软件下载美东时间10月27日,其股价却下挫逾4%,报78.88美元/股,目前其市盈率为105.4倍,总市值为926亿美元。
而赛灵思则在27日股价涨8.56%,达124.35美元,其最新财报显示,赛灵思目前毛利率达69.35%,高于AMD的44.42%。
此次AMD的收购难免令人回忆起5年前英特尔对Altera的收购。
为了加快挣脱对PC业务的依靠,2015年6月,美股投资软件下载英特尔宣布将作价167亿美元收购FPGA第二大厂商Altera,收购完成后,Altera以“可编程方案事业部”(PSG)名义在英特尔麾下运营。
据《IT经理世界》报道,由于Altera没有芯片制造厂,收购前其与台积电合作一直极为紧密,比如台积电的每一代新工艺,基础都由Altera领先试水。
而在收购后,Altera的一些产品,美股投资软件下载比如运用14nm工艺的高端旗舰Straitx10,开端交由英特尔工厂生产。但众所周知,自14nm的工艺制程后,近些年英特尔始终难以更新到下一个新制程节点,英特尔期望将FPGA与至强处理器集成的目的也至今未实现。
“Intel是一个超大型公司,收购后的Altera跟公司现有产品进行整合没那么简单。同时,Intel的CPU是一个大芯片,和FPGA之间的互联、耦合也需要架构的创新。” 赵占祥表达,而由于AMD在数据中心的芯片运用Chiplet技术,几个不同功能的小芯片通过先进封装整合成高算力芯片,所以将来有机会把AMD的CPU和赛灵思 FPGA通过封装集成在一个芯片里面。
10月23日,美股投资软件下载英特尔公布三季度财报,业绩并不好,不及预测的营收也让其股价次日新房开盘下挫10.58%。
英特尔最新财报显示,由于在嵌入式和通信销售市场领域的疲软,其可编程方案事业部(PSG)在第三季度收入为4.11亿美元,下降了9600万美元。
其它,在第三季度英特尔实现总收入183.3亿美元,美股投资软件下载同比下降4%,其中数据中心业务营收同比下降7%。与此同时,英特尔第三季度的净利润为43亿美元,同比暴跌29%。
在三季度的电话会议上,苏姿丰也提到了AMD收购赛灵思与英特尔收购Altera的不同之处。
“(与Altera相比)赛灵思在销售市场上有着泾渭分明的情况,过去几年赛灵思的销售市场份额在延续增长。而赛灵思和AMD都是领先的技术用户,美股投资软件下载都与台积电建立了合作同伴关系,从产品和销售市场的角度看,二者有重大的交叉点和互补性,人们能看到很多协同作用。”苏姿丰如此表达。
不过,即便完成了对赛灵思的收购,AMD仍有很多问题需要解决。比如如哪里理赛灵思和英特尔的微妙关系?赛灵思擅长的通信、医疗、工业、汽车等领域会被重视吗? 而当英特尔也挑选在台积电下单,AMD的Fabless(无工厂)轻资产优势是否还能再次?
“Intel在数据中心最大的优势還是软硬件生态,整个数据中心的芯片、硬件和软件厂商开发的产品都是针对Intel CPU,美股投资软件下载所以兼容性、稳定性、可靠性都做到很好。针对NVIDIA和AMD来说,将来要建设自己的生态,任重道远。”赵占祥则如此表达。
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