股票啦 www.gupiaola.com 2020年10月28日报道：200万加单风闻拉动苹果概念股上涨 全球智专家机销售市场能否触底反弹？

10月28日，iPhone12加单200万部的销售市场风闻刺激了A股苹果产业链版块的整体上涨投资港美股。截至当日收盘，蓝思科技(300433)上涨7.36%、歌尔股份(002241)上涨6.05%、立讯周密(002475)上涨3.16%。

虽然苹果新品公布会再次遭遇了网友吐槽，但在5G提速与换机需求的双重刺激下，销售市场上的iPhone12系列产品变得炙手可热。第一财经记者登陆Apple产品京东自营旗舰店看到，iPhone 12 mini预约量为46.9万人，iPhone 12 Pro(128G 海蓝色) 为2.9万人，iPhone 12 Pro Max为71.5万人。

据悉，iPhone 11在去年第四季度的出货在7500万部投资港美股。信达电子估计，苹果2020年Q4供应链订单在8000-8500万区间，且2021年销量望达2.3-2.4亿部，看好供应链龙头厂商业绩增长。

苹果供应链加快备货

“今年苹果公司的策略有所调整，非容易粗暴的低价取胜，而是通过多款机型多价位组合，扩大用户面。苹果从399美元的iPhone SE，到999美元的iPhone 12 Pro均有覆盖，借销量数据增长，带动互联网业务提升。竞争对手最近的困境对苹果销量亦有促进投资港美股。”信达电子预测师方竞认为，当前iPhone存量机型约为10亿部，换机需求有望被激发。

此外，5G高端手机在海外销售市场的销量复原也将助推苹果销量的增长。

全球调研机构Strategy Analytics的最新数据显示，到明年，高端智专家机收益将占西欧全部智专家机收益的80%，将达到创纪录的水平投资港美股。随着5G的普及，以及诸如苹果iPhone SE之类的价格适中的高端手机新一波的增长将在明年促进高端智专家机细分销售市场规模至历史新高。

Strategy Analytics总监Ken Hyers对第一财经记者表达，今年全球将售出2.5亿部5G智专家机，苹果iPhone，华为和三星是排名前三的品牌，合计占据全球5G智专家机销量的三分之二。

受到下游销售预测调高影响，苹果供应链中已有厂商收到加单通知投资港美股。有消息称，此轮加单数字在200万左右。

针对是否正在加单，苹果手机的最大组装厂商富士康方面对记者表达，不针对任何客户及产品发表评论。但记者从富士康集团的外部人才招聘软件上看到，富士康IDPBG的深圳观澜厂区招聘需求旺盛，一线产业作业员最新招聘需求量达到800人，而入职推选奖励则达到1160元。IDPBG隶属于富士康A次集团，关键为苹果等电子客户服务。

华创证券预测，后续在国内双十一和欧美圣诞节的促进下，iPhone 12系列销售有望展现波浪上升的态势，供应链公司将来 4 个季度高增长可期投资港美股。中信建投(H1747)则表达，苹果iPhone12新机将提供5G功能、更强大的拍照功能，估计约有3亿以上苹果存量用户将于将来18个月换机。

手机供应链能否触底反弹？

新冠疫情仍在延续影响全球手机行业，根据Gartner最新数据显示，2020年第二季度全球智专家机终端用户销量下滑20.4%，总计2.95亿台投资港美股。

而根据调研机构Canalys的统计，大概在2017年第二季度以后直至2020年第一季度，中国智专家机销售市场出货量延续处在负增长区间内。特别是2020年初遭遇的新冠肺炎疫情，让中国销售市场容量一瞬之间跌回到了2013年的同期水准。

那么在苹果的5G手机率领下，智专家机产业链能否触底反弹？

从苹果供应链厂商三季度的报告看来，大多数苹果供应链企业都交出了一份美丽的“成果单”投资港美股。比如，蓝思科技(300433)三季度归母净利润15.20亿元，同比增长20.2%，歌尔股份(002241)实现归母净利润12.5亿元，同比+167.9%，立讯周密(002475)前三季归母净利46.8亿，同比增长62.1%，超越此前预测40-60%区间上限。

而针对四季度的订单预测，果链企业也给出了好预测，并加大了对产能的投入力度。

在最新的公告中，立讯周密(002475)表达境外全资子公司LUXSHAREPRECISION LIMITED(立讯周密(002475)有限公司)或ICT-LANTOLIMITED(联滔电子有限公司)拟以不超过9200万美元现金，增资立讯印度有限公司，用于满足印度立讯厂房扩建及产能提升等相关需求投资港美股。

在业内人士看来，苹果的5G手机新品有望激发高消费人群的换机兴趣，从而牵引销售市场加快普及5G。目前销售市场的换机周期已经从原来的12个月拉长至24个月以上。

另一个行情趋势是，三星、OPPO等厂商也正在供应链环节延续加单投资港美股。记者此前从OPPO 获悉，已向供应链加单至 1.1 亿部，环比上半年增长近一倍。

而Morningstar 晨星钻研亚洲半导体材料(512480)及科技业的预测师则在一份报告中指出，假如华为被逼出智专家机销售市场，小米则有可能成为最大受益者，因为它将寻求夺取华为所占据的全球智专家机销售市场20% 的份额。

一手机供应链上市公司负责人对记者表达，为补上华为的潜在订单损失，内部也在寻觅新的客户，这是大家的自救共识投资港美股。从行业看来，其他安卓手机厂商的订单量正在回升。

Canalys估计，在最好的情形下，今年中国智专家机出货量将达到3.26亿部，其中包含1.37亿部5G智专家机。