发布时间:2020-10-16 16:25:59
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2020年10月16日报道:迪士尼(DIS.US) VS Netflix(NFLX.US):谁才是将来的流媒体流量之王?
迪士尼(DIS.US)和Netflix(NFLX.US)在2020年的进展轨迹泾渭分明。
智通财经APP获悉,投资港美股平台大流行给迪士尼带来了毁灭性的打击。病毒传播导致主题公园关闭,ESPN缺少体育节目,员工下岗,电影直播制作也被迫暂停。销售市场情况并不好,今年以来,该公司股价下挫了12.5%。
另一方面,Netflix则把大流行作为跳板。在卫生危机最严峻的第一季度,在家隔离措施促进了公司新订户数量创下纪录。与迪士尼形成鲜亮对比的是,销售市场对Netflix出色的表现赋予了回报,其股价在2020年上涨了67%。
不过,投资港美股平台迪士尼已经注意到了这一点。本周早些时候,这家娱乐巨头宣布重新调整其工作重点,打算将更多精力放在迪士尼+上。迪士尼的流媒体服务取得了庞大的成功,新订户的增长速度比预测的要快,好像有赶超Netflix的迹象。
那么,哪家公司更有可能在流媒体服务的竞争中胜出?
Netflix
网站流量监控工具SEMrush的数据显示,投资港美股平台Netflix第三季度的访问量为43亿人次(不包含应用程序流量),比上一季度的49亿人次下降了14%。
瑞士信贷预测师Douglas Mitchelson认为,Netflix关于新增250万订户的指引有点保守。该预测师估计,Netflix本季度将新增350万名订户,高于华尔街估测的280万名。
虽然Mitchelson并不认为那些觊觎Netflix流媒体宝座的公司会在短时间内带来任何危险,投资港美股平台但这位预测师认为,目前Netflix的股价已经涨得足够高了。
Mitchelson表达:“Netflix再次在全球视频消费中占据愈来愈大的份额,人们认为Netflix不会将其领导地位拱手让给传统媒体公司。”“不过,人们认为风险/回报是平稳的,短时间内不会对Netflix的股价产生影响……”
因此,投资港美股平台Mitchelson坚持对该股的“中性”(即持有)评级,目的价525美元,这意味着其股价在将来几个月将下挫3%。
和Mitchelson一样,摩根大通预测师Doug Anmuth也不认为竞争对手正在蚕食Netflix的地盘。事实上,Anmuth乃至不认为迪士尼是一个长期的有力竞争对手。
Anmuth表达:“虽然迪士尼+到2025年应该会新增大量订户,投资港美股平台但人们不认为它会从Netflix那里抢走大量订户。Netflix拥有内容的广度和深度,今年的内容支出超过150亿美元。数字电视钻研公司(Digital TV Research)估测,到2025年Netflix将增加9100万订户,低于2020-2024年新增的1亿订户。”
2020年上半年,Netflix的订户数量同比增长超过110%。在订户大增之后,这位预测师指出,销售市场心绪“肯定比最近几个季度更加复杂”。
然而,投资港美股平台Anmuth认为华尔街严峻低估了Netflix第三季度的表现,他将第三季度的新增订户预测从310万提高到510万,远远高于Netflix指引的250万。
这位预测师重申了对该股的“增持”(即买入)评级,同时给出了625美元的目的价。这意味着该股的上涨潜力为15%。
基于华尔街有20位预测师赋予该股“买入”评级,投资港美股平台7位赋予“持有”评级,5位赋予“卖出”评级,销售市场共识为“适度买入”评级。明显,华尔街认为Netflix需要一个冷却期,因为537美元的平均目的价意味着1%的下挫潜力。
迪士尼
虽然迪士尼作为娱乐巨头的地位没有争议,投资港美股平台但从流量的角度看来,它的流媒体服务仍处于起步阶段。
SEMrush的数据显示,第三季度迪士尼网站的访问量达到了1070万人次,而且随着时间的推移,访问量不断增加。不过,这仍比上一季度的1260万人次低11.5%。
然而,投资港美股平台到目前为止,迪士尼+的表现远远超出了销售市场的预测。截至8月3日,已经有6050万观众订阅了这项服务。该公司原本期望在2024年达到这一数量,届时该服务有望实现收支平稳。再加上Hulu和ESPN+,迪士尼在其全部流媒体平台上拥有超过1亿名订户。
展望季度报告,富国银行预测师Steven Cahall认为,“全部的目光都将聚合在迪士尼+(和Hulu)上,因为这些业务受大流行的影响有限,乃至可能从中受益。”
随着迪士尼+进入欧洲和印度尼西亚销售市场,投资港美股平台预测师估计迪士尼+将在本季度拥有6950万订户。
然而,Cahall并不认为这项服务能很快盈利。Cahall表达:“虽然迪士尼治理层可能会提高迪士尼+的业绩指引,但人们不认为盈利会有任何提高,因为早期的收入可能最好用于更多的内容投资。”
总体而言,投资港美股平台预测师对该股坚持“持有”评级,并给出136美元的目的价,这意味着该股目前的上涨潜力为7%。
另一方面,摩根大通预测师Alexia Quadrani认为,迪士尼+的出色表现将促使其重新调整对这项服务的展望。
“人们依然信任治理层可能会提前给出迪士尼+取得盈亏平稳的业绩指引,投资港美股平台因为这项服务的订户数量已经超过了其5年目的的最低值。”Quadrani对迪士尼+的“强劲增长”感到“印象深刻”,他认为投资者应该“再次关心迪士尼异样增长的数字订户和优秀的内容”。
因此,Quadrani仍对迪士尼充满信念,坚持对该股的“增持”(即买入)评级,目的价为155美元,意味着存有22%的上涨潜力。
华尔街预测师对该股的前景持好态度。有11位预测师赋予该股“买入”评级,投资港美股平台6位赋予“持有”评级,1位赋予“卖出”评级,销售市场共识为“温顺买入”评级。目前的平均目的价为137美元,显示出8%的上涨潜力。
总结
根据SEMrush的数据,投资港美股平台两家流媒体服务之间存有突出的流量差距,其中Netflix产生的流量要多得多。然而,在第三季度,迪士尼+的流量展现上升行情趋势。考虑到迪士尼+是一个更加年轻的平台,迪士尼也承诺将更多地关心其进展,迪士尼+可能会在将来几个季度展现更快的增长。
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