发布时间:2020-10-15 08:10:36
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2020年10月15日报道:交易业务大赚 拨备计提缩水!美国五大银行三季度业绩爬出深坑?
美国银行业曙光已现?至少美国最大的五家银行三季度业绩报告开端传递出这样的信号。投资美股介绍
10月13日、14日,摩根大通、花旗、高盛集团、富国银行、美国银行相继公布其第三季度业绩报告。
从五家美国最大的银行业绩看来,形势已较2020年上半年突出转好。投资美股介绍此前,受新冠肺炎疫情影响,第二季度,美国总体银行净利润较去年同期骤降70%。
而自三季度起,几大行多项指标均超出销售市场预测,财报变自豪外“好看”——摩根大通、花旗银行净利润比上一季度高出两倍有余,高盛集团净利润更是同比飙升92.7%,成为一众银行中名不虚传的“业绩冠军”。
一系列积极的数据指标,指向的是大幅下降的坏账拨备以及正在激增的交易收入。这或可从今年第三季度美国“热得发烫”的垃圾债销售市场和反弹突出的股市中得到印证。投资美股介绍美国垃圾债销售市场在7月取得了近九年以来的最佳月度表现,并再次在8月获得了创纪录的发行额。同期,美国三大股票指数涨势喜人。
虽然业绩复苏的信号高悬,但几大银行高管依然认为“美国经济发展并未脱离困境”,并表达“美国经济发展将经历较为漫长的复苏历程”。
业绩反转?
疫情当头,美国最大的银行取得了比去年同期更高的利润,这一事实引来销售市场注目。投资美股介绍
摩根大通周二公布的财报显示,报告期内,摩根大通利润同比增长4%至94亿美元,大幅高于销售市场预测为67.87亿美元;营收299.4亿美元,销售市场预测为283亿美元;每股收益为2.92美元,销售市场预测为2.23美元。
比摩根大通表现更为突出的是高盛集团。投资美股介绍报告期内,高盛集团利润同比增长92.7%至36.17亿美元;营收107.8亿美元,较去年同期增长30%,销售市场预测为94.6亿美元;每股收益为9.68美元,较去年同期数据翻了一番,销售市场预测为5.57美元。
预测师称,高盛的亮眼业绩得益于其消费银行业务不及很多竞争对手。由于缺少对消费者贷款的敞口,高盛也免于遭受新冠肺炎疫情期间贷款违约率上升的负面影响。
其余三家银行也以多数出乎销售市场预测的指标实现“华丽转身”。投资美股介绍
花旗集团方面,报告期内实现营收173亿美元,销售市场预测为172.15亿美元;每股收益为1.40美元,销售市场预测为92美分;净利润32亿美元,虽较去年同期下降34%,仍高于销售市场预测16.13亿美元。
花旗表达,利润下降关键是由于信用卡客户关闭账户、减少支出。投资美股介绍而且,该季度花旗因风险操纵失误而被罚款4亿美元,导致其营运支出达三年最高水平。
美国银行及富国银行表现较其余三家银行虽逊色不少,但仍有指标也超出销售市场预测。美国银行三季度每股收益为51美分,略高于销售市场预测49美分;净利润由上一季度的35.3亿美元增至48.8亿美元;实现营收204.5亿美元,略低于销售市场预测208亿美元。美国银行“好”地表达,在经历了经济发展停摆的最初冲击之后,当前消费销售市场正在反弹。
富国银行营收188.62亿美元,略高于销售市场预测179.68亿美元。投资美股介绍其余指标则不那么“好看”。其净利润同比下降57%至20.35亿美元;每股收益42美分,较去年同期几斤腰斩,销售市场预测为45美分。
交易收入成拉动业绩的一大马车
结合数据看来,资本销售市场和投资银行业务的强劲增长,成为拉动美国五大银行业务收入的强劲动力。投资美股介绍
三季度,更偏重公司银行与投资银行业务的高盛集团、摩根大通以及花旗银行交易收入显著增长,上涨幅度分别达29%、30%、17%。相比而言,更侧重零售业务的美国银行和富国银行在这方面并无亮眼表现。
具体看来,高盛全球销售市场交易业务营收达到45.53亿美元,同比增长29%。投资美股介绍其中,债券交易收入增长强劲,上涨49%至25亿美元,股票交易收入增长10%至20.5亿美元。
此外,高盛三季度投资银行业务营收19.7亿美元,同比增长7%。高盛表达,今年以来,该公司在全球已宣布和完成的并购、全球股票和股权相关发行、平凡股发行和首次公布募股中排名第一。
再看摩根大通,三季度,摩根大通实现债券交易收入为45.97亿美元,股票交易收入为19.99亿美元,均高于销售市场预测值。投资美股介绍
此外,其企业和投资银行营收为115.03亿美元,同比增长21%。“企业和投资银行正延续成为公司业绩的关键驱动力。”摩根大通首席履行官杰米·戴蒙在声明中表达。
源自交易收入的“充分马力”在花旗财报中也由此可见一斑。投资美股介绍三季度,花旗债券业务收入同比增长18%至37.9亿美元,创下八年来历年同期最佳季度表现;股票业务收入同比增长15%至8.75亿美元。二者均远超销售市场预测。
“对人们来说,唯独最重大的事实是,资产质量比人们在2月、3月或4月时想象的要稳定得多……总体而言,这是银行财报季的一个比较积极的开端。”奥本海默的预测师在给客户的报告中写道。
几大行交易收入的大幅增加或许三季度美国的债券销售市场的交易热潮有关。投资美股介绍在美联储大力支持信贷销售市场、推进企业发债的背景下,今年7月,美国垃圾债回报率一度升至4.8%,达到自2011年10月以来的最高水平。
在低利率环境下,不少美国债市投资者为了高回报率,亲热高涨,买入美国垃圾债,令美国垃圾债销售市场在7月迎来了近九年来的最佳月度表现,并在8月取得了创纪录的发行总额。据穆迪统计,8月份以美元计价的高收益债券的发行量逾440亿美元,超过其在2012年8月整月330亿美元的历史发行纪录。
此外,今年第三季度,美国股市也迎来一波凌厉的上涨行情。投资美股介绍三季度,美三大股票指数均上涨幅度突出,道指涨1968.95点,上涨幅度为7.6%;标普500(513500)指数涨262.72点,上涨幅度为8.5%;纳指涨1108.74点,上涨幅度为11%。
富国银行和美国银行或因错失这一良机,业绩逊色不少。预测师称,与高盛等其他银行不同,美国银行和富国银行没有大量的资本销售市场业务,这意味着它们缺少替代收入来缓解低利率带来的打击。
坏账拨备大幅降低复苏之路道阻且长
除了亮眼的业绩以外,几大行的坏账拨备规模也并未按销售市场预测“出牌”。投资美股介绍
彭博此前曾汇总预测师预测数据显示,美国四大银行在第三季度可能增加了100亿美元的坏账拨备。然而,最新数据显示,五大行的坏账拨备均大幅下滑。
具体看来,三季度,高盛坏账拨备为2.78亿美元,环比下降83%;摩根大通坏账拨备由二季度的104.7亿美元大幅下降至6.11亿美元;花旗坏账拨备由上一季度的79亿美元降至22.6亿美元,复原至去年同期水平;美国银行三季度坏账拨备13.9亿美元,较上季度51亿美元大幅下挫;富国银行坏账拨备由二季度的95.7亿美元陡降至7.69亿美元。投资美股介绍
加总看来,五大行三季度的坏账拨备总额达53亿美元,较销售市场预测显著降低。而这一点,也成为众多银行三季报业绩远超销售市场预测的一大支撑。
业内人士认为,几家银行的业绩之所以得到提振,原因恰恰在于没有拨备出很多资金用于覆盖将来的贷款损失。投资美股介绍
然而,这并不意味着,美国经济发展基础面已开启复苏。几大银行高管普遍表达,他们没有改变将来可能隐藏重大亏损的看法。他们将再次为潜在损失持有预备金,并预测明年失业率将维持高位,更多客户可能开端拖欠贷款。
摩根大通估计,从明年下半年开端,消费者业务资产组合将隐藏实质性亏损,比最初预测的要晚。“银行的基础情况有所改善,但不确定性依然很高。投资美股介绍鉴于消费者情况良好,人们认为直到明年下半年才会隐藏真正的实质性损失。”摩根大通首席财务官Jennifer Piepszak说。
花旗估计,明年年底的失业率将为6.4%,此前预测为5.9%;该行还认为,明年国内生产总值可能仅增长3.3%,此前预测为5.5%。
国际货币基金(511620)组织(IMF)13日公布《世界经济发展展望报告》,表达疫情带来的衰退对全球经济发展造成严峻损害,全球经济发展复苏前路漫长且易受挫折。投资美股介绍IMF表达,今年美国经济发展将萎缩4.3%,可能需要更多时间,到2021或者2022年才能够复原到疫情前水平。
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