发布时间:2020-10-09 19:50:28
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2020年10月09日报道:虽然Snowflake获巴菲特加持 为什么说Salesforc才是投资者更好的挑选
Snowflake(SNOW.US)上个月在软件业有史以来最大的IPO中上市,募集了34亿美元,在第一个交易日就翻了一倍多。这家基于云计算的数据储备和预测公司以其三位数的收入增长、高粘性的净留存率,以及突破大型组织间数据竖井的颠覆性方法,令看涨者赞美不已。
“股神”巴菲特和Salesforc(CRM.US)的投资了放大了这种看涨心绪,散户投资者纷纷买入该股。不过美股有投资门槛,这波涨势将Snowflake公司的过去12个月市盈率推高至近170倍,使其成为销售市场上股价最好的科技股之一。
但投资者不应该在当前的泡沫水平上加仓Snowflake,而应该直接购买Salesforce的股票。Salesforce还为投资者提供了进入不断增长的云计算销售市场的机会,同时提供了更广泛的安全网。
Snowflake和Salesforce有什么不同?
Snowflake和Salesforce都为企业客户提供基于云的SaaS(软件即服务)解决方案。
Snowflake公司的平台通过公司的各种计算平台收集和预测数据美股有投资门槛,并将结局聚合起来,然后将结局反馈给Salesforce的Tableau等数据可视化平台。
随着组织或公司的增长,基于云的平台很简单扩大规模。截至7月底,Snowflake公司为3117家客户提供了服务,其中包含《财富》500强公司中的146家。
Salesforce的旗舰产品CRM(客户关系治理)平台帮忙企业在云上治理客户关系。IDC的数据显示,在过去七年里,Salesforce一直是全球最大的CRM软件提供商,去年年底的销售市场份额为18.4%。
Salesforce还提供其他基于云的电子商务、营销和预测服务。全部这些服务帮忙超过15万家公司简化了操作美股有投资门槛,自动化了某些任务,并降低了它们对人类员工的总体依靠。
增长对比
Snowflake公司2020财年的营收飙升174%,至2.647亿美元,2021财年上半年的营收同比增长133%,至2.42亿美元。
这些增长速度令人震惊美股有投资门槛,但Snowflake公司目前仍未盈利;其净亏损从1.78亿美元扩大到2020年的3.4850亿美元,在2021财年上半年仅从1.772亿美元小幅收窄至1.713亿美元。
Salesforce的收入在2020财年增长了29%,至171亿美元,在2021年上半年增长了30%,至100亿美元,虽然大流行扰乱了全球很多业务。
去年,该公司的净利润下降了89%,至1.26亿美元,部分原因是该公司以157亿美元收购了Tableau,但在2020年上半年,净利润同比增长近六倍,至27亿美元。
在不包含一次性花费、基于股票的薪酬和其他可变花费的非公认会计准则基础上美股有投资门槛,Salesforce去年的收益增长了9%,2020年上半年增长了35%。该公司第二季度的非公认会计原则营业利润率也达到了创纪录的20.2%。
Snowflake尚未就今年剩余时间提供任何指引,但今年的收入可能会增长一倍以上,但仍将处于无利可图情况。Salesforce估计全年营收将增长21%-22%,非公认会计准则每股收益将增长24%-25%。
为什么Salesforce是更好的投资挑选?
Snowflake公司的收入增长要比Salesforce强劲得多,但它的增长正在减速,而且缺少清楚的盈利途径。作为一家成立了21年的公司美股有投资门槛,Salesforce仍在实现令人印象深刻的增长,在可预见的将来,它应该会维持延续盈利。
Snowflake还面临着来自亚马逊AWS Redshift和微软Azure SQL Data Warehouse等竞争对手更直接的竞争,而Salesforce则在CRM销售市场维持着绝对的领先地位。
但最重大的是,Salesforce的估值相针对它的增长来说是合理的。该股的预测市盈率为70倍,明年销售额为11倍,这使得它比很多其他云股票廉价得多。即便Snowflake在2021财年将营收增长130%至6.1亿美元,其股价仍将是上述估值的110倍以上。
Snowflake的核心业务仍在快速增长,但投资者不应该为一家好公司付出错误的代价。然而美股有投资门槛,Salesforce是一家宏大的公司,目前依然可以以合理的价格购买其股票。
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