股票啦 www.gupiaola.com 2020年10月06日报道：洪恩教育本周五登陆纽交所：IPO至多募资9100万美元 治理层均来自完美世界

据IPO早了解消息，在线儿童教育公司「洪恩教育」于北京时间10月5日晚间更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股说明书，计划于10月9日正式以“IH”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。美股崩盘投资

洪恩教育计划在此次IPO中发行700万股美国存托股票(ADS)，发行区间为每股ADS 11美元至13美元。以此发行区间上限计算，洪恩教育的IPO募资额至多为9100万美元。

而在承销商名单中，相较于初次递交的F-1版本，除瑞士信贷与花旗集团担任联席主承销商、老虎证券担任副承销商外，招银国际和中信里昂证券亦加入承销商之列；承销商总计享有105万股ADS的超额配售权，即履行“绿鞋机制”后的IPO募资规模至多为1.05亿美元。美股崩盘投资

值得一提的是，洪恩教育当下几乎全部的核心治理团队成员均来自完美世界(002624)。

其中，洪恩教育创始人兼董事长池宇峰正是完美世界(002624)创始人、董事长池宇峰，其在IPO前直接持有洪恩教育63.6%的股份。美股崩盘投资

此外，2017年7月加入洪恩教育担任CEO的戴鹏则曾在2015年9月至2016年1月期间担任完美世界(002624)的高级战略投资总监，其在IPO前直接持有洪恩教育7.1%的股份；而洪恩教育CTO陆文斌同样自2010年4月起在完美世界(002624)任职，一度担任技术总监职务，其在IPO前直接持有洪恩教育3.5%的股份。

当然，最具代表性的一名高管无疑是洪恩教育CFO王巍巍。美股崩盘投资

9月8日，完美世界(002624)公布公告称王巍巍已不再担任公司高级副总裁兼董事会秘书职务；而在不到24小时后，洪恩教育即正式向SEC递表；另据招股书披露，王巍巍实则于今年6月起担任洪恩教育董事，9月起担任CFO一职。换言之，洪恩教育在新任CFO任命不到10天就正式递交IPO申请；IPO前，王巍巍的持股比例为1.4%。

IPO后，池宇峰将再次持有洪恩教育55.1%的股份以及多达92.5%的投票权，而CEO戴鹏、CFO王巍巍以及CTO陆文斌的持股比例将分别为6.1%、1.2%以及3.1%。美股崩盘投资

招股书显示，洪恩教育的定位是一家面向3至8岁学生的儿童娱教公司。弗若斯特沙利文的数据显示，按付花费户数和MAU计算，洪恩教育是2020年上半年国内排名第一的儿童娱教服务提供商。

目前，洪恩教育的线上业务包含洪恩识字、洪恩儿童英语、洪恩拼音拼读、洪恩数学、洪恩双语绘本、洪恩故事等；线下业务则包含销售电子教育产品、向幼儿园提供总体课程内容解决方案、为教培机构提供课程等。美股崩盘投资

其中，2018年和2019年，洪恩教育相关学习产品的MAU分别为140万和370万；2020年上半年则从2019年同期的320万大幅增加至930万，第二季度的MAU则达到1030万。

付花费户数据方面，2018年和2019年洪恩教育的付花费户分别为50万和130万，而在2020年第二季度则达到140万。美股崩盘投资

财务数据方面，2018年和2019年洪恩教育的营业收入分别为1.32亿元和2.19亿元(人民币，下同)，2020年上半年则达到1.85亿元，较2019年同期的0.92亿元增加超过100%，明显这关键来源于线上业务的快速增长。

2018年和2019年，洪恩教育的净亏损分别为1760万元和2.76亿元；2020年上半年则实现扭亏为盈，盈利564万元，2019年同期则净亏损2.71亿元。美股崩盘投资

洪恩教育在招股书中表达，此次IPO募集所得资金将关键用于扩充国内外的产品与服务范围；现有产品及服务的再次研发；改善技术水平；销售市场推广及品牌营销；以及一般公司用途。