股票啦网 www.gupiaola.com 2020年09月08日报道：6个工作日交出“首问”答卷 蚂蚁集团科创板征程再进一步

自宣布启动“A+H”同步上市计划以来，蚂蚁集团的上市进程之快远超销售市场预测。9月7日晚如何境外投资美股，上交所披露蚂蚁集团首轮问询回复，涵盖了6大类21个问题，包含发行人股权结构及董监高基础情况、发行人业务、公司治理与独立性等。完成这份197页的答卷，蚂蚁集团仅用了6个工作日，足见效率之高。

8月25日晚间，上交所受理蚂蚁集团科创板上市申请，中金公司(03908)、中信建投(H1747)为联合保荐机构。同日，蚂蚁集团向香港证券交易所递交A1招股申请文件。8月30日，蚂蚁集团科创板进程情况变更为“已问询”。

6个工作日后，蚂蚁集团回复“首问”。据此前披露如何境外投资美股，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前)，这意味着将发行不低于30亿股新股。此次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。

在最新回复中，蚂蚁集团表达了针对科创板上市的决定和信念。蚂蚁集团表达，公司的A股发行和H股发行两者并非互为条件。假如公司由于任何原因未按计划进行H股发行，或假如公司在H股发行中发行的H股数量减少，或公司H股的实际发行价不在H股发行的估测价格范围内，A股发行可能仍会进行。

针对这家C轮(2018年)融资估值已达到1500亿美元的“巨无霸”公司如何境外投资美股，监管部门的问询共涉及6大类21个问题，首先关心的是公司股权结构及董监高基础情况、操纵权稳定与否、以及与阿里巴巴(01688)集团之间是否受同一实际操纵人操纵、公司实际操纵人的认定是否符合相关规定等。

针对以上问题，蚂蚁集团在回复中披露了杭州云铂章程所涉及的相关具体内容，并进一步说明：马云能够实际支配杭州云铂股东会与行使蚂蚁集团股东权益相关事项的表决结局，并通过杭州云铂操纵的杭州君瀚及杭州君澳间接操纵公司50.5177%的股份，为公司的实际操纵人。根据相关章程及协议，在杭州云铂股东会相关决议事项上，井贤栋、胡晓明及蒋芳为马云的一致行动人。

另根据阿里巴巴(01688)集团确实认以及阿里巴巴(01688)集团公司章程的约定，阿里巴巴(01688)合伙有权提名阿里巴巴(01688)集团董事会多数成员，由股东大会选举如何境外投资美股，并在有限情况下有权直接任命董事，以使得其提名或委任的董事构成董事会成员的多数。可是，由于阿里巴巴(01688)合伙向阿里巴巴(01688)集团提名和委任的董事候选人由阿里巴巴(01688)合伙的合伙人通过一人一票表决的方式决策，因此马云不操纵阿里巴巴(01688)集团。也就是说，马云操纵蚂蚁集团，但不操纵阿里巴巴(01688)集团。蚂蚁集团和阿里巴巴(01688)集团非受同一实际操纵人操纵。

蚂蚁集团进一步表达，杭州阿里巴巴(01688)网络科技有限公司持有公司32.6470%的股份，未达到公司股份总额的三分之一，不存有其他针对蚂蚁集团操纵权的安排，并非公司的控股股东。进一步而言，其间接控股股东阿里巴巴(01688)集团也不操纵蚂蚁集团。

在涉及业务模式的相关问询中，有关“数字金融科技平台业务收入”的问题被重点关心。在回复时如何境外投资美股，蚂蚁集团进一步披露了公司数字金融科技平台收入的具体构成，称公司直接或间接地基于公司的平台促成金融机构合作同伴的业务规模，关键以技术服务费的形式取得收入。

在回应关于“数据共享协议与数据安全”问题时，蚂蚁集团表达，公司的数据平台和数据储备均是独立部署。公司和阿里巴巴(01688)集团各自具备独立的计算能力，双方各自采集的数据均各自独立储备，不存有共用的混合数据池。

蚂蚁集团还详细披露了拟重点投入研发的技术领域及方向，包含人工智能(161631)、风险治理、安全、区块链、计算及技术基础设施等。根据补充披露的最新数据，截至2020年7月31日，蚂蚁集团在全球40个國家或地区拥有专利或专利申请如何境外投资美股，共计26279项，其中6382项已经获得授权，当中40.17%布局在中国。公司在区块链领域连续4年专利申请全球第一，累计专利授权数212件，位居全球第一。截至2020年6月30日，公司技术人员占比64%，覆盖全部业务线。

资深投行人士王骥跃此前在接受记者的采访时预测，蚂蚁集团针对上市是“有备而来”。如无意外，蚂蚁集团的上市进程会相应提速，估计将于10月20日前后完成上市。