发布时间:2020-09-07 23:20:40
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年09月07日报道:IPO仅8个月后 金融壹账通再融资为哪般?
在赴美IPO融资超过3.59亿美元仅仅8个月后,金融壹账通(OCFT.US)8月又进行了一次融资额达3.24亿美元的定增。要投资美股怎么办
从财报数据看来,在定增前金融壹账通账上还有大量的资金,为什么要在短时间内再次定增?
“实话说人们并不缺钱。此次定增是因为看到销售市场实在不错,投资者对人们的认可度也在增加,同时从长期看来,公司也实在有融资的需求。要投资美股怎么办”金融壹账通董秘、企业金融CEO费轶明在接受第一财经专访时对此回应道。
相对当初10美元/ADS“流血价”的IPO,此次18美元/ADS并实现150万股超募的定增结局无疑令金融壹账通比较满足。
“定增结局超出了人们的预测,说明公司的运营模式和商业逻辑得到了全球投资人的认可。期望此次募集资金能够支撑人们将来较长一段时间的进展。要投资美股怎么办”费轶明称。
IPO后8个月再融资(162717)为哪般
8月13日,金融壹账通宣布公布定向增发1800万股ADS,这距离其IPO仅仅8个月。要投资美股怎么办
这么短时间内,难道金融壹账通又缺钱了吗?
从此次定增的招股说明书看来,事实好像并非如此。要投资美股怎么办
财务数据显示,截至今年上半年末,金融壹账通的合并资产负债表上现金及现金等价物还有5.35亿元,包含离岸银行存款在内的临时受限现金24.93亿元,其流动资产总计有70.34亿元,和刚完成IPO时的2019年底差距不大。
明显,此次金融壹账通的定增并非因为缺钱。要投资美股怎么办根据费轶明介绍,此次定增并非是“从长计议”的,而是因为碰到了销售市场和业绩的双重机会。
从销售市场来说,数据显示,标普500(513500)指数从3月末的低点之后一路上扬,金融壹账通股价从年初至8月初的上涨幅度高达138.48%,市值从上市首日的36亿美元,上涨到定增公告日的近67.77亿美元;从业绩看来,在8月5日公布的二季报中,金融壹账通二季度收入为7.74亿元,较上年同期的5.22亿元增长48.4%。毛利润增长了93.4%,达2.97亿元。
销售市场机会和业绩的相辅相成之下,金融壹账通决策抓紧时机,在二季报面世之后马上启动了定增,而这次定增的结局在费轶明看来也超越预测。要投资美股怎么办
2019年12月13日,金融壹账通以ADS形式在纽交所上市,考虑到当时美股销售市场环境,为了抓住上市窗口,其最终10美元/ADS的发行价较A轮融资价格打了将近五折。
不过,在仅仅过去8个月后,情况发生了变化。要投资美股怎么办金融壹账通此次定增的最终定价为18美元/ADS,较定价当日(8月12日)收盘价仅有1.9%的折扣,较增发开端日(8月10日)收盘价折让10.7%,均大幅低于过去几年中概股增发的平均水平(4.3%和12.9%)。
虽然折扣较低,然而金融壹账通此次增发得到了投资者3.5倍的超额认购,相当于在增发1650万股ADS的基础上再超募150万股。
“IPO时人们接触了很多投资人,人们期望挑选长线的投资人,但一些长线投资人认为人们从2015年成立到去年底上市,时间还太短,想再观看一下。要投资美股怎么办而上市之后这段时间业绩表现不错,投资人也对人们有了信念。”
据熟悉,在参与金融壹账通IPO的最大五个投资者中,有四个再次参与了此次定增,其它还包含一些新增的长线投资者。
定增的钱拿来做什么
金融壹账通在IPO之后仅仅8个月就再次定增,除了销售市场给了好的时机外,其本质還是金融壹账通在目前成立四年的时间点上依然需要有大量资金投入。要投资美股怎么办
根据定增公告,金融壹账通计划将利用发售所得款项净额来提升其平台和技术能力,并用于国际扩张和战略投资以及一般公司用途。
费轶明表达,产品研发会是募资用途的重大方面,而目前公司总体的研发花费占到了全部间接花费将近一半的比例。要投资美股怎么办
“作为一家SaaS(Software-as-a-Service,软件即服务)公司,人们和一般软件公司‘卖人头’的作业方式并不一样,而是提供模块化、参数化配置的产品,在标准化的同时也能适应不同客户的需求,做出这样的系统不仅需要很大的技术投入也需要懂业务的团队。这也就是为什么前期人们需要比较大的投入。”费轶明称。
延续针对研发的投入使得其目前仍处于亏损情况。平安内部会将孵化的金融科技“独角兽”企业的成长分为设立平台、流量及数据积存、收入爆发式增长、利润贡献四个阶段。要投资美股怎么办而平安针对“独家兽”之一金融壹账通的进展阶段定位还在第二到第三个阶段之间,没有到利润贡献阶段。
但在上市之后,盈利照旧是绕不过去的一个话题。从金融壹账通的上半年财务数据看来,其上半年7.46亿元的归母净亏损额相较去年同期的7.55亿元并未再次扩大,而是略微收窄,但离盈亏平稳仍有相当距离。
“集团和投资人当然对人们有盈利的期望和要求。美国的同类公司盈利用了十年的时间,人们期望能更快一些达到盈利,但这肯定非短期之内可以达成的。要投资美股怎么办人们目前在第二、第三阶段的首要工作是提升客户渗透率,尽力形成一个客户多个产品的局面,这样盈利就自然而然会到来。”费轶明表达。
而除了盈利问题之外,另一个在金融壹账通上市就伴随其左右的质疑则是对平安集团的依靠。从上半年总体看来,金融壹账通来自平安集团的收入占比在五成左右。
“人们期望第三方的比例会延续上升,但现在平安在收入中的比例维持在肯定水平对人们来说并非一件坏事。要投资美股怎么办”在费轶明看来,平安针对金融壹账通来说是一个重大的战略客户;平安的技术资源也能帮忙金融壹账通完善产品;同时,金融壹账通的客户——金融机构们面对新机构和新产品通常较为慎重,假如有在平安集团内部子公司的成功使用经验,针对金融壹账通建立销售市场信任和品牌声誉会很有帮忙。
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