发布时间:2020-08-26 16:00:44
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2020年08月26日报道:亚马逊(AMZN.US):电商需求激增 净利同比翻倍 (2020.8.25)
摘要
亚马逊2020财年第二季度回首:实现营收889.12亿元(美元,下同),高于销售市场平均预测815亿元。同比增长40.2%;其中净利润为52.43亿美元,同比增长99.7%。同时哪里看美股行情走势,本季度每股收益为10.5美元,去年同期为5.32美元,同比增长97.4%。
收入关键来自:1)电商消费服务需求激增。亚马逊在线商店的销售额贡献459亿元,同比增长47.8%;但实体店销售仅为37.74亿元,同比下滑12.8%。值得注意的是,本季度亚马逊国际业务总算实现了扭亏为盈,营业利润达到3.45亿元哪里看美股行情走势,去年同期为6亿元的净亏损。2) AWS维持稳健增长。本季度,AWS贡献营收108亿元,同比增长29%,占总营收比例12%。但营业利润却高达33.6亿元,占总利润比例超过6成。
1) 零售业务需求激增:在疫情全球范围内隐藏反复的背景之下,零售需求及订单数量激增。二季度,亚马逊在线商店的销售额贡献459亿元,同比增长47.8%;但实体店销售仅为37.74亿元,同比下滑12.8%。值得注意的是哪里看美股行情走势,本季度亚马逊国际业务总算实现了扭亏为盈,营业利润达到3.45亿元,去年同期为6亿元的净亏损。此次疫情也让全球范围的顾客改变了消费习性,线上消费优势再次显现。
2) 云计算业务AWS维持稳健增长:本季度,AWS贡献营收108亿元,同比增长29%哪里看美股行情走势,占总营收比例12%。但营业利润却高达33.6亿元,占总利润比例超过6成。亚马逊云计算AWS业务连续第二次突破百亿营收大关。但这还是AWS同比增速首次跌破30%,增速隐藏放缓。
3) 风险及机会:远程办公模式不会随着疫情操纵而完毕,数字化转型大行情趋势保障AWS的进展空间;疫情改变传统消费者习性哪里看美股行情走势,电商及零售需求会照旧旺盛。但AWS增速隐藏放缓,物流局限性以及大型科网巨头反垄断判决等风险因素值得投资者关心。
估值:根据彭博,8月24日收盘价为3307.46美元哪里看美股行情走势,20/21年销售市场估计每股基础盈利为46.29/59.36美元,20/21销售市场估计市盈率为71.45x/55.72x。以彭博平价销售市场目的价3651.78美元为参考,潜在上升空间为10.4%。意见买入/持平/卖出的预测员人数为50/3/1。
业绩回首
本季度亚马逊披露公司实现营收889.12亿元(美元,下同),高于销售市场平均预测815亿元。同比增长40.2%;其中净利润为52.43亿美元,同比增长99.7%。同时哪里看美股行情走势,本季度每股收益为10.5美元,去年同期为5.32美元,同比增长97.4%。
从亚马逊主营业务的各个版块看来,亚马逊在疫情期间核心零售业务需求激增,AWS业务一骑绝尘,北美地区业务收入及国际地区的收入占比皆有所上升哪里看美股行情走势,AWS业务增速隐藏放缓行情趋势,占比有所下滑,但贡献超过6成的营业利润。具体看来:
北美地区(美国、加拿大)营收554.36亿美元哪里看美股行情走势,较去年同期386.53亿美元同比增长43.4%。
国际地区营收226.68亿美元哪里看美股行情走势,较去年同期163.7亿美元同比增长38.5%。
AWS云业务版块营收连续第二季度突破100亿元哪里看美股行情走势,报108.08亿元,较上年同比增长28.96%。
值得注意的是,扣除40亿美金的抗疫开支以及5亿美金的防疫奖金,亚马逊依旧建造了52.43亿元的净利润新高。AWS营业利润高达33.6亿元哪里看美股行情走势,占总利润比例超过6成。本季度亚马逊国际业务总算实现了扭亏为盈,营业利润达到3.45亿元,去年同期为6亿元的净亏损。
零售+AWS云业务构筑护城河
零售(线上电商+线下零售+自有物流)+AWS云业务的大框架哪里看美股行情走势,为亚马逊组成牢固防线,在疫情期间帮忙亚马逊逆境突围。
疫情改变消费者的购物行为:疫情肆虐全球之前,很多传统消费者照旧坚守线下零售的消费习性,但随着居家隔离等现行政策实施,众多消费者不得不改变消费习性,转向电商服务哪里看美股行情走势,因此电商服务在此期间取得高速进展。美国商务部表达,二季度电子商务在零售总额中的份额提升至16.1%,二季度平均增速达44.5%。亚马逊借此扩大了用户基数,同时正通过高质量的服务不断提高用户粘性。
数字化转型势不可挡:AWS成为数字化转型浪潮中的领路人,不仅仅只提供技术和产品支持,更是企业实现数字化转型中的合作同伴。后公共卫生事件时代,人们估计全球各个企业会加快转型脚步,AWS面前的照旧是一片蓝海。目前销售市场估计今年全球云服务规模有望超过2579亿美元哪里看美股行情走势,并将在2022年突破3640亿美元,而目前亚马逊占据了超过45%的全球销售市场份额。今年全年营收有望突破450亿美元大关。本季度还是AWS同比增速首次跌破30%,增速隐藏放缓。人们估计今后AWS增速很难回到高速增长模式,但将坚持稳定增长。
风险及机会
人们认为此次亚马逊交出的财报超出销售市场预测,疫情刺激电商服务及AWS业务需求,促使营收大幅增长。扣除40亿美金的抗疫开支以及5亿美金的防疫奖金,亚马逊依旧建造了52.43亿元的净利润新高。人们认为下半年亚马逊业绩照旧出色,随着经济发展升温哪里看美股行情走势,消费也将随之回暖,叠加AWS云计算业务增速稳健,亚马逊估计2020财年第三季度净销售额为870-930亿美元,同比增长24%到33%。
远程办公模式不会随着疫情操纵而完毕,数字化转型大行情趋势保障AWS的进展空间哪里看美股行情走势,企业数字化转型的脚步不会停滞不前;疫情改变传统消费者习性,电商及零售需求会照旧旺盛。但AWS增速隐藏放缓,物流局限性以及大型科网巨头反垄断判决等风险因素值得投资者关心。
估值
根据彭博,8月24日收盘价为3307.46美元哪里看美股行情走势,20/21年销售市场估计每股基础盈利为46.29/59.36 美元, 20/21 销售市场估计市盈率为71.45x/55.72x。以彭博平价销售市场目的价3651.78美元为参考,潜在上升空间为10.4%。意见买入/持平/卖出的预测员人数为50/3/1。
公司简介
亚马逊公司(AMZN.US)于1995年成立。是美国网络电子商务公司,一开端只经营网络的书籍销售业务,现在则扩及了范围相当广的其他产品哪里看美股行情走势,已成为全球商品种类最多的网上零售商和全球第二大互联网企业,该公司旗下AWS云计算致力于改变企业信息系统模式,助力企业实现数字化转型。
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