发布时间:2020-08-14 08:05:15
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年08月14日报道:直播鼻祖变形记:剥离虎牙BIGO挑大梁
恰逢虎牙被剥离,海外局势扑朔迷离,运营着老牌直播平台YY,且整个集团九成用户均来自海外的欢聚特别被销售市场关心。
根据欢聚8月13日公布的2020年二季度财报,其营收环比下降18.3%至58.4亿元。本来由YY、虎牙、BIGO支撑的欢聚,离岸公司买投资美股如今营收关键靠老产品YY和面向海外销售市场的BIGO贡献。二季度YY营收环比微增5.7%至27.8亿元,但仍然不及2019年4个季度的成果,BIGO营收则首次超过YY,营收占比第一次过半。从营收额和增幅看,BIGO将成为欢聚的下一个引擎,不过海外销售市场的风险,也让欢聚的将来充满不确定性。
营收环比大降
8月13日,欢聚公布了2020年二季度财报,营收58.4亿元,同比增长36.3%;美国通用会计准则下净利润4.9亿元,同比增长38.3%。
虽然欢聚鲜有提及虎牙,离岸公司买投资美股但剥离虎牙实在影响了欢聚2020年二季度财报,营收环比减少13.1亿元,换算成百分比是环比下滑18.3%。
虎牙原是YY的嬉戏直播业务,后在2016年成立独立公司。2018年5月,虎牙在纽约证券交易所上市,成为中国嬉戏直播第一股,并在上市前夕获得腾讯投资。
2020年4月,腾讯全资子公司增持虎牙2.6亿美元,成虎牙最大股东。2020年二季度,虎牙业绩并入腾讯,不再隐藏在欢聚的财报中。8月10日,在腾讯提出的斗鱼、虎牙合并意见书中,腾讯计划作价8.1亿美元,收购欢聚所持虎牙的3000万股B类平凡股,这让虎牙和腾讯更加亲热,却与欢聚的关系愈来愈远。
腾讯前一日披露的2020年二季度财报,离岸公司买投资美股特意提到了虎牙并表的影响:社交网络营收267.14亿元,同比增长29%,关键由数字内容服务包含虎牙自2020年4月起并表、直播服务的贡献、音乐服务会员数增长以及嬉戏虚拟道具销售收入所促进。
在欢聚时代财报的营收数据中,却并没有强调虎牙,仅指出:“直播营收同比增长40.1%至56.1亿元,关键是由于BIGO直播收入延续增长。其他营收同比下降18%至2.3亿元,关键由于YY其他营收减少。”
不过在腾讯拿下虎牙前,欢聚和虎牙的联动也不多。欢聚相关人士告知北京商报记者,“人们没有业务上的合作”。至于欢聚时代目前持有的虎牙股份比例,以及转让股份后的持股比例,截至记者发稿,该人士暂未透露。
YY、BIGO一退一进
在剥离虎牙之前,离岸公司买投资美股YY、虎牙、BIGO是支撑欢聚营收的三条产品线。剥离虎牙后的2020年二季度,欢聚财报中只余下YY和BIGO的营收数据:YY营收27.8亿元,BIGO营收30.6亿元。
巧合的是, YY和BIGO的营收额和占比也在悄然生变,二季度BIGO营收占比首次超过一半,达到52.3%,YY占比47.6%。
从营收占比的绝对值看,YY的47.6%要高于2020年一季度的36.8%。不过比达咨询预测师李锦清提示,“一季度36.8%的营收占比是虎牙并表在欢聚时的比例,二季度YY营收占比升到47.6%,是因为欢聚的总营收减少了,也就是说分母小了”。
假如将2020年一季度欢聚财报中虎牙营收的24.1亿元减去,离岸公司买投资美股YY与BIGO的营收占比分别是52.2%和47.8%。
照此计算,YY在2020年二季度营收环比微增5.7%,可是对欢聚的贡献比例其实是下降的,BIGO则成了对欢聚贡献最大的产品。
这样的行情早有迹可循。2019年一季度,BIGO被并入欢聚财报,从那时起,BIGO的营收一路从3.96亿元一路涨至30.6亿元,不断缩短与YY营收的差距,并在2020年二季度反超。
相反,离岸公司买投资美股曾经的营收主力YY的增长几近停滞。对比2019年至今6个季度的业绩,YY在2019年四季度营收最高,有33.5亿元;2019年一至三季度分别是27.5亿元、30.5亿元、30.8亿元。到了2020年,YY营收已经连续两个季度未攀上30亿元大关。
来自QuestMobile公布的《中国移动(00941)互联网2020半年大报告》数据,YY与快手、抖音等头部直播平台,以及已经剥离的虎牙,在月活规模上也有较大差距。2020年6月,YY MAU(月活用户)1918万、虎牙MAU 2862万、快手MAU 4.3亿、抖音MAU 5.1亿。
出海有“危”更有“机”
欢聚在财报中强调的是全球月活用户,2020年二季度欢聚全球移动月活4.57亿,离岸公司买投资美股海外用户占比91%。以产品划分,BIGO live移动端月活泼用户2940万,同比增长41.3%;Likee移动端月活泼用户1.503亿,同比增长86.2%;Hago移动端月活泼用户3170万,同比增长25.3%。
欢聚相关负责人向北京商报记者透露,中东、日韩澳、欧洲、北美这4个地区是直播产品BIGO live的营收主阵地,BIGO的收入目前关键来自于BIGO live,短视频产品Likee关键还在积存用户规模的阶段。
在上述海外App中,欢聚仅披露了BIGO的营收额和营收结构,在2020年二季度的30.6亿元营收中,BIGO的直播业务营收29.5亿元,其他营收1.2亿元。
目前出海局势复杂,离岸公司买投资美股前有印度下架数十款中国App,后有美国施压TikTok,一部分业内人士对欢聚的海外策略可延续性持怀疑态度。
欢聚董事长兼CEO李学凌在公布财报后表达,虽然全球销售市场隐藏了一些波动,但公司将坚持全球化的战略大方向不动摇,在全球拓展更多销售市场。
在文渊智库创始人王超看来,“现在海外销售市场确实充满了风险,但欢聚海外化已成定局,没有回头路可走了。中国企业在印度销售市场的问题相对可控,而且印度销售市场虽然用户众多,但用户付费意愿和能力不强,导致ARPU(每用户平均收入)较为低,面临的问题还较为初级”。北京商报记者魏蔚
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