股票啦网 www.gupiaola.com 2020年08月09日报道：贝壳找房13日登陆纽交所 最高募资23.15亿美元

国内头部房产交易与服务平台贝壳找房美股最值得投资的公司，马上正式登陆资本销售市场。

最新招股书数据显示，贝壳找房估计8月13日登陆纽交所美股最值得投资的公司，证券代码为“BEKE”，发行价格区间为每股美国存托股票(ADS)17~19美元，估计募资总额18.41亿~21.19亿美元，共计将发行1.06亿股ADS。

此次贝壳IPO的承销商包含高盛、摩根士丹利、华兴资本、摩根大通、中金公司(03908)等美股最值得投资的公司，承销商拥有1590万股ADS的超额认购权，假如承销商全额行使，贝壳找房最高可募集资金23.15亿美元。

招股书披露美股最值得投资的公司，贝壳部分现有股东及第三方投资者有意认购至少价值8亿美元的ADS。其中，腾讯将至少认购价值2亿美元的ADS，高瓴和红杉则分别认购至少价值1亿美金的ADS。

贝壳找房诞生于2018年，致力于衔接B端经纪中介和C端用户美股最值得投资的公司，以实现房产交易数字化和线上化转型。今年7月24日，贝壳找房正式提交招股书，上市主体还包含链家、德佑，囊括金融、装修等业务。

假如贝壳上市成功美股最值得投资的公司，这将是继2018年底腾讯音乐娱乐集团登陆纽交所以来，首家在美IPO融资规模超10亿美元的中国企业。

贝壳找房的业务模型可概括为“双网双核”美股最值得投资的公司，即“数据与技术驱动的线上运营网络”和“以社区为中心的线下门店网络”两张网，三大主营业务分别为存量房交易、新房交易和其他新兴业务。

招股书显示，今年上半年美股最值得投资的公司，贝壳找房平台成交总额(GTV)达1.33万亿元，同比增加49.4%；期内营业收入272.6亿元，同比增长39%；净利润16.1亿元，相比上年同期的5.6亿元增长188.6%。

从业务贡献维度看，上半年贝壳找房存量房交易的边际贡献为48.5亿美股最值得投资的公司，与上年同期持平；新房交易边际贡献35亿，同比增加74.1%；其他新兴业务边际贡献6.2亿元，同比增长55%，后两项业务贡献延续增加。

在贝壳找房董事长左晖看来，将来房地产(512200)会逐步从制造向服务转型美股最值得投资的公司，新居住的本质，即以数字化手段重塑居住产业互联网。贝壳找房这类平台的价值，即在长期主义思维导向下，借助科技与平台赋能经纪人、服务客户。

近一年来，贝壳找房继续上线VR售楼部、租房及二手房在线签约、线上贷签和资金存管等功能美股最值得投资的公司，走完房产交易线上化最终一公里，实现房产交易数字化闭环，用户消费场景和服务者作业场景发生改变。

截至2020年6月30日美股最值得投资的公司，贝壳找房已进驻全国103个城市，衔接265个新经纪品牌、45.6万经纪人和4.2万家经纪门店。贝壳找房的目的是在2020年衔接100万服务者，成为月活过亿的线上平台。

假如上市成功美股最值得投资的公司，贝壳找房计划将募集资金的30%作为平台研发资金，30%用于扩展新房屋交易服务，25%用于服务产品多样化和业务运营扩展；剩余金额将用来满足公司营运资金需求及潜在战略投资和收购。