股票啦 www.gupiaola.com 2020年08月08日报道：小鹏汽车提交在纽约证券交易所的IPO申请

小鹏汽车周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公布招股)上市申请文件，拟于纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“XPEV”，用作“占位符”的暂定筹资额为1亿美元。

招股书称，小鹏汽车是中国销售市场上领先的智能电动汽车(Smart EV)公司之一，在中国设计、开发、制造和销售智能电动汽车。小鹏汽车成立于2015年，其愿景是通过在自动驾驶、智能衔接和核心车辆系统方面的创新，将智能电动汽车带给中国消费者。根据销售市场钻研公司IHS Markit的报告，小鹏汽车的G3车型是2019年中国最畅销的电动SUV前三名之一中国人不能投资美股。根据工信部的新能源汽车目录，小鹏汽车P7车型的NEDC(新欧洲驾驶循环周期)单次充电续航里程高达706公里，在中国现有电动汽车中是最长的。

小鹏汽车表达，该公司的智能电动汽车关键以中国乘用车销售市场的中高端细分销售市场为目的，价格从人民币15万元到人民币30万元不等。根据IHS Markit的报告，2019年按销量计算，中高端细分销售市场占中国乘用车销售市场的30.6%，而且电动汽车在这个销售市场上的渗透率高于其他按价格划分的细分销售市场。截至2020年6月30日，超过90%的G3车型购买者挑选了具有自动驾驶功能的版本；截至同一日期，大概50%的客户订购了可以支持小鹏汽车马上推出的先进自动驾驶系统XPILOT 3.0的P7车型。

G3车型于2018年11月开端生产，而截至2020年7月31日，小鹏汽车已向客户交付了18741辆G3汽车。P7车型于2020年5月开端生产和交付，而截至2020年7月31日，小鹏汽车已经向客户交付了1966辆P7汽车。此外，小鹏汽车计划在2021年推出第三款智能电动汽车。

招股书显示，小鹏汽车最近才开端产生营收，自公司成立以来一直没有盈利，因为智能电动汽车的设计、制造、销售和服务是一项资本密集型业务。自成立以来，小鹏汽车一直面临着运营亏损，运营活动现金流为负。在2018年、2019年和截至2020年6月30日的六个月，小鹏汽车的净亏损分别为13.988亿元人民币、36.917亿元人民币(约合5.225亿美元)和7.958亿元人民币(约合1.126亿美元)中国人不能投资美股。在2018、2019年和截至2020年6月30日的六个月，用于经营活动的现金净额分别为人民币15.727亿元、35.628亿元人民币(约合5.043亿美元)和12.127亿元人民币(约合1.716亿美元)。

小鹏汽车在研发、肇庆制造设施、销售和服务网络以及营销和广告方面进行了大量的前期投资，以迅速进展和扩大公司业务。小鹏汽车估计将再次在这些领域进行大量投资，以进一步扩大业务，而且不能保证会成功地履行其业务战略。小鹏汽车表达，公司可能不会产生足够的营收，原因有很多，包含销售市场对智能电动汽车和服务的需求不足、日益激烈的竞争、新冠肺炎疫情带来的严峻的宏观经济发展环境以及其他一些风险。将来盈利的能力不仅取决于销售智能电动汽车和服务的努力，还取决于操纵成本的能力。

在这份招股书中，小鹏汽车披露了公司高管和董事的持股信息，概列如下：

- 公司联合创始人、董事长及首席履行官何小鹏实益持有391,752,537股平凡股，持股比例为31.6%；

- 公司联合创始人、董事及总裁夏珩实益持有61,137,879股平凡股，持股比例为4.9%；

- 顾宏地副董事长兼总裁顾宏地实益持有34,708,788股平凡股，持股比例为2.8%；

- 公司联合创始人、董事及高级副总裁何涛实益持有20,000,000股平凡股，持股比例为1.6%；

- 公司全部高管和董事总共实益持有507,599,204股平凡股，总持股比例为40.9%中国人不能投资美股。

其它，小鹏汽车还披露了关键股东的持股信息，概列如下：

- Simplicity Holding Limited实益持有327,708,257股平凡股，持股比例为26.4%；

- 淘宝中国控股公司实益持有178,618,464股平凡股，持股比例为14.4%；

- IDG实体实益持有77,350,175股平凡股，持股比例为6.2%；

- Efficiency Investment Limited实益持有61,137,879股平凡股，持股比例为4.9%；

- Morningside实体实益持有51,876,700股平凡股，持股比例为4.2%；

- GGV实体实益持有47,009,082股平凡股，持股比例为3.8%；

- Shanghai Cheyou Enterprise Management Partnership实益持有43,320,750股平凡股，持股比例为3.5%；

- Primavera实体实益持有39,884,150股平凡股，持股比例为3.2%中国人不能投资美股。

小鹏汽车此次IPO交易的承销商为瑞士信贷、摩根大通和美银证券。

据小鹏汽车官网提供的公布信息显示，小鹏汽车是中国领先的智能电动汽车设计及制造商，还是融合前沿互联网和人工智能(161631)创新的科技公司，致力于通过数据驱动智能电动汽车的变革，引领将来出行方式。2015年中，毕业于清华大学汽车工程系的夏珩与何涛等共同创办了小鹏汽车。创办小鹏汽车前，两人分别为广汽新能源操纵系统开发负责人和广汽智能汽车(161033)、无人驾驶负责人。