发布时间:2020-08-06 07:45:28
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年08月06日报道:7个月净赚300亿美元!苹果挽救巴菲特?现大举抄底美国银行 华尔街直呼看不懂
或许没人会想到不可投资美股,“股神”巴菲特靠着一只股票,悄然完成了“业绩救赎”。
随着苹果股价迭创新高且市值站上1.89万亿美元,巴菲特持有的苹果股票价值超过1000亿美元不可投资美股,这意味着过去7个月巴菲特在“苹果”身上净赚逾300亿美元,一扫销售市场对他提前清空航空股错失股价反弹机会的诟病。
“如今不可投资美股,华尔街投资机构不再调侃巴菲特老眼昏花,反倒赞美他投资眼光精准——成功捕捉到苹果这只大牛股。”一位长期钻研巴菲特价值投资策略的华尔街对冲基金经理告知记者。
值得注意的是不可投资美股,巴菲特成功依靠苹果实现业绩翻身之际,又做起了另一笔备受销售市场争议的大交易。
美国证券交易委员会(SEC)最新公布的数据显示,7月20日-31日期间,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司累计斥资17亿美元增持美国银行股票,合计买入约6000万股,令伯克希尔哈撒韦一下子成为美国银行大股东不可投资美股,同时,也令美国银行成为巴菲特第二大重仓股,仅次于苹果。
“金融销售市场对巴菲特此举颇为不解。”对冲基金PGIM策略预测师Nathan Sheets向21世纪经济发展报道记者直言。
记者多方熟悉到,目前众多华尔街金融机构认为巴菲特之所以大幅增持美国银行股票,关键原因是摊薄其持股成本——由于今年以来美国银行股价下挫约30%,令伯克希尔哈撒韦的美国银行持股市值跌去逾100亿美元不可投资美股,因此巴菲特趁着苹果股价上涨令其持股市值收复失地之际,有底气抄底美国银行股票以摊薄持仓成本。
最近,巴菲特还做了另一笔出人意料的大手笔投资。7月初伯克希尔哈撒韦达成一项约100亿美元的投资交易,收购Dominion Energy旗下大部分天然气资产。但销售市场普遍害怕疫情反复导致美国经济发展复苏乏力不可投资美股,加之美国原油天然气出口量骤降,都会大幅压缩原油天然气等传统能源销售市场需求与价格表现。
“现在人们只能认为巴菲特或许看到了销售市场不曾关心到的一些基础面好因素,有如此大的魄力斥巨资押注天然气产业转好与美国银行业绩回升。”Nathan Sheets表达,目前有投资机构认为巴菲特在天然气领域做了一笔好买卖——随着美元延续贬值不可投资美股,以美元计价的天然气价格势必上涨,令巴菲特所收购的天然气资产“增值”不少。
苹果“挽救”巴菲特?
“毫无疑问不可投资美股,苹果挽救了巴菲特的声誉。”Sullimar Capital Group投资预测师Bill Brewster感慨说。
由于巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦曾斥资逾350亿美元重仓苹果公司(持有苹果5.6%股份不可投资美股,占伯克希尔哈撒韦美股投资组合市值的约20%),最近苹果股价延续飙涨令巴菲特轻轻松松在过去7个月“坐享”逾300亿美元收益。如今的伯克希尔哈撒韦持有的苹果公司股票市值超过1000亿美元。
多家华尔街投资机构通过跟踪预测伯克希尔哈撒韦最近持仓变化发觉,5月初巴菲特提前清空航空股后,转而增持了苹果公司股票与看涨期权,因此巴菲特并未错失5月以来美股大幅反弹收益,反倒因为调仓增持苹果公司获得更高回报。毕竟不可投资美股,最近美国疫情扩散令航空股在过去两个月波动剧烈,吞噬了此前部分上涨幅度。
在Bill Brewster看来,这从侧面印证了巴菲特在整个疫情期间仍然连续看重上市公司基础面与业绩上涨潜力的价值投资策略——相比航空股因疫情导致业绩下滑不可投资美股,此前股价反弹更多受益于散户抄底追捧,苹果公司业绩则实实在在地延续提升。
然而不可投资美股,重仓苹果公司坐享逾300亿美元收益,还是巴菲特今年以来一系列股票操作的唯独“亮点”。
韦德布什证券公司(Wedbush Securitie)策略预测师丹-艾维斯(Dan Ives)表达,在伯克希尔哈撒韦的前五大重仓股里,今年以来只有苹果公司股价上涨幅度超过10%。相比而言,其他重仓股令巴菲特损失不小——除了美国银行股价下挫约30%令伯克希尔哈撒韦损失逾百亿美元,可口可乐持仓损失约40亿美元,美国运通持仓也造成约50亿美元损失不可投资美股,所幸的是,靠着苹果公司的逾300亿美元收益,这些股票的市值损失缺口均被“填补”。
眼看苹果股价上涨的利润贡献度如此庞大,此前巴菲特坦言,苹果公司非一只股票不可投资美股,而是继保险与铁路业务后,伯克希尔哈撒韦的第三大业务。而且苹果可能是他所了解的“全球最好生意”。
事实上,苹果公司股价飙涨,也令伯克希尔哈撒韦的科技股持仓市值一举反超金融股,成为巴菲特与伯克希尔哈撒韦最倚重的资产类别。截至二季度末不可投资美股,伯克希尔哈撒韦的科技股持仓占总市值的比重达到38.24%,超过金融股占比35.22%。
“这或许是巴菲特不曾想到的结局。”上述长期钻研巴菲特价值投资策略的华尔街对冲基金经理向记者直言。在巴菲特的投资准则中,影响上市公司投资价值的一大关键因素,就是它能否建立坚固的业务竞争壁垒,确保其业务模式可延续成长并建造巨额利润。在他看来,技术革新的快速进展,令科技类公司的业务竞争壁垒很难建立,加之此前他在甲骨文与IBM投资亏损不可投资美股,因此他除了重仓苹果公司股票,仅仅买入53.3万股亚马逊股票,只占后者流通股的约0.74%。
“巴菲特多次对外表达,苹果是一家消费品公司,而非科技公司——只要消费者购买苹果手机不可投资美股,就会再次购买一系列产品和服务。”他指出。此次巴菲特明显是歪打正着——正是这只被巴菲特视为“消费公司”的科技股在过去3个月受到投资者明显追捧,才让他总算实现业绩翻身与自身救赎。
截至目前,得益于苹果公司股价飙涨不可投资美股,伯克希尔哈撒韦持有的美股投资组合市值今年以来增加约6亿美元,终于挣脱美国银行、可口可乐、美国运通等股价下挫所造成的美股投资组合市值亏损。
大举抄底银行股引发争议
正当巴菲特依靠苹果股价飙涨实现业绩翻身之际不可投资美股,他又做出了一个大胆的投资决策——大举抄底美国银行。
美国证券交易委员会(SEC)数据显示,7月20日-31日期间,伯克希尔哈撒韦延续增持美国银行股票,累计斥资约17亿美元不可投资美股,令美国银行的持股比例从一季度末的10%上涨至约11.8%,成为后者的第一大股东。
多数华尔街投资机构对此直呼“看不懂”。毕竟,疫情延续扩散导致愈来愈多美国企业陷入破产重组泥潭,触发美国银行业坏账率趋于上涨并吞噬大量利润,导致众多投资机构纷纷对银行股“用脚投票”不可投资美股,何况疫情冲击很可能令美联储再次施压美国银行业不得回购股票或利润分红,令银行股投资吸引力进一步削弱。
值得注意的是,巴菲特自己也注意到这个问题,今年以来减持了多只美国金融股。据伯克希尔哈撒韦最新披露的13F报告显示,其一季度减持高盛股票逾1100万股,减持幅度高达84%不可投资美股,目前仅持有190万股高盛股票,此外伯克希尔哈撒韦还减持了180万摩根大通股票。
SEC披露的数据显示不可投资美股,4-5月期间伯克希尔哈撒韦又分别减持纽约梅隆银行和美国合众银行股票。
前述长期钻研巴菲特价值投资策略的华尔街对冲基金经理向记者预测说不可投资美股,巴菲特之所以忽然大幅增持美国银行,可能是两方面因素考量:
一是今年以来美国银行股价跌去约30%不可投资美股,导致巴菲特持股市值损失逾百亿美元,如今他大举抄底可以有效摊薄持股成本;
二是巴菲特或许发觉美国银行相比其他同行的某些竞争优势,比如美国银行二季度总营收与每股收益均超过销售市场预测,凸显其经营的稳健性,此外美国银行二季度末资本充分率达到11.6%,高于监管要求的9.5%不可投资美股,表明美国银行相比花旗银行、摩根大通、富国银行等,仍有更高的核心资本充分空间用于利润分红、回购股票或核销坏账等。
Nathan Sheets认为,巴菲特敢于大手笔增持美国银行股票,另一个原因是他长期看重的一项金融销售市场指标——总市值与国内生产总值(GDP)之比在二季度达到历史最高值156.3%,表明投资者在美联储加码QE力度的刺激下,延续看涨美股。只要这个金融销售市场指标延续高位运作不可投资美股,一旦美国银行业绩转好,其较低估值势必吸引大量资本追捧,令巴菲特坐收更高回报。
“可是,美国银行能否像苹果公司般实现股价飙涨不可投资美股,助力巴菲特业绩翻身更上一层楼,只有销售市场才能给出答案。”他直言。
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