发布时间:2020-08-04 03:15:28
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年08月04日报道:Q2营收净利遭“双杀” 谷歌还有上涨“戏码”吗?
大型科技公司公布今年第二季度的收益时,钜派投资高管介绍美股它们的业绩超出了预测,股价也表现良好。Facebook、亚马逊和苹果都遵循了这一大行情趋势。但好像有一个值得注意的例外?Alphabet。该公司的股票并没有攀升,而是在下挫。
虽然Alphabet第二季度的营收和盈利都超过了预测,但业绩表现平平,数据本身也非很好。值得注意的是,Facebook、亚马逊和苹果都成功地报告了当季营收和利润的正增长。但Alphabet没有。
不过,钜派投资高管介绍美股长期看好谷歌股票的投资者不应该过分害怕Alphabet令人失望的收益。
事实是,虽然Alphabet是大型科技公司中最不令人高兴的,但它依然是一家大型科技公司,其仍在很好地成长、有良好的利润率、庞大的长期机会,以及强劲的多年利润增长潜力。
所以,钜派投资高管介绍美股還是挑选Alphabet的股票吧。从长远看来,股票還是不错的。
下面是更深层次的预测。
没有亮点的收益数据
Alphabet的收益并不好,钜派投资高管介绍美股特别是与Facebook、亚马逊和苹果的收益报告放在一起的时候。
这三家公司在本季度都实现了收入和利润的增长。但Alphabet的收入在固定汇率基础上持平,营业利润率同比下降7个百分点,营业利润下降了30%。
分开看来,钜派投资高管介绍美股Alphabet的核心广告业务很弱。广告总收入下降了8%,其中谷歌搜查收入下降了10%,部分抵消了YouTube 6%的增长。这三个数字都不引人注目。而Facebook报告称,该季度广告增长了10%。Snap报告增长17%。Pinterest报告增长4%。
换句话说,Alphabet的广告业务显示出增长压迫,并迅速将销售市场份额拱手让给更年轻、增长更快的竞争者。
谷歌云在这个季度表现良好。营收同比增长43%,钜派投资高管介绍美股这恰好符合你的预测(低于Azure 50%的增幅,但高于AWS 29%的同季度增幅)。它也比第一季度有所放缓,这正是你所期望的,也正是Azure和AWS所做的。
其他业务实际上做得很好。Google Play表现强劲,YouTube的订阅服务受到关心。但总而言之,这些辅助业务的优势不足以抵消核心广告业务的弱点。
总体而言,钜派投资高管介绍美股Alphabet这个季度的业绩并不好,关键是因为核心广告业务陷入了严峻困境。
依然是一家宏大的公司
一些看涨者想把Alphabet第二季度的疲软归咎于冠状病毒的大流行。
这种指责是错误的。
这并非一个这一个季度才隐藏的现象。多年来,钜派投资高管介绍美股Alphabet一直是大型科技领域中增长最慢的,关键原因是广告业务违反了“大数定律”,云业务落后于业内同行,而其他业务尚未大放异彩。此外,利润率多年来也一直是Alphabet的一大不利因素,因为向移动广告的转移,广告业务的流量猎取成本上升,导致一直以来利润增长乏力。
因此,从投资角度看来,Alphabet一直是大型科技公司中最弱的一家。
但它依然是世界上最大的科技公司之一。
作为世界上最大的科技公司之一,钜派投资高管介绍美股Alphabet的将来依然比较光明。
作为互联网无可替代的、无处不在的搜查支柱,谷歌搜查及其广告业务将在将来几年维持健康增长。由于向数字视频(H1573)消费的转变,YouTube将维持高速增长模式。谷歌云将再次受益于不断增长的云基础设施需求。随着流媒体电视应用的加快,YouTube电视可能会变成一个大平台。有了5G催化剂,智能家居业务就能很好地扩大规模。
还有,钜派投资高管介绍美股Waymo还在等待爆发,该公司被广泛认为是自动驾驶领域的领头羊。在不太遥远的将来,Waymo可能会为谷歌股票增的长故事增加强大火力。
确实,Alphabet可能是大型科技巨头中最弱的,但它依然是一家比较强大的公司。
GOOGL的股票估值合理
我对Alphabet的长期模型表明,钜派投资高管介绍美股GOOGL的股价目前估值合理,而且在Waymo突破中有上涨的空间。
除去Waymo,我认为Alphabet的收入将在将来几年以低两位数的速度增长,到2025年达到3250亿美元,而随着流量猎取成本的降低和云业务规模的扩大,运营利润率将会提高。假如是这样的话,我认为到2025年Alphabet的每股收益将达到100美元。
基于20倍的行业平均预测市盈率,钜派投资高管介绍美股这意味着GOOGL 2024年的目的价为2000美元。每年折让8.5%,相当于2020年的目的价格约为1450美元。
因此,根据我的数据,GOOGL的股价目前是合理的。
但这些数字并没有包含任何来自Waymo的突破。假如Waymo真的在将来几年内推出一些类似于自动驾驶的拼车业务,钜派投资高管介绍美股并将其扩大到全国范围——这是良好有可能的——那么据我估测,这将带来数十亿美元的收入。
在这种情况下,Alphabet的估值开端被低估。
因此,钜派投资高管介绍美股总体而言,我认为Alphabet的股价目前处于合理估值和略微被低估的区间。
Alphabet的股票
Alphabet可能是大型科技公司中最弱的一家,钜派投资高管介绍美股但它仍是世界上最强大的公司之一,有着比较光明的将来。
所以不要过分强调糟糕的第二季度收益报告。在这里要做长线投资,在接下来的几年里坚持持有GOOGL的股票。
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