发布时间:2020-07-27 10:10:28
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年07月27日报道:首次连续四个季度盈利仍不被众人看好 特斯拉股价飙升背后是新一轮泡沫?
日前,特斯拉公布了2020年第二季度财报。
财报显示,特斯拉第二季度每股收益0.5美元,销售市场预测亏损0.86美元,而去年同期每股亏损2.31美元;净利润营收为60.36亿美元,较去年同期的63.5亿美元同比下滑4.9%,但高于销售市场预测的54亿美元;净利润为1.04亿美元,销售市场预测亏损2.4亿美元,而去年同期亏损4.08亿美元美股有投资价值吗。
值得一提的是,特斯拉二季度收入与自由现金流均已超过此前销售市场预测,且高于华尔街预测师的普遍亏损预测。此外,特斯拉还首次实现连续四个季度盈利,这也意味着特斯拉已经满足被纳入标普500(513500)指数的标准。
财报公布后,特斯拉股价一路高歌猛进,周三美股盘后一度涨逾8%,当日收盘价为1592.33美元,总市值2953.38亿美元,盘后飙升119.28亿美元,市值超3000亿美元。同时,特斯拉CEO马斯克身家也随之暴涨。仅一日,马斯克身家涨超34亿美元,一跃为世界第五大富豪。
年交付50万辆车目的不变
特斯拉在财报中表明,二季度利润提高的原因是临时减少员工薪酬支出、监管信贷收入增加和良好自动驾驶(FSD)功能公布相关的递延收入,这些抵消了新冠肺炎疫情导致工厂关闭带来的影响美股有投资价值吗。
目前,特斯拉的营收关键由汽车销售、汽车租赁、发电及储能、服务等构成,其中汽车销售是特斯拉关键收入来源。
财报显示,2020年二季度,特斯拉总运营花费为9.4亿美元,较去年同期的10.89亿美元,减少13.7%,较上一季度的9.51亿美元,减少1.16%。值得注意的是,二季度特斯拉在销售和行政治理花费上的支出略有增长。
二季度,特斯拉销售和行政治理花费为6.61亿美元,较上年同期的6.47亿美元,增长2.2%,较上一季度的6.27亿美元,增长5.4%美股有投资价值吗。相较而言,特斯拉在研发上的投入则大幅降低。数据显示,特斯拉二季度研发花费为2.79亿美元,较上一季度的3.24亿美元,减少13.9%。
在汽车销售方面,虽然特斯拉弗里蒙特工厂在停产长达48天后,马斯克“按奈不住”无视公共卫生命令重启工厂,但二季度特斯拉的生产量和交付量還是受到了新冠肺炎疫情的冲击。
生产量方面,特斯拉二季度总的生产量约为8.23万辆,较上一季度的10.27万辆,减少了2万多辆,环比下滑20%。其中,Model S和Model X车型生产6326辆,较上一季度1.54万辆,减少了59%;Model 3和Model Y车型月生产7.6万辆,较上一季度的约8.73万辆,减少13%。
在交付量方面,特斯拉二季度总的交付量约9.1万辆,同较为少5%,环比增长3%美股有投资价值吗。其中Model S和Model X 交付约1.1万辆,较去年同期的1.78万辆,减少40%,较上一季度的1.22万辆,减少13%;Model 3和Model Y交付8万辆,较去年同期的7.77万辆,增长3%,较上一季度的7.63万辆,增长5%。
生产量和交付量的下滑直接影响到特斯拉的营收。财报显示,2020年二季度,特斯拉汽车总收入为51.79亿美元,较上年同期的53.76亿美元,减少3.7%,较一季度的51.32亿美元,仅增0.92%。其中汽车销售贡献了85.8%的营收,达到51.79亿美元。
值得一提的是,在新冠肺炎疫情冲击之下,坚持这样的营收水平已实属不易,而这与特斯拉上海超级工厂的平稳运作不无关系。据乘联会数据,特斯拉二季度在中国交付了3.1万辆汽车,占据全球销量的三成,中国牢牢占据了美国之外的全球第二大销售市场地位。
事实上,由于全球新冠肺炎疫情仍在延续性蔓延,特斯拉方面也认为将来汽车交付量和生产量存有太多不确定因素美股有投资价值吗。
“虽然特斯拉已经成功地将汽车产量复原到从前水平,但依然难以估计今后会否再次因为疫情需要而停产或停工。2020年下半年全球消费者的心绪如何演变,人们将再次根据需要更新展望。2020年交付50万辆车的目的不变。”特斯拉在财报中表达。
股价疯狂飙升背后仍有质疑
值得关心的是,特斯拉虽然营收有所下滑,但二季度收入与自由现金流均已超过此前销售市场预测美股有投资价值吗。华尔街预测师因此提升了对特斯拉的股票评级和目的价格,就连看空该股、评级特斯拉为低配的摩根士丹利预测师Adam Jonas也不得不承认:“空头一定很挑剔才能从财报中找到负面因素”。
事实上,股价延续飙升的背后,业界对特斯拉的质疑声也不绝于耳。有预测师注意到特斯拉实现季度盈利的手段之一,即凭借向竞争对手车企出售碳排放额度。据熟悉,二季度特斯拉的监管信誉积分收入创纪录新高至4.28亿美元,是去年同期1.11亿美元收入的近四倍,在总营收60.4亿美元中占比高达7%。
券商A(502054)B Bernstein的预测师Toni Sacconaghi对此表达,虽然特斯拉在过去12个月的GAAP营业利润率为5%,但假如排解监管信誉积分收入,该数字将降至1%以下。此外,机构New Street的预测师Pierre Ferragu也据此将评级从买入下调至中性,目的价1500美元,并认为特斯拉正增长和(00001)毛利率提升的步伐将放缓,短期股价催化剂有限。
此外,SEC主席Jay Clayton 日前在接受媒体采访时表达,他害怕散户投资者正在分股票金到高风险的短线交易中,这导致了一些股票的价格飙升美股有投资价值吗。SEC已向经纪商和投资顾问公布指导意见,意见向散户提供投资面临风险的适当警告:“短线交易并非长线投资,前者比后者的风险大得多,期望人们注意这一点。”值得一提的是,此言虽未点出具体股票名称,但好像突出有所指。
巴克莱汽车预测师则对特斯拉在财报中声称今年目的仍是交付50万辆表达质疑。他认为,特斯拉不太可能在2020年实现50万辆车的交付目的,并预测股价可能在第四季度开端隐藏逆转。
值得关心的是,在一片质疑声中,特斯拉股价行情也隐藏波动。7月23日美股午盘前,特斯拉高开走强走低,盘中一度涨逾6%,日高股价贴近1690美元,随后波动转跌,新房开盘45分钟触及日低并下逼1550美元大关,日内最暴跌幅2.5%。美股午盘后,特斯拉股价下滑不断扩大,日内最暴跌幅7%,下逼1480美元整数指数位,最终收跌4.98%,报收1513.07美元,创本周最低,盘后再次微跌0.2%。
自动驾驶研发之路崎岖难行
除了年销量目的外,特斯拉良好自动驾驶还是被业界质疑的一个方面美股有投资价值吗。值得注意的是,由于频繁隐藏的交通事故,特斯拉的自动驾驶系统已经成为业界吐糟的对象。
在财报完毕后,马斯克出席了财报电话会议。他表达,良好自动驾驶是特斯拉将来几年最重大的研发工作。同时马斯克称,特斯拉一直在致力于研发以提升其安全性和性能。
在电话会议中马斯克介绍,特斯拉计划将全部的车型都升级为良好自动驾驶产品,即在软件方面的升级。同时马斯克称,一旦相关法规同意,将会有数以百万计的车辆瞬间性能增长五倍。
此外,马斯克表达,特斯拉已经更新了Autopilot驾驶辅助软件,以识别停车标志美股有投资价值吗。截至2020年二季度,特斯拉配备了FSD的车辆将会在交叉路口停车,或在没有驾驶员确认的情况确认安全后通过交叉路口。
马斯克还介绍,特斯拉自动驾驶系统的计算将从目前的2.5D提升至4D。目前,特斯拉自动驾驶系统仍以2.5D场景计算,这个2.5D就是带有信息标签的2D图像。无论有多么详细的信息标签,2D图像都无法包含深度信息,自动驾驶时的决策可能隐藏不精确情况。所以特斯拉期望通过多个2D图像的拍照,建立包含深度信息的3D立体场景,还要为这些3D信息加入时间码,形成4D信息,提升自动驾驶感知、识别、决策的精确性。
值得注意的是,马斯克曾在本月9日的世界人工智能(161631)大会(WAIC)开幕式上称,特斯拉已经比较贴近实现L5级自动驾驶技术,并表达有望在年内实现L5级别自动驾驶基础功能的开发。对此,专家一致认为,当前这是一个在技术上不可实现、且几乎荒谬的目的。
事实上,专家对此持否定态度,源于目前还没有公司宣布已经实现L5级别自动驾驶美股有投资价值吗。现阶段,大多数车企的自动驾驶辅助功能多停留在L2、L3级别,以特斯拉为例,其现在仅处于L2级别。而即便谷歌旗下自动驾驶汽车部门Waymo部署的是L4级自动驾驶测试车,但与其他企业一样,Waymo大部分自动驾驶测试车都需要配备人类安全员。Waymo公司对此也认为,实现L5级自动驾驶并非一个切合实际的目的。
值得关心的是,良好自动驾驶为什么难以推进,始终是一道难题。据熟悉,麻省理工学院将来工作特殊小组最近发表的一份报告对此进行熟悉答。该报告合著者约翰·伦纳德(麻省理工学院机械与海洋工程教授)和埃里克·斯泰顿(麻省理工学院博士钻研生)指出,除了技术,成本才是运用无人驾驶商用的最大障碍,真正的自动驾驶车辆需要复杂且昂贵的传感器和计算机(512720)。而针对马斯克概念上认为已经实现了良好自动驾驶,这份报告的最终结论是全无人驾驶系统至少需要十年时间才能大面积商用。
由此可以看出,对特斯拉来说,其将来的进展和研发之路仍存有太多的未知,描绘的雄伟蓝图是否会如马斯克预测般实现還是会成为泡影?业界将延续关心。
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