发布时间:2020-07-13 11:20:55
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年07月13日报道:广发复盘:再次看好中期港股牛市 中概股回归受益的互联网软件是重点方向
广发公布报告指,最近销售市场关心A股「快牛」后港股表现,广发借鉴历史,对14-15年A股大牛市期间港股大盘与行业表现进行复盘。14-15年港股延续跑输A股,「离岸性」是关键连累因素。14.07-15.06恒指取得正收益,但延续跑输A股,其中恒指在14年9-10月、14年12月、15年3月初曾隐藏回撤,同期A股行情平稳或上行。以上三个时间段美股均隐藏回调,港股的「离岸性」导致其受风险传导连累。
南下资金催化港股15年3-4月隐藏短期「快牛」。15年3月中旬-4月底,恒指上涨幅度近20%美股投资推荐书箱。3月恒指快牛行情前,无论从港股绝对估值,還是AH相对估值看,港股低估值特征显著,叠加证监会批准公募基金通过沪港通投资港股,南下资金做多亲热被点燃,带动估值修复。
值得注意的是,14-15年港股处于盈利下修期,港股上涨并没有基础面支撑,且3-4月南下资金大幅净流入期间,外资流入并未加快。14-15年两地风格切换时间基础一致,且相应时间段内领涨行业存有较多重合,表现为两地销售市场领涨风格均表现为先价值蓝筹后科技成长。
广发再次看好中期港股牛市。中国与海外经济发展数据延续超预测,叠加「美元弱、港元强、人民币反弹」的汇率条件利于资金流入与盈利预测上修,销售市场风险偏好回升。行业配置关心:(1)经济发展复苏叠加版块低估值,配置低波动周期(地产、基建产业链);(2)中概股回归受益的互联网软件仍是重点方向;(3)疫情「低敏感」的版块必需消费、医药仍享有「确定性溢价」。
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