发布时间:2023-11-04 18:01:56
来源:股票啦
股票啦 2023年11月04日报道:高通对全球出货和中国OEM预测转好
股票啦网获悉,广发证券(01776)电子行业预测师表达,安卓机自2020年超额备货后已经历超2年去库存周期,目前库存去化已告一段落,从海外和A股三季度业绩看来,产业链已隐藏复原备货迹象带动产业链上游公司业绩超预测,意见关心射频产业链和整个安卓产业链修复的投资机会。
具体看来,高通对全球出货和中国OEM预测转好。高通Q3 QCT业务中来自手机营收54.6亿元,同比降低27%、环比增加3.8%,好于上季预测。对下季总体营收指引GAAP营收环比5.5%-13.6%,其中估计手机部分营收环比增长双位数。指引随着安卓手机库存正常化,估计Q4手机行业需求较好,而24年手机出货有望取得高单位数至低双位数增长,好于此前预测。和上季照旧表达中国需求疲软态度不同,高通本季表达已在中国销售市场看到了稳定行情趋势。此外,高通本季表达不再向H销售4G SOC,将来H对公司营收贡献比较小。
Qorvo Q3业绩超指引。Q3营收11.04亿元,环比增加69.5%,同比降低4.7%,其中ACG(先进蜂窝)营收8.5亿美金,营收占比77%,环比+10.6.2%,同比+8.1%,指引下季度营收
环比-7.2%,关键受到季节性拉货影响。在中国涉及到的5G业务关键用于出口机型。中国销售市场渠道库存贴近正常水平,很多客户库存已非常健康,看到客户害怕库存而下单,Qorvo迎来了两年来预定规模最大季度。估计24Q1(三月季度)由于推新机和渠道去库存会比典型季节性好一些。
Skyworks估计Q4安卓业务进一步改善。公司Q3营收12.19亿美元,环比增加13.8%,同比降低13.4%,略高于上季指引预测中值。Q3安卓供应过剩情况改善。其中移动业务占总收入65%,环比增加25%,关键受益于A客户拉货。指引Q4营收11.75-12.25亿美元,中值环比跌1.6%,估计估计Q4安卓移动业务进一步环比增长。中国销售市场的增长带动公司营收连续3-4季度环比有所改善,最大A客户年度营收占比超66%。
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