发布时间:2023-10-29 08:00:31
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2023年10月29日报道:QDII基金规模增长领先
股票啦网获悉,中金公布钻研报告称,三季报显示主动权益产品重仓食品饮料、医药和电子行业,相较上季度末增配非银金融、医药和石油石化行业。不同于上季度关键增配通信、汽车和电子行业,今年三季度主动权益产品在主动增配行业上关键聚合于医药、电子和非银金融行业(510650)。其中医药行业(510660)增配幅度最为突出,主动配置比例增加0.99ppt。主动减配幅度最大的行业为电力设备及新能源、计算机(512720)和通信行业。三季度港股在主动权益基金中的市值占较为上季度有所回升,比例由上季度6.67%上升到7.40%。
▍中金关键观点如下:
基金规模:主动权益基金规模与产品发行连续下滑态势
主动权益基金规模下降,QDII基金规模增长领先。
公募基金规模相对上季度略微下降,2023Q3总规模为27.1万亿元,相比上季度下降1%。其中,三季度QDII、股票型和债券型基金规模增长领先,分别增长7.23%、5.10%和1.03%。混合型基金规模延续收缩,相对上季度末下降8.99%至4.04万亿元。
以平凡股票型、偏股混合型、平稳混合型和灵敏配置型基金作主导动权益产品统计口径 ,当前主动权益产品共4,281只,规模合计4.3万亿元,三季度伴随股票销售市场的下滑,主动权益产品规模相对上季度末下降8.81%。易方达、广发基金和中欧基金主动权益基金规模居于前三,规模前十大公司占销售市场份额44.02%。
主动权益产品发行延续下降。
三季度新发主动权益产品74只,募集规模188.1亿元。继上季度主动权益型基金发行规模下降后,三季度产品发行规模延续下降,相对上季度下降55.5%。
业绩表现:主动权益产品总体下挫,金融地产(512640)主题基金下滑较小
三季度主动权益产品总体下挫。
三季度A股大盘低迷,公募产品业绩受挫。从结局上看来,各类主动权益产品总体连续下挫行情趋势,其中下滑最大的三类基金为偏股混合型、平凡股票型和灵敏配置型基金,收益中位数分别为-7.28%、-7.05%和-5.41%,平稳混合型基金当季下滑亦超过3.5%。但各类主动权益基金中平稳混合型基金表现优于同期中证800指数收益(-4.29%),也优于被动指数型基金(-4.62%)。在各类型基金中,REITs、增强指数型债券基金和短期纯债型基金表现相对领先。
三季度各主题基金均录得负收益,其中金融地产(512640)主题基金下滑较小。
各细分品类主题基金连续两季度回调,其中,三季度金融地产(512640)主题基金平均下滑较小,总体下滑为1.27%。制造和科技主题基金平均下滑较大。
资产配置:增配非银金融、医药和石油石化,减配新能源、通信和计算机(512720)
主动权益产品仓位坚持高位。
三季度主动权益公募产品仓位中位数为88.9%,相较上季度末上升0.1ppt,处于2010年以来的历史较高分位(91%)。除金融地产(512640)主题基金外各行业主题型基金规模均有不同程度的减少,而消费主题基金规模降幅最小,规模占比有所提升。
重仓食品饮料、医药和电子行业,主动加仓医药、电子和非银金融行业(510650)。
三季报显示主动权益产品重仓食品饮料、医药和电子行业,相较上季度末增配非银金融、医药和石油石化行业。不同于上季度关键增配通信、汽车和电子行业,今年三季度主动权益产品在主动增配行业上关键聚合于医药、电子和非银金融行业(510650)。其中医药行业(510660)增配幅度最为突出,主动配置比例增加0.99ppt。主动减配幅度最大的行业为电力设备及新能源、计算机(512720)和通信行业。三季度港股在主动权益基金中的市值占较为上季度有所回升,比例由上季度6.67%上升到7.40%。
头部重仓股票多录得资金流出,食品饮料及医药股票获突出增持。
主动权益产品持股市值前五大的股票分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、泸州老窖(000568)、腾讯控股(00700)和五粮液(000858),前五大重仓股票中除泸州老窖(000568)外在主动权益产品中均有所减持,其中宁德时代(300750)主动减持市值领先。港股被持股市值最大的十只股票中,一半股票受到突出减持,该季度药明生物、小鹏汽车及快手增持幅度领先,而腾讯控股(00700)、中国移动(00941)和华润啤酒(00291)减持幅度领先。
主动权益产品增持最多的三大股票分别为药明康德(603259)、山西汾酒(600809)、药明生物,减持最多的三大股票分别为宁德时代(300750)、中兴通讯(00763)、晶澳科技,前十大减持股票的行业分布聚合在电力设备及新能源和通信行业。同时,新基金建仓前十大股票行业分布聚合在食品饮料和通信行业。
抱团效应有所上升。
三季度基金头部重仓股票聚合度有所上升,CR10、CR20和CR50分别环比上升0.52ppt、0.26ppt和0.54ppt。
股票啦
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