股票啦 2023年10月02日报道：拟作价23.42亿元向Yan

股票啦经济发展网北京10月2日讯 近日深交所向恩捷股份(002812)下发了关心函（公司部关心函〔2023〕第312号）。今日股市新闻

2023年9月28日晚间，恩捷股份(002812)披露《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（以下简称“《公告》”），称公司拟以现金261,345.66万元从关联方Yan Ma、Alex Cheng处收购上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）4.78%的股权。交易完成后，上海恩捷将成为恩捷股份(002812)的全资子公司。

公告显示，此次交易以2023年4月30日为评估基准日，运用收益法评估，股东全体权益评估值为5,470,000.00万元，评估增值4,310,057.65万元，增值率371.58%。今日股市新闻

恩捷股份(002812)曾于2021年6月21日披露发行股份购买资产预案，拟作价23.42亿元向Yan Ma、Alex Cheng收购上海恩捷相同比例的股权；恩捷股份(002812)还曾于2020年7月25日披露公告，作价4.9亿元从非关联方Tan Kim Chwee、殷洪强处收购上海恩捷5.14%的股权，收益法评估增值率190.67%。

前期定期报告显示，2020年至2022年，上海恩捷分别实现营业收入26.48亿元、64.37亿元、109.96亿元，净利润9.62亿元、25.75亿元、38.74亿元。今日股市新闻上海恩捷2023年上半年营业收入48.00亿元，同比下降4.65%；实现净利润13.49亿元，同比下降29.52%。

深交所关心函要求恩捷股份(002812)结合此次交易与历史交易评估金额的参数设置、基础假设的差异等，说明此次交易评估增值率及交易价格与历史交易差异较大的原因及合理性，特别是此次关联交易评估增值率与2020年非关联交易评估增值率差异较大的原因及合理性。

截至此次交易前，恩捷股份(002812)持有上海恩捷的股权比例已达95.22%，实现了对上海恩捷的绝对控股。今日股市新闻公告显示，本交易的目的是增厚上市公司权益、减少财务资助等关联交易，提升经营决策效率，进一步支持和促进公司核心业务进展。

对此，关心函要求恩捷股份(002812)结合行业进展行情趋势，上海恩捷经营情况、在手订单情况、业绩变动行情趋势及估值变动行情趋势，此次交易对减少关联交易的具体影响等，补充说明在当前时点以较高溢价向关联方收购上海恩捷少数股权的合理性、必要性，是否存有损害上市公司及中小投资者利益的情形。

公告显示，恩捷股份(002812)此次关联交易未设置业绩承诺及补偿，但2021年恩捷股份(002812)向Yan Ma、Alex Cheng收购上海恩捷相同比例的股权的交易拟设置业绩承诺及补偿。今日股市新闻

关心函要求恩捷股份(002812)按照《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十七条、参照《上市公司重大资产治理方法（2023年修订）》第十二条第二款补充披露在向关联人购买资产且评估溢价率超过100%的情况下，Yan Ma、Alex Cheng未提供肯定期限内交易标的盈利担保、业绩承诺或回购承诺的具体原因及合理性，此次交易是否能够充分保卫上市公司利益和中小股东合法权益。请保荐机构、公司独立董事进行核查发表明确意见。

恩捷股份(002812)2023年半年报显示，截至2023年6月30日，公司货币资金余额65.01亿元，短期借款70.96亿元，流动负债合计110.41亿元。今日股市新闻

关心函请恩捷股份(002812)结合当前非受限货币资金情况、资产及负债情况、融资渠道及能力、将来资金支出安排及偿债计划等，说明此次交易的资金筹措及付款安排，是否存有杠杆资金，是否可能对公司日常经营造成资金压迫，是否可能造成流动性风险。如有，请补充披露相关风险。

恩捷股份(002812)今年上半年实现营业收入55.68亿元，同比减少3.27%；归属于上市公司股东的净利润14.05亿元，同比减少30.45%；归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润13.44亿元，同比减少30.76%；经营活动产生的现金流量净额12.71亿元，同比增长129.86%。今日股市新闻

2023年半年度权益分派实施公告显示，恩捷股份(002812)2023年半年度权益分派方案为：以公司总股本977,752,980股剔除已回购股份1,469,800股后的976,283,180股为基数，向全体股东每10股派2.049999元人民币现金。考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2023年半年度权益分派，公司此次实际现金分红总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即200,137,95 3.50元=976,283,180股×0.204999元/股。此次权益分派股权登记日为2023年9月20日，除权除息日为2023年9月21日。

恩捷股份(002812)2023年8月24日披露的2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告显示，恩捷股份(002812)2020年以来3度募资，合计金额达141亿元。今日股市新闻

2016年首次公布发行A股平凡股股票募资7.84亿元。经中国证券监督治理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公布发行股票的批复》（证监许可[2016]1886号文）核准，并经深圳证券交易所同意，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月6日向社会公众公布发行平凡股（A股）股票3,348万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.41元。截至2016年9月6日止，公司共募集资金783,766,800.00元，扣除与发行有关的花费人民币35,999,800.00元，募集资金净额747,767,000.00元。截止2016年9月6日，公司上述发行募集的资金已全体到位，业经大华会计师事务所（特别平凡合伙）以“大华验字[2016]000897号”验资报告验证确认。

2020年公布发行可转换公司债(511030)券募资16亿元。经中国证券监督治理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公布发行可转换公司债(511030)券的批复》（证监许可[2019]2701号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年2月11日公布发行1,600万张可转换公司债(511030)券，每张面值100元。今日股市新闻截至2020年2月17日止，公司共募集资金1,600,000,000.00元，扣除与发行有关的花费人民币13,877,358.49元，募集资金净额1,586,122,641.51元。截止2020年2月17日，公司上述发行募集的资金已全体到位，业经大华会计师事务所（特别平凡合伙）以“大华验字[2020]000047号”验资报告验证确认。

2020年度非公布发行A股股票募资50亿元。经中国证券监督治理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公布发行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年8月17日向特定投资者非公布发行人民币平凡股（A股）股票69,444,444股，每股面值人民币1.00元，发行价格为72.00元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,968.00元，扣除承销及保荐花费不含税人民币14,150,943.40元，其他发行花费不含税人民币3,344,470.11元后，募集资金净额为人民币4,982,504,554.49元。截止2020年8月17日，公司上述发行募集资金已全体到位，业经大华会计师事务所（特别平凡合伙）以“大华验字[2020]000460号”验资报告验证确认。

2023年完成非公布发行A股股票募资75亿元。今日股市新闻经中国证券监督治理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公布发行股票的批复》（证监许可[2022]1343号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年5月24日向特定投资者非公布发行人民币平凡股（A股）股票85,421,412股，每股面值人民币1.00元，发行价格为87.80元，募集资金总额为人民币7,499,999,973.60元，扣除不含税发行花费人民币46,453,872.58元，实际募集资金金额为人民币7,453,546,101.02元。截至2023年6月1日，公司上述发行募集资金已全体到位，业经大华会计师事务所（特别平凡合伙）以“大华验字[2023]000250号”验资报告验证确认。

以下为关心函原文：

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