股票啦 www.gupiaola.com 2023年09月28日报道：专心于设计

格隆汇9月28日丨绿源集团控股(02451.HK)公布公告，公司拟全球发售约1.07亿股股份，中国香港发售股份1066.7万股风机上市公司新闻，国际发售股份9600万股；2023年9月28日至10月4日招股，预测定价日为10月4日；发售价将为每股发售股份6.00-8.00港元，每手买卖单位500股；中信建投(H1747)国际为独家保荐人；预测股份将于2023年10月12日于联交所主板挂牌上市。

公司是中国内地电动两轮车供应商，专心于设计、研发、制造及销售电动两轮车。根据弗若斯特沙利文的资料，中国内地电动两轮车销售市场高度聚合且竞争激烈风机上市公司新闻，以2022年总收益计，公司是中国内地销售市场排名第五的电动两轮车制造商，销售市场占有率为4.2%。

公司的绿源品牌在中国内地电动两轮车行业已有20多年历史，并参与行业规范的制定。公司构建了线下销售及分销网络，并开展信息化建设和线上零售渠道搭建，不断提高公司产品的渗透率和覆盖面。截至2023年4月30日，公司在中国内地有经销商1,314家，覆盖30个省级行政区的319个城市。于往绩记录期间风机上市公司新闻，截至2020年、2021年及2022年12月31日以及2023年4月30日，公司分销网络内的零售门店数目分别超过5,400家、7,800家、9,800家及11,400家。公司在主流电商平台经营自营线上商店，并与知名线上零售商合作，捕捉中国内地电商急速进展带来的机会。

展望将来，公司将尝试将线上流量引流至公司的实体零售门店，公司信任这将提升公司品牌及产品的知名度，并关键通过应用线上营销方法使潜在消费者更简单接触公司的产品。近年，公司一直发掘企业及机构客户，包含共享出行服务供应商及即时电商，使公司受惠于急速增长的电商、外卖、即时配送及共享出行销售市场对电动两轮车的庞大需求。此外，于往绩记录期间风机上市公司新闻，透过与海外经销商合作，公司于37个國家及地区出售公司的产品，包含泰国、印尼及菲律宾。于往绩记录期间，来自海外经销商的收入仅占公司总收入的微小部分。于2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年4月30日止四个月，海外经销商产生的收入分别占公司各期销售产品的收益的1.7%、1.9%、2.4%、4.0%及0.5%。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意风机上市公司新闻，在若干条件规限下按发售价认购，或促使其指定实体(包含合格境内机构投资者)按发售价认购若干数目的发售股份。假设发售价为7.00港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为6448.2万股发售股份。基石投资者包含金华金开国有资本投资有限公司(“金华金开”)、重庆市大足区怀远建设投资有限公司(“重庆大足怀远”)、金华市产业基金有限公司(“金华产业”)、海南省东方润泽私募基金治理有限公司(“海南省东方”)、以及星恒电源股份有限公司(“星恒电源”)。

假设发售价为每股发售股份7.00港元(即发售价范围的中位数)，公司估测将获得全球发售所得款项净额约6.686亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额约30.0%用于公司的研发工作以维持公司的技术优势；约30.0%估计将用作加强销售及分销渠道风机上市公司新闻，以及用于品牌及营销活动以提升品牌知名度；约30.0%估计将用作加强公司的产能，关键涉及建设新的生产设施以及升级生产设备及机器；以及约10.0%估计将用作营运资金及其他一般企业用途。

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