股票啦 2023年09月27日报道：认购合共1199.55万股香港发售股份

格隆汇9月27日丨东软熙康(09686.HK)公布公告，公司全球发售约1.338亿股股份，其中香港发售股份1199.55万股，国际发售股份约1.218亿股；发售价已厘定为每股股份4.76港元，每手买卖单位500股；中金公司(03908)为独家保荐人；预测股份将于2023年9月28日于联交所主板挂牌上市。

香港公布发售已接获合共2299份有效申请，认购合共1199.55万股香港发售股份，相当于香港公布发售项下初步可供认购的香港发售股份的约0.90倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获小幅超额认购，为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.15倍。按发售价每股发售股份4.76港元计算，且根据基石投资协议，基石投资者已认购合共4659.2万股发售股份。

按发售价每股发售股份4.76港元计算，估测公司将从全球发售中获得约5.545亿港元的所得款项净额。由于并无对国际发售股份作出超额分配，超额配售权尚未亦将不会获行使，且估计公司将不会就此收到额外所得款项。公司拟将所得款项净额约30%用于拓展以城市为入口的云医院平台，以扩大公司的医疗网络及用户群。公司计划将公司的云医院网络进一步拓展至新城市(300778)，并丰富公司现有以城市为入口的云医院平台的服务和能力，从而扩大公司的医疗机构网络，吸引新用户和维护现有用户；所得款项净额的约25%将用于丰富公司在整个行业价值链上的产品，以提供更专业及多样化的医疗健康服务。公司拟进一步加强与顶级医疗机构不同领域医学专家的合作，增强并丰富公司基于医学专科的服务以满足患者的多元需求，从而进一步提升彼等的体验，并扩大公司的云医院平台用户基础；所得款项净额的约25%将用于技术基础设施及数据能力的研发。公司计划延续加强公司平台的技术基础设施，提升数据处理及安全能力。公司拟加强云医院平台的研发投入，以提高平台的安全性、可靠性及灵敏性。公司亦计划不断将大数据预测、AI及区块链技术融入公司的平台，以进一步加强公司的服务能力；所得款项净额的约10%在将来3至5年，将用于潜在的并购机会。股票公司要闻公司计划通过战略合作及并购丰富公司平台上的医疗服务，为医疗系统利益相关方建造更大的价值；所得款项净额的约10%将用于营运资金及一般公司用途。

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