股票啦 2023年08月20日报道：打造节能降碳先锋

民生证券股份有限公司严家源,尚硕最近对复洁环保进行钻研并公布了钻研报告《2023年中报评价：设备应用场景打开，碳资产、氢储运业务值期望》，本报告对复洁环保给出增持评级，认为其目的价位为25.92元，当前股价为21.79元，预测上上涨幅度度为18.95%。股市新闻

复洁环保(688335)

事件概述：08月18日，公司公布2023年半年报，2023年上半年实现营业收入3.00亿元，同比增长14.22%；归母净利润0.47亿元，同比增长50.16%；扣非归母净利润0.42亿元，同比增长61.60%。股市新闻2Q23，公司实现营业收入1.28亿元，同比下降17.41%；归母净利润1639.91万元，同比增长23.25%；扣非归母净利润1253.67万元，同比增长26.96%。

设备应用场景多元化，打造节能降碳先锋：2023年上半年，公司已完成老港暂存污泥处理服务项目，完成污泥处理总量约124万吨，实现多种特别泥质处理的技术储备，为将来面向全国销售市场拓展各类污泥处理项目奠定了坚实的基础。2022年以来，低温真空脱水干化一体化技术已应用于气化细渣脱水干化、正极材料脱水干化。公司创新开发的高温水源热泵技术装备，已应用于大观净水厂、虹桥污水处理厂等环保项目，节能降碳效果显著，有望进一步在具备高温余热的工业领域实现热能综合利用。

深化碳资产、氢储运业务布局：公司旗下捷碳科技业务涵盖碳咨询、碳资产开发与交易，已深度参与鄂尔多斯(600295)市林草碳汇项目及地方工业领域碳达峰课题钻研，将来有望受益CCER重启。股市新闻7月11日，公司公告北京铂陆计划以上海为核心先行启动氢能新业务，并提出“北京铂陆氢能有关业务和技术将转入上海铂陆”。公司在研城镇污水厂“制氢-储氢-热电联供”全链条中试项目，利用沼气高效制取氢气、储存及应用氢气，提高城镇污水厂可再生能源利用效率，有望与公司的污泥处理、废气净化、高温水源热泵等技术深度耦合，将来不排解公司进一步增资实现氢能主体并表的可能性。

拟回购股份，提振销售市场信念：8月17日，公司公告董事长黄文俊先生提议公司以部分超募资金通过聚合竞价交易方式实施股份回购，回购股价不超过32元/股（含），回购总金额不低于2,500万元（含），不超过5,000万元（含），占总股本0.77%~1.53%。股份回购有望提振销售市场信念，实现公司股价的价值回归。

投资意见：公司脱水干化一体化设备应用前景广阔，工业领域应用值得期望；氢能业务主体有望落地上海，储氢项目落地加快；有望乘低碳“东风”，加快碳资产业务布局。股市新闻结合公司经营情况，坚持对公司的盈利预测，估计23/24/25年EPS分别为1.08/1.39/1.76元/股，对应2023年8月18日收盘价PE分别为20.1/15.7/12.4倍。考虑公司加快氢储运及碳资产业务布局，协同性增强，业绩成长性良好，赋予2023年24.0倍PE，目的价25.92元/股，坚持“慎重推选”评级。

风险提醒：行业现行政策风险；原材料价格波动；行业竞争加剧。

证券之星数据中心根据近三年公布的研报数据计算，东北证券(000686)廖浩祥钻研员团队对该股钻研较为深入，近三年预测精确度均值为61.74%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.34亿，根据现价换算的预测PE为16.51。股市新闻

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家；过去90天内机构目的均价为25.92。股市新闻

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