发布时间:2023-07-22 10:01:33
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2023年07月22日报道:中国大陆地区收入占比大幅上升至24%
华泰证券(601688)公布研报称,ASML(ASML.US)2Q业绩延续增长,中国半导体材料(512480)设备需求仍然强劲。华泰证券(601688)认为,今日股市要闻当前看储备产能利用率仍未触底,逻辑部分产能利用率隐藏拐点。中国对Fab建设的战略投资使得将来几年内设备需求具有延续性。
ASML2Q业绩延续增长,中国半导体材料(512480)设备需求仍然强劲
荷兰半导体材料(512480)设备龙头ASML(ASML.US)2Q23实现营收69.02亿欧元,处于此前指引的65~70亿欧元上限,其中中国区收入环比大幅提升,占比达24%。ASML估计2023年第三季度的收入约为65亿~70亿欧元,毛利率约为50%。公司下修全年EUV增速,今日股市要闻但上修全年DUV收入指引。综合考虑公司预测2023全年总销售额将增长30%(前值25%),毛利率将略有增长。荷兰出口管制会在9月1日生效,将影响NXT:2000i及更先进的2050i和2100i DUV机型。当前看储备产能利用率仍未触底,逻辑部分产能利用率隐藏拐点。中国对Fab建设的战略投资使得将来几年内设备需求具有延续性。
2Q业绩维持强劲,中国大陆地区收入占比大幅上升至24%
ASML2Q23实现营收69.02亿欧元,同比+27.09%,环比+2.31%,处于此前指引的65~70亿欧元上限,实现毛利率51.3%,略超指引(50%-51%)。按产品拆分EUV、ArFi、KrF、ArF Dry、i-line收入占比分别为37%、49%、9%、2%、1%,其中EUV收入21亿欧元,环比-28%;但受益于中国客户需求增多, DUV收入34.2亿欧元,环比+49%。2Q新增订单金额45亿欧元,今日股市要闻其中EUV新签署单16亿欧元,环比持平,DUV新签署单29亿欧元,环比增加7.5亿欧元。分地区拆分中国台湾、韩国、美国、中国大陆、日本收入占比34%、27%、10%、24%、2%,其中中国大陆地区收入环比增长212.79%。ASML估计2023Q3收入为65~70亿欧元,毛利率估计在50%。
EUV发货延迟但中国地区DUV供不应求,ASML上修2023全年指引
受客户及宏观形势影响,ASML表达EUV发货稍有延迟,并下修2023EUV销量增速至25%(此前预测40%)。但公司表达2022中国全年DUV需求缺口50%,22Q4超过30%,23Q1末降至20%,因此公司上修2023年DUV销量增速至50%(前值30%)。综合考虑公司预测2023全年总销售额将增长30%(前值25%),毛利率将略有增长。公司在手订单380亿欧元,估计2024年及将来有明确的增长机会,受下游AI、能源转型、工业互联网需求驱动,今日股市要闻半导体材料(512480)销售市场将迎来强劲增长,公司估计2025年营业收入达到300~400亿欧元,毛利率达到54~56%,2030年营业收入达到440~600亿欧元,毛利率达到56~60%。
荷兰出口管制条例9月生效,将影响先进的2000i、2050i和2100i DUV
公司在手订单20%来自中国,荷兰出口管制会在9月1日生效,将影响NXT:2000i及更先进的2050i和2100i DUV机型。最近有媒体报道美国会有新的出口管制,ASML认为这是推测性,需等待具体措施落地,今日股市要闻但不认为潜在的新的出口管制会影响公司对2023年乃至长期的营收指引/规划。ASML表达过去两年中国大陆销售市场订单满足率远低于50%,会捉住机会推进设备在晶圆厂的安装。公司不能将最先进的浸没式设备运送到中国大陆,可是可以将中等关键(mid-critical)浸没式设备运往中国。
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