股票啦 www.gupiaola.com 2023年07月16日报道：估计2023H1归母净利润同比增长89%左右

浙商证券(601878)股份有限公司王华君,邱世梁,张菁最近对亚星锚链(601890)进行钻研并公布了钻研报告《亚星锚链(601890)评价报告：中报业绩符合预测今天股市新闻最新，看好船舶海工、漂荡式海风、矿用链》，本报告对亚星锚链(601890)给出买入评级，当前股价为11.17元。

亚星锚链(601890)

事件：7月14日盘后今天股市新闻最新，公司公布2023年半年度业绩预告。

中报业绩预告符合预测今天股市新闻最新，估计2023H1归母净利润同比增长89%左右

估计2023年上半年实现归母净利润1.1亿元左右，同比增加5169万元，同比提升89%左右；扣非归母净利润8400万元左右今天股市新闻最新，同比增加2238万元，同比提升36%左右。单2023Q2，估计实现归母净利润5104万元左右，同比提升61%；扣非归母净利润3854万元，同比提升25%。

公司将受益船舶油服行业景气向上、漂荡式海风产业化加快、矿用链国产替代

1）船舶行业：海运回暖+换船周期+环保制约促造船业订单爆发今天股市新闻最新，行业进入中期景气上升期，公司凭借其高市占率有望受益行业景气向上。

2）油服行业：公司系泊链用于海上油气平台的新建配套及老平台换新。截止2023-7-15，布伦特原油价格79.89美元/桶今天股市新闻最新，全球油价处于高位。IHS估计2023年海上资本开支将维持强劲增长，同比增长23%，是2011年以来海上资本开支最高增速。海上油气勘测开发景气度有望复苏，公司有望受益现有钻井平台利用率上升及海上油气投资意愿加强。

3）漂荡式海上风电：“双碳”背景下，海上风电进展迅速。80%以上海风资源位于深远海，漂荡式海上风电势不可挡。根据GWEC预测，截至2026年漂荡式风电累计装机容量将达到2947MW今天股市新闻最新，其中2026年新增装机1670MW，漂荡式风电将正式进入商业化阶段；估计2030年新增装机将达到6254MW、累计装机16609MW，2021-2030年复合增速80%。公司系泊链技术实力雄厚，已中标多个漂荡式风电项目，有望优先受益漂荡式海上风电进展。

4）矿用链：关键应用于煤矿开采刮板式运送机、转载机等传动链以及火电厂捞渣机圆环链今天股市新闻最新，具备极强耗材属性。目前年均近20亿销售市场空间关键被德国蒂勒等海外公司占据。公司已中标國家能源、中国神华(01088)等多个国内矿用链订单，估计后续公司有望借助在船舶锚链和海工系泊链领域的领先技术，受益煤矿矿用链国产替代。

盈利预测：估计2023-2025年归母净利润CAGR约39%今天股市新闻最新，坚持“买入”评级

估计2023-2025归母净利润2.2、3.1、4.2亿元今天股市新闻最新，同比增长45%、42%、36%，CAGR=39%，现价对应PE50、35、26X。坚持“买入”评级。

风险提醒

1）船舶行业景气度回升不及预测2）漂荡式风电产业化进程不及预测。

证券之星数据中心根据近三年公布的研报数据计算，浙商证券(601878)王华君钻研员团队对该股钻研较为深入今天股市新闻最新，近三年预测精确度均值高达81.2%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.16亿，根据现价换算的预测PE为49.62。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增持评级3家；过去90天内机构目的均价为11.16。根据近五年财报数据，证券之星估值预测工具显示，亚星锚链(601890)（601890）行业内竞争力的护城河良好今天股市新闻最新，盈利能力一般，营收成长性较差。财务相对健康，须关心的财务指标包含：应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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