发布时间:2023-07-02 15:01:48
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2023年07月02日报道:2023H1归母净利润2.793.05亿元
华鑫证券有限责任公司孙山山,何宇航最近对晨光生物(300138)进行钻研并公布了钻研报告《公司事件评价报告:经营计划稳步推进,业绩基础符合预测》,本报告对晨光生物(300138)给出买入评级,当前股价为17.9元。
晨光生物(300138)
事件
晨光生物(300138)公布公告:2023H1归母净利润2.79-3.05亿元,股市新闻同比增长16.06%-26.87%。
投资要点
二季度基础符合预测,主力产品延续发力
2023H1归母净利润2.79-3.05亿元,同增16.06%-26.87%,扣非归母净利润2.31-2.57亿元,同增9.23%-21.52%;其中2023Q2归母净利润1.44-1.70亿元,同增7.85%-27.33%,扣非归母净利润1.14-1.40亿元,同增-1.18%-21.27%。2023年上半年公司关键产品延续发力,辣椒红色素、食品级叶黄素和香辛料提取物销量和收入同比增长,其他潜力种类延续提升销售市场份额;子公司新疆晨光业绩增长;受以上因素影响公司总体业绩同比增长。
经营计划顺利进行,股市新闻利润弹性有望释放
棉籽业务谋划北交所上市,目前已进入上市辅导期,扣除发行花费后拟募资2.92亿元用于年加工35万吨棉籽项目、克拉玛依晨光公司提质增效技改项目等。而且公司拟变更2020年可转债部分募集资金用途,将6500万元变更用于“营养药用综合提取项目(一期)”,建设年加工3万吨姜黄和1.5万吨水飞蓟生产线;1100万美元(汇率按6.93计算折合人民币约7623万元)变更用于“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”。随着印度、赞比亚种植面积扩大,缅甸、老挝原材料试种顺利开展,原材料优势再次提升。人们认为随着消费复苏梯队产品有望快速增长,叠加原材料优势下带来成本下降,利润弹性凸显。
盈利预测
估计2023-2025年EPS为1.02/1.27/1.58元,当前股价对应PE为18/14/11倍,坚持“买入”投资评级。
风险提醒
宏观经济发展下滑风险、消费复苏不及预测、行业竞争加剧、种植基地开拓不及预测、产品扩张不及预测等。
证券之星数据中心根据近三年公布的研报数据计算,股市新闻长城证券(002939)刘鹏钻研员团队对该股钻研较为深入,近三年预测精确度均值高达95.65%,其预测2023年度归属净利润为盈利5.45亿,根据现价换算的预测PE为17.5。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级5家;过去90天内机构目的均价为22.76。根据近五年财报数据,证券之星估值预测工具显示,晨光生物(300138)(300138)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性良好。财务相对健康,须关心的财务指标包含:有息资产负债率。该股好公司指标3.5星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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