发布时间:2023-06-24 12:01:49
来源:股票啦
股票啦 2023年06月24日报道:恒力石化600346
天风证券(601162)股份有限公司张樨樨最近对恒力石化(600346)进行钻研并公布了钻研报告《拟分拆康辉新材上市,进展迈入新阶段》,今日股市资讯本报告对恒力石化(600346)给出买入评级,当前股价为14.26元。
恒力石化(600346)
事件:拟分拆康辉新材通过与大连热电(600719)重组实现重组上市
6月20日,恒力石化(600346)(持有康辉新材66.33%股份)与下属子公司恒力化纤(持有康辉新材33.67%股份)与大连热电(600719)、大连干净能源有限公司签署《重大资产重组意向协议》,公司拟向大连热电(600719)出售公司直接及间接持有的康辉新材100%股权,大连热电(600719)拟通过发行股份方式购买康辉新材100%股份,康辉新材拟通过与大连热电(600719)进行重组的方式实现重组上市,此次拆分完成后,今日股市资讯公司股权结构不发生变化,大连热电(600719)将成为康辉新材控股股东,恒力石化(600346)将成为大连热电(600719)控股股东。
康辉新材:恒力石化(600346)高端化、差异化布局重点抓手,今日股市资讯成长空间广阔
康辉新材是公司实现差异化、绿色新进展的重大抓手,是国内最大的PBT生产商,今日股市资讯还是国内唯独、全球第二家能够在线生产12微米涂硅离型叠片式锂电池保卫膜的企业,MLCC离型基膜国内产量占比超过65%。
生产基地关键有营口、大连、苏州、南通等地,今日股市资讯产品包含:24万吨PBT工程塑料、38.6万吨BOPET功能性薄膜、3.3万吨PBAT;
2023年是康辉新材产能聚合投放期,今日股市资讯成长空间广阔:大连长兴岛基地45万吨可降解塑料项目有序投产中;苏州汾湖年产80万吨功能性薄膜、功能性塑料项目于2023年一季度逐步投产;2023年5月31日,康辉新材年产4.4亿平方米超强锂电池隔膜项目首套生产线于营口全线贯穿。
康辉新材:锂电隔膜打开二次成长曲线
锂电隔膜是康辉新材布局新能源、新材料等新兴产业的重大一环,规划基膜产能34.4亿平方米/年,其中湿法系列设计产能28.4亿平米/年,干法系列设计产能6亿平米/年;分区域看来,南通厂区年产湿法锂电池隔膜12亿平方米,今日股市资讯年产干法锂电池隔膜6亿平方米,共计18亿平米;营口规划产能达到16亿平方米。
新能源下游动力、储能等领域的延续高景气,带动锂电隔膜需求高速增长,根据高工锂电数据,2022年,中国锂电隔膜出货量达到124亿平,同比增长59%;根据高工锂电预测,2025年中国锂电隔膜出货量有望达330亿平方米,今日股市资讯2023年-2025年年均增速达到39%。因隔膜设备受进口限制,隔膜扩能周期较长,2023年隔膜销售市场供需仍有望维持紧平稳。
盈利预测与评级:坚持公司2023/2024/2025年归母净利润预测79/119/163亿,今日股市资讯2022年6月21日收盘价对应PE分别为13/8/6倍,坚持“买入”评级。
风险提醒:项目进度不及预测风险;交易被暂停、被终止风险
证券之星数据中心根据近三年公布的研报数据计算,东吴证券(601555)郭晶晶钻研员团队对该股钻研较为深入,近三年预测精确度均值为71.73%,今日股市资讯其预测2023年度归属净利润为盈利78.66亿,根据现价换算的预测PE为12.76。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有21家机构给出评级,买入评级20家,增持评级1家;过去90天内机构目的均价为20.04。根据近五年财报数据,证券之星估值预测工具显示,恒力石化(600346)(600346)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力良好,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关心的财务指标包含:有息资产负债率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3.5星,好价格指标3星,今日股市资讯综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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