发布时间:2022-07-24 15:01:15
来源:股票啦
股票啦 2022年07月24日报道:地产销售降幅收窄
天风证券(601162)股份有限公司鲍荣富,武慧东最近对中国铁建(01186)进行钻研并公布了钻研报告《22q2新签全方位提速,关心估值修复机会》,本报告对中国铁建(01186)给出买入评级,认为其目的价位为12.85元,当前股价为7.73元,预测上上涨幅度度为66.24%。
中国铁建(01186)
公司近日公告2022年二季度关键经营数据,22h1公司新签合同总额13,312亿元,yoy+26.2%(vs22q1yoy+1.5%),看懂股市新闻第二版人们测算22h1新签为年度计划的46.3%;22q2单季度新签合同总额8,653亿元,yoy+45.3%。22q2单季度新签大幅提速,超预测。
22q2新签全方位提速,地产销售降幅收窄,国内外景气均突出回升
分业务看来,22h1公司工程承包/非工程承包分别新签合同额11,235/2,077亿元,分别yoy+30.7%/6.6%(vs22q1yoy分别+7.0%/-21.9%),22q2单季度工程/非工分别新签7,261/1,393亿元,yoy分别+48.6%/29.9%,工程承包与非工程承包新签均突出提速。工程承包中,22h1铁路/公路分别新签885/1,644亿元,分别yoy-35.4%/+70.8%(vs22q1分别yoy-24.0%/+8.4%),22q2单季度铁路/公路分别新签452/1,060亿元,分别yoy-43.5%/+150.0%。经济发展逆周期调节预测延续升温,基建投资景气再次向上,新签较快增长或有较好连续性。非工程承包中,22h1勘探设计咨询/工业制造/物流与物资贸易/房地产(512200)开发分别新签176/182/1,185/380亿元,yoy分别+6.4%/53.0%/37.2%/-44.7%(vs22q1分别yoy+3.7%/29.1%/-6.0%/-60.9%),22q2单季度新签73/124/814/272亿元,分别yoy+10.4%/67.3%/73.6%/-33.7%。22q2工业制造连续高速增长,物流与物资贸易亦突出回暖。地产销售降幅环比有所收窄,22h1开工/竣工面积分别为507/315万平米,分别yoy+2.4%/182.4%(vs22q1分别yoy+47.9%/258.4%),竣工有韧性,开工疲弱;看好地产开发业务基础面逐步筑底并向上修复。
分地区看来,22h1国内新签12,239亿元,yoy+25.6%(vs22q1yoy+2.8%),国外新签1,073亿元,yoy+34.4%(vs22q1yoy-12.8%);22q2单季度国内新签7,899亿元,yoy+43.0%,国外新签754亿元,yoy+74.4%,国内外新签均突出加快。
公司首单REITs上市,看懂股市新闻第二版增长有弹性有延续性,坚持“买入”评级
公司持有的重庆至遂宁高速公路BOT项目重庆段以REITs形式登陆上交所(2022/7/8上市,交易代码508008,简称国金中国铁建(01186)REIT),针对公司盘活存量基础设施资产、夯实资产负债表、拓宽融资渠道及催化销售市场对公司资产价值再认知均有积极意义。央企受益资质、施工能力优势,中长期份额或延续提升,22h2基建投资逆周期调节属性凸显,看好公司业绩短期弹性及中长期高质量增长韧性,22q2新签初步验证。坚持公司22-24年业绩预测为291/341/382亿,YoY分别为18%/17%/12%。坚持公司22年6x目的PE,目的价12.85元,坚持“买入”评级。
风险提醒:基建投资增速不及预测、工程订单结转节奏不及预测、疫情影响超预测
证券之星数据中心根据近三年公布的研报数据计算,华泰证券(601688)方晏荷钻研员团队对该股钻研较为深入,近三年预测精确度均值高达98.61%,其预测2022年度归属净利润为盈利286.19亿,根据现价换算的预测PE为3.66。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有13家机构给出评级,买入评级11家,增持评级2家;过去90天内机构目的均价为11.62。根据近五年财报数据,证券之星估值预测工具显示,中国铁建(01186)(601186)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性一般。财务可能有隐忧,看懂股市新闻第二版须重点关心的财务指标包含:货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标4.5星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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